2012-易观_中国预付卡市场专题研究报告2012_57页_1mb

中国预付卡市场专题研究报告2012总结

核心内容概述

本报告由Enfodesk易观智库发布，主要分析了2012年中国预付卡市场的现状、发展阶段、产业链构成、商业模式、市场规模及竞争格局，并对预付卡市场发展趋势进行研究，为预付卡企业的发展提供参考。

主要观点

• 市场发展迅速：预付卡市场作为电子支付领域的重要细分市场，受到政策支持和市场需求的双重推动，市场规模不断扩大。
• 政策监管加强：2011年央行、国务院、商务部等多部委相继出台预付卡管理办法，预付卡行业逐步纳入政策监管体系，行业进入规范发展阶段。
• 市场发展阶段：中国预付卡市场可分为起步探索期、快速发展期、行业整合期和行业成熟期，目前处于行业整合期向成熟期过渡阶段。
• 产业链构成：预付卡产业链包括用户、预付卡企业、商户、监管部门、渠道合作伙伴和业务承载服务商，各环节利益分配清晰。
• 商业模式多样：预付卡企业主要通过商户收费、购卡手续费、银行存款收益和预付卡残值收益等方式盈利。
• 竞争格局复杂：市场参与者包括第三方支付企业、传统商业企业、电商平台等，竞争激烈，同质化严重。

关键信息

预付卡定义

• 商业预付卡：以营利为目的发行的、在发行机构之外或发行机构购买商品或服务的预付价值。
• 单用途预付卡：仅限于本企业或同一品牌连锁企业使用。
• 多用途预付卡：可跨地区、跨行业、跨法人使用。
• 记名预付卡：记载持卡人身份信息及相关购卡信息，可充值、挂失、赎回，不设有效期。
• 不记名预付卡：不记载持卡人身份信息，不能挂失、补办，单张限额为1000元。

预付卡业务流程

1. 预付卡发行：发卡企业销售预付卡，用户支付购卡资金和手续费。
2. 预付卡消费：用户在联盟商户刷卡消费，获得商品或服务。
3. 商户结算：商户通过结算终端和系统将消费信息传输给发卡企业，发卡企业扣除返佣后结算资金给商户。

预付卡特点与优势

• 安全性：低于银行卡，但高于现金和礼品券。
• 便利性：便于携带，无需找零，交易便捷。
• 权益属性：具有消费折扣和积分功能，刺激消费。
• 受理范围：多用途预付卡受理范围较广，但仍受一定限制。

宏观环境分析（PEST模型）

• 政治环境：扩大内需政策推动市场发展，监管逐步加强。
• 社会环境：银行卡使用习惯培养，商务礼品和员工福利需求增加，但腐败和黄牛问题对市场造成不利影响。
• 经济环境：宏观经济平稳增长，温和通胀刺激消费。
• 技术环境：通信和IT技术发展，支持预付卡的多场景应用。

市场规模与格局

• 2011年发卡规模：全国多用途预付卡市场售卡规模为855亿元。
• 2014年预测：发卡规模将达到1850亿元。
• 牌照发放情况：截至2011年底，已有52家支付企业获得预付卡牌照，其中9家为全国性牌照企业。
• 地域分布：上海、北京、江浙和广东是预付卡市场主要聚集地。

主要预付卡企业分析

北京商服通网络科技有限公司

• 业务范围：全国，主要发行商通卡。
• 合作伙伴：2590家，包括商场超市、餐饮、生活服务等。
• SWOT分析：
  • 优势：母公司资和信控股集团实力雄厚，业务范围广。
  • 劣势：产品同质化严重，手续费阻碍推广。
  • 机遇：政策法规完善，市场空间广阔。
  • 挑战：政策监管加强，同质化竞争导致利润下降。

开联通网络服务股份有限公司

• 业务范围：全国，主要发行连心卡。
• 合作伙伴：997家，覆盖商场超市、餐饮、电器等。
• SWOT分析：
  • 优势：母公司开联公司技术资金支持，市场认可度高。
  • 劣势：商户数量相对较少，集中在北京。
  • 机遇：政策法规完善，市场空间广阔。
  • 挑战：政策监管加强，同质化竞争导致利润下降。

渤海易生商务服务有限公司

• 业务范围：全国，主要发行易生如意卡。
• 合作伙伴：4154家，包括商场超市、餐饮、生活服务等。
• SWOT分析：
  • 优势：依托海航旅业集团资源，品牌影响力大。
  • 劣势：产品同质化严重，商户管理难度大。
  • 机遇：政策法规完善，市场空间广阔。
  • 挑战：政策监管加强，同质化竞争导致利润下降。

安付宝商务有限公司

• 业务范围：全国，主要发行联华OK卡。
• 合作伙伴：14864家，覆盖时尚购物、餐饮美食、休闲娱乐等。
• SWOT分析：
  • 优势：依托百联集团资源，技术领先，市场占有率高。
  • 劣势：办卡手续费影响推广，集团决策效率不高。
  • 机遇：政策法规完善，市场空间广阔。
  • 挑战：政策监管加强，同质化竞争导致利润下降。

裕福网络科技有限公司

• 业务范围：全国，主要发行福卡。
• 合作伙伴：包括中石化、苏宁电器、王府井百货等。
• SWOT分析：
  • 优势：母公司裕福集团实力强，具备多用途预付卡发行能力。
  • 劣势：市场推广受限于手续费，产品同质化。
  • 机遇：政策法规完善，市场空间广阔。
  • 挑战：政策监管加强，同质化竞争导致利润下降。

市场发展趋势

• 线上线下融合：预付卡逐渐从线下消费向线上支付扩展，支持在线购物、手机支付等。
• 政策监管细化：预付卡购卡需实名登记，监管更加严格。
• 竞争加剧：同质化严重，返佣费率下降，企业需拓展功能，实现盈利多元化。
• 市场潜力大：预付卡市场规模持续增长，预计未来几年将继续扩大。

总结

中国预付卡市场在政策支持和市场需求的推动下快速发展，成为电子支付领域的重要组成部分。随着政策监管的加强和市场竞争的加剧，预付卡企业需不断创新，拓展业务领域，提升服务功能，以应对日益激烈的竞争环境。未来，预付卡市场将更加规范，市场格局也将进一步优化。