2020年中国智能手机摄像头行业短报告_19页_1mb

中国智能手机摄像头行业短报告总结

核心内容概述

本报告分析了2020年中国智能手机摄像头行业的发展现状与未来趋势，重点涵盖摄像头组成、市场发展趋势、行业竞争格局以及代表性企业推荐。报告指出，随着5G手机的普及和多摄模组的广泛应用，智能手机摄像头数量逐年增加，行业整体呈现增长态势。同时，潜望式镜头等技术成为新的增长点，推动摄像头性能提升。在技术壁垒和市场地位方面，头部企业具备明显优势，而部分企业则面临技术升级和市场拓展的挑战。

主要观点

摄像头组成与成本结构

• 摄像头主要由光学镜头、音圈马达、红外截止滤光片与图像传感器等组件构成。
• 成本占比中，图像传感器占比最高（45.2%），光学镜头（15.1%）、音圈马达（8.5%）、红外截止滤光片（5.6%），其余为模组封装及其他元件（25.7%）。
• 光学镜头技术壁垒最高，中国大陆仅有少数企业具备大规模量产能力，核心技术由中国台湾与日本企业主导。

市场发展趋势

• 智能手机摄像头数量逐年提升，从后置双摄逐步增加至五摄。
• 2019年中国智能手机摄像头出货量为11.7亿个，预计2024年将上升至24.3亿个。
• 潜望式镜头因可实现光学变焦而不增加手机厚度，成为高端手机的标配，并逐步向中低端市场下沉。
• 2019年全球搭载潜望式镜头的智能手机出货量约1,500万部，预计2024年将突破4亿部。

关键信息

市场需求与配置方案

• 2017年前，主流配置为“后置单摄+前置单摄”双摄方案，厂商通过提升单摄像素增强拍照功能。
• 2017年后，因单摄像素达到瓶颈，厂商转向增加后置摄像头数量，以提升整体像素与拍摄体验。
• 6颗摄像头及以上的方案主要出现在高端手机中，而“前置单摄+后置四摄”成为市场主流配置。

行业竞争格局

• 头部企业欧菲光、舜宇光学稳居行业第一梯队，具备三摄、四摄模组的量产能力，并布局潜望式镜头、TOF镜头等先进技术。
• 第二梯队企业如丘钛、鑫捷创科技等，虽具备一定的市场份额，但高端产品布局不足，面临毛利率偏低的问题。
• 第三梯队企业主要生产单摄与双摄模组，产品线较为单一，市场竞争力有限。

企业推荐

• 三赢兴科技

  • 2019年出货量1.5亿颗，位列中国第六。
  • 拥有12条COB产线和15条SMT生产线，月产能达3千万颗。
  • 产品涵盖单摄、双摄、指纹识别、虹膜识别等，具备全自动化生产能力。
  • 在2020年疫情期间受益于远程视频会议、远程教育等需求，销售额增长显著。

• 鑫捷创科技

  • 2019年出货量1.1亿颗，位列中国第八。
  • 拥有三大产线，月产能超过9百万颗。
  • 主要生产中低端摄像头模组，高端产品缺失，毛利率较低。
  • 与多家上游企业合作，但尚未实现核心器件的自主可控。

• 盛泰光学

  • 2019年出货量1.6亿颗，位列中国第五。
  • 产品覆盖单摄、双摄、虹膜识别等，已成功打入OPPO、华为等品牌供应链。
  • 在印度设立工厂，月产能达1千万颗，拓展海外市场。
  • 尚未突破三摄及以上模组的生产技术，高端产品与头部企业存在差距。

行业未来展望

• 潜望式镜头技术因成本下降和市场接受度提升，将向中低端市场渗透，推动行业增长。
• 随着5G手机的普及，多摄模组渗透率将提高，带动摄像头出货量增长。
• 行业竞争加剧，头部企业凭借技术优势与市场资源占据主导地位，中低端企业面临毛利率下降与技术升级的压力。
• 企业需加强技术投入，提升产品附加值，以应对市场变化与竞争压力。

结论

中国智能手机摄像头行业在2020年正处于快速发展阶段，摄像头数量持续增长，潜望式镜头等新技术逐步普及。头部企业如欧菲光、舜宇光学凭借技术与市场优势，占据行业主导地位，而三赢兴科技、鑫捷创科技、盛泰光学等企业则在中低端市场具有一定的竞争力。未来，随着技术迭代与市场拓展，行业格局将进一步分化，技术实力与市场资源将成为企业发展的关键因素。