20210117-新时代证券-计算机行业投资周报_工业互联网行动计划印发_工业云市场有望提速_16页_1mb

报告摘要

工业互联网行动计划印发，工业云市场有望提速

核心内容

工业互联网行动计划的发布为工业云市场的发展提供了政策支持，同时企业对智能制造的内生需求推动了市场增长。2021年1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，提出2021-2023年为工业互联网的快速成长期，目标是加速工业软件、设备和系统上云，推动3-5家具有国际影响力的工业互联网平台建设，以及70个行业区域特色平台的打造。预计2020年工业云市场规模为40.11亿美元，2020-2024年复合年增长率（CAGR）为36.38%，其中工业云基础设施和解决方案分别增长32.23%和44.09%。

主要观点

需求与政策双轮驱动：智能制造显著提升生产效率，降低运营成本和不良率，推动工业云市场需求增长。政策层面的推动将进一步加速工业云市场发展。
市场结构：工业云市场分为基础设施和解决方案两部分，其中基础设施市场格局相对稳定，解决方案市场则呈现分散状态，未来集中度有望提升。
行业龙头受益：当前工业云市场处于成长阶段，行业集中度仍有提升空间，龙头企业如用友网络、阿里巴巴、华为等将从中受益。
投资建议：重点推荐用友网络、金蝶国际、中望软件、广联达、中控技术、宝信软件等公司，其在智能制造、云转型和工业互联网平台建设等方面具备竞争优势。

关键信息

市场规模：2020年工业云市场规模为40.11亿美元，预计2020-2024年CAGR为36.38%。
市场结构：2020H1，工业云基础设施市场同比增长31.2%，云解决方案市场同比增长33.1%。
市场份额：2020H1，工业云（平台）解决方案市场份额前五为阿里巴巴（25%）、华为（11.5%）、用友（8.0%）、腾讯（5.2%）、浪潮（4.5%），CR5为54.2%；工业云（应用）解决方案市场份额前五为用友（15%）、金蝶（10.1%）、海尔卡奥斯（6.2%）、树根互联（4.8%）、徐工信息（3.5%），CR5为39.6%。
行业趋势：未来工业云支出比例有望进一步提升，工业云市场发展提速。