20230219-广发期货-股市资金动向周报_资金情绪波动加剧_北向资金仍在流入_20页_4mb

股市资金动向周报总结

核心内容概览

本周股市资金动向呈现以下主要特征：

• 资金情绪波动加剧，北向资金仍在流入但节奏放缓；
• 多数主要指数及ETF份额出现净流出；
• 融资融券交易量保持稳定，两融交易占比开始回升；
• 公募基金发行数量和份额有所增加，但基金表现不明显；
• 私募基金证券类规模下降，同比增速放缓；
• 保险资金用于股票和证券投资的金额增加，但占比略有下降；
• 二级市场股权融资规模增加，限售股解禁集中在部分行业。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300净流出504亿元，上证50净流出109亿元，中证500净流出312亿元；
• 机构资金净流出分别为沪深300 152亿元、上证50 29.9亿元、中证500 109亿元；
• 主要ETF份额减少，华泰柏瑞沪深300ETF减少84510万份，华夏上证50ETF减少37080万份，南方中证500ETF减少60120万份。

2. 北向资金行业流向

• 沪股通：主要流入食品饮料、化工、机械设备，流出电气设备、银行、电子；
• 深股通：主要流入食品饮料，流出电气设备、非银金融；
• 北向资金总量：流入较多的行业为食品饮料，流出较多的行业为电气设备、银行；
• 有色金属：资金流入较多，采掘行业资金高位回落；
• 建筑装饰、公用事业：资金变化不大；
• 轻工制造：资金面缓慢转好；
• 通信、计算机、传媒：资金流入持续；
• 电子：资金流入较弱；
• 食品饮料：资金触底转向；
• 医药生物、汽车行业：整体流入但波动较大。

3. 融资融券交易

• 本周融资余额14811亿元，融券余额9674亿元；
• 融资净买入104.76亿元，融券净卖出314.72亿元；
• 两融交易占A股成交额的8.36%，交易额3363亿元，总量和占比开始回升。

4. 公募基金

• 增量方面：2月份公募基金发行数量10只，其中股票型基金6只，混合型基金1只，债券型基金3只；
• 发行份额：279亿份，偏股型基金发行份额71亿份；
• 存量方面：2月份偏股基金资产净值70663亿元，环比上升0.2%；份额59340亿份，环比上升0.21%；
• 基金资产和份额小幅增加，但基金表现并不明显。

5. 私募基金

• 1月份证券类私募基金规模为56145亿元，规模下降幅度较大；
• 同比增速19.6%，低于前期水平。

6. 保险资金运用

• 12月份保险资金运用余额为250509亿元，股票和证券投资31829亿元，占比12.71%；
• 险资用于股票和证券投资的金额上升，但占比略有下降。

7. 二级市场发行

• 2月份IPO 19家，金额207.5亿元；
• 增发26家，金额698亿元；
• 发行可转债56亿元，可交换债7亿元；
• 各类股权融资新增规模969亿元；
• 本周限售股解禁集中在交通运输、有色金属、公用事业；
• 下周解禁行业主要为电子、公用事业。

关键信息

总结

本周股市资金动向显示，市场情绪波动加剧，资金净流出现象持续，但北向资金仍在流入，节奏有所放缓。融资融券交易量保持稳定，两融交易占比回升。公募基金发行有所增加，但表现不明显；私募基金证券类规模下降，增速放缓。保险资金用于股票和证券投资的金额上升，但占比下降。二级市场股权融资规模增加，限售股解禁集中在部分行业，整体市场资金供给保持稳定。