深圳市三顺纳米新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2017年12月19日报送）

深圳市三顺纳米新材料股份有限公司股本演变及高管确认总结

公司背景

深圳市三顺纳米新材料股份有限公司（以下简称“三顺纳米”）前身为深圳市三顺中科新材料有限公司（以下简称“三顺有限”），自2011年设立以来经历了多次股本演变及管理层调整。

股本演变情况

一、三顺有限设立（2011年）

• 设立时间：2011年3月14日
• 注册资本：1,000.00万元
• 出资方式：货币出资
• 股东及出资比例：
  • 三顺精化：700.00万元（70.00%）
  • 谢书云：100.00万元（10.00%）
  • 谢洪超：100.00万元（10.00%）
  • 谢超群：100.00万元（10.00%）

二、第一次股权转让（2012年）

• 转让方：三顺精化
• 受让方：瞿美臻、彭工厂、于作龙
• 转让金额：1元
• 转让比例：16.50%
• 变更后股权结构：
  • 三顺精化：535.00万元（53.50%）
  • 锐智投资：165.00万元（16.50%）
  • 谢书云、谢洪超、谢超群：各100.00万元（各10.00%）

三、第二次股权转让（2016年）

• 转让方：谢洪超
• 受让方：陈雄锐
• 转让金额：36.80元/出资额
• 转让比例：20.3804万元（1.50%）
• 变更后股权结构：
  • 三顺精化：535.00万元（39.38%）
  • 锐智投资：165.00万元（12.14%）
  • 陕西增材：125.00万元（9.20%）
  • 万向一二三：108.6957万元（8.00%）
  • 谢书云、谢超群：各100.00万元（各7.02%）
  • 谢洪超：79.6196万元（5.59%）
  • 深创投、南昌红土：各72.9167万元、52.0833万元（各5.37%、3.83%）
  • 众志赢：66.00万元（4.63%）
  • 陈雄锐：20.3804万元（1.43%）

四、第三次增资（2016年）

• 增资时间：2016年12月15日
• 新增注册资本：66.00万元
• 认购方：众志赢
• 认购价格：9.62元/出资额
• 变更后股权结构：
  • 三顺精化：535.00万元（37.55%）
  • 锐智投资：165.00万元（11.58%）
  • 陕西增材：125.00万元（8.77%）
  • 万向一二三：108.6957万元（7.63%）
  • 谢书云、谢超群：各100.00万元（各7.02%）
  • 谢洪超：79.6196万元（5.59%）
  • 深创投、南昌红土：各72.9167万元、52.0833万元（各5.12%、3.66%）
  • 众志赢：66.00万元（4.63%）
  • 陈雄锐：20.3804万元（1.43%）

五、整体变更设立股份公司（2017年）

• 变更时间：2017年5月15日
• 净资产折股：167,425,471.11元
• 折股基数：48,000,000元
• 股本：48,000,000股，每股面值1元
• 资本公积：119,425,471.11元
• 变更后股权结构：
  • 三顺精化：1,802.4960万元（37.55%）
  • 锐智投资：555.9072万元（11.58%）
  • 陕西增材：421.1424万元（8.77%）
  • 万向一二三：366.2112万元（7.63%）
  • 谢书云、谢超群：各336.9120万元（各7.02%）
  • 谢洪超：268.2480万元（5.59%）
  • 深创投、南昌红土：各245.6688万元、175.4736万元（各5.12%、3.66%）
  • 众志赢：222.3648万元（4.63%）
  • 陈雄锐：68.6640万元（1.43%）

六、股份公司第一次增资（2017年）

• 增资时间：2017年6月10日
• 新增注册资本：474.7253万元
• 认购方：南昌红土、西藏同创、深圳同创、安徽同创、张一巍
• 认购价格：22.75元/股
• 变更后股权结构：
  • 三顺精化：1,802.4960万元（34.17%）
  • 锐智投资：555.9072万元（10.54%）
  • 陕西增材：421.1424万元（7.98%）
  • 万向一二三：366.2112万元（6.94%）
  • 谢书云、谢超群：各336.9120万元（各6.39%）
  • 谢洪超：268.2480万元（5.09%）
  • 深创投：245.6688万元（4.66%）
  • 众志赢：222.3648万元（4.22%）
  • 安徽同创：158.2418万元（3.00%）
  • 西藏同创、深圳同创：各79.1209万元（各1.50%）
  • 陈雄锐：68.6640万元（1.30%）
  • 张一巍：52.7472万元（1.00%）

董事、监事、高级管理人员确认

• 全体董事签名：见附件
• 全体监事签名：见附件
• 其他高级管理人员签名：见附件

核心内容总结

• 三顺纳米的前身是三顺有限，自2011年设立以来经历了多次股权变动与增资。
• 三顺有限设立时由三顺精化、谢书云、谢洪超、谢超群共同出资，注册资本为1,000.00万元。
• 2012年，三顺精化将16.50%的股权以1元对价转让给瞿美臻、彭工厂、于作龙。
• 2014年，瞿美臻、彭工厂、于作龙将所持股权全部转让给锐智投资。
• 2015年、2016年，三顺有限分别进行了两次增资，引入陕西增材、万向一二三及众志赢等新股东。
• 2017年，三顺有限整体变更为股份公司，以净资产折股方式设立，注册资本为48,000,000元。
• 2017年6月，股份公司进行了第一次增资，注册资本增至5,274.7253万元，新增股东包括安徽同创、西藏同创、深圳同创及张一巍。
• 自股份公司第一次增资后，公司股本及股权结构未发生变化。

主要观点

• 公司的股本结构经历了从有限责任公司到股份有限公司的转变。
• 股权转让与增资是公司发展过程中重要的资本结构调整手段。
• 多次增资引入了新的战略投资者，增强了公司的资本实力。
• 股权结构的调整反映了公司股东之间的利益分配变化及公司战略方向的调整。

关键信息

• 三顺有限设立时间：2011年3月14日
• 股东首次股权转让时间：2012年3月20日
• 第二次股权转让时间：2016年11月16日
• 整体变更为股份公司时间：2017年5月15日
• 股份公司第一次增资时间：2017年6月10日
• 最终股本：5,274.7253万元
• 最终股权结构未发生变动，自2017年6月增资后保持稳定。