2017-雄安新区建筑建材行业投资机会：基建雄安，绿色雄安，智慧雄安_36页-2mb

独家收集：雄安新区建筑建材行业投资机会分析

核心内容

本报告聚焦雄安新区建筑建材行业的投资机会，分析其在基建、水治理、装配式建筑和智慧城市建设中的潜力。报告指出，雄安新区整体规划或将于9月底出炉，预计在基建、环保和装配式建筑等领域将采取高标准建设，相关板块将率先受益。雄安新区建设预计带动大量基建投资，其中高速公路、铁路、城轨、地下管廊建设将进入高峰期。此外，水生态治理和钢结构住宅将作为雄安新区的重要抓手，智慧交通和智慧市政也将成为未来发展的重点方向。

主要观点

• 基建雄安：雄安新区将建设两座高铁站，41分钟直达北京，并与京津冀三地机场无缝对接。雄安新区轨交投资预计达1425亿元，地下管廊投资将超过1000亿元。雄安新区建设年均水泥需求750万吨，增量占比约7%。
• 绿色雄安：水生态治理是新区建设的重要起点，重点包括海绵城市和黑臭水体治理。雄安新区预计中期投资200-300亿元用于钢结构住宅，推动其他地区形成示范效应。
• 智慧雄安：雄安新区将打造绿色智慧新城，重点发展智慧交通和智慧市政。智慧交通系统包括智能公交、智能停车、智能物流等，智慧市政将通过信息技术提高资源利用效率。

关键信息

基建建设

• 雄安新区交通建设将形成“地上、地下协调发展”模式，其中地下管廊和地下交通建设将优先进行。
• 雄安新区规划面积远期达2000平方公里，预计道路里程数达16000公里，地下管廊长度达1600公里，远期市场规模超千亿元。
• 雄安新区预计年均水泥需求750万吨，占京津冀水泥产量的7%。金隅冀东在京津冀地区熟料产能占比达55%，将是主要受益企业。

水生态治理

• 白洋淀面临缺水和水体污染问题，水质多为V类甚至劣V类，亟需治理。
• 海绵城市建设将通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等方式，提升新区水生态调节能力。
• 京津冀地区黑臭水体治理投入预计达43.6亿元，雄安新区相关工程将受益。

装配式建筑

• 雄安新区住宅将主要由政府统一规划，采用钢结构住宅的概率较高。
• 河北钢结构市场发展领先，为雄安钢结构推进提供良好条件。
• 雄安新区钢结构住宅及装配式建筑有望形成示范效应，推动全国市场发展。

智慧城市建设

• 雄安新区将建设智慧交通和智慧市政，提升城市资源利用效率。
• 智慧交通系统将包括新一代智能公交、智能停车、智能物流等。
• 智慧市政将通过信息技术优化城市服务，提升城市运行效率。

投资策略

推荐公司

• 基建雄安：中国建筑、韩建河山
• 绿色雄安：铁汉生态、岭南园林、杭萧钢构
• 智慧雄安：达实智能
• 关注公司：中化岩土、中国中铁、中国铁建、中国中冶、金隅股份、中国电建、棕榈股份、岳阳林纸、东南网架、恒通科技、中设集团、苏交科

风险提示

• 新区规划出台延后
• 新区建设进度不及预期

图表目录

• 图表1：雄安新区附近现有高铁站
• 图表2：雄安新区附近现有高速公路
• 图表3：地下管廊相关政策规划
• 图表4：地下管廊结构示意图
• 图表5：首批地下综合管廊试点城市地下管廊造价
• 图表6：雄安新区道路与地下管廊建设情况预测
• 图表7：京津冀地区城际铁路网原规划示意图
• 图表8：天津铁路规划图
• 图表9：2017年京津冀交通一体化项目最新进展
• 图表10：中国建筑试点城市地下管廊项目中标情况
• 图表11：中国中冶保定市订单签约情况表
• 图表12：河北省“十三五”通用机场建设规划
• 图表13：中国铁建河北订单情况表
• 图表14：国家级新区建设投资情况
• 图表15：水泥产量增速与需求指标增速的关联
• 图表16：基建投资结构的变化
• 图表17：交通基础设施的水泥需求弹性
• 图表18：京津冀地区水泥产量及增速
• 图表19：金隅冀东在京津冀地区的熟料产能情况
• 图表20：鄂北水资源配置工程第一阶段项目合同额统计
• 图表21：京津冀地区水资源情况
• 图表22：白洋淀位置
• 图表23：水质等级分类
• 图表24：白洋淀与京津冀水体平均质量
• 图表25：白洋淀主要污染源
• 图表26：2017年5月白洋淀监测结果
• 图表27：京津冀与全国劣V类水质百分比
• 图表28：京津冀地区各类水质所占比例
• 图表29：海绵城市运作流程图
• 图表30：北京近山松海绵透水铺装
• 图表31：海绵城市水处理流程
• 图表32：海绵城市建设的主要建设内容
• 图表33：国家关于推荐海绵城市建设的政策
• 图表34：2016年各季度全国海绵城市PPP项目数
• 图表35：2016年各季度全国海绵城市PPP项目投资额
• 图表36：雄安新区海绵城市建设市场规模估算
• 图表37：京津冀地区部分在库海绵城市PPP项目
• 图表38：河北省地下水治理政策
• 图表39：黑臭水治理渠道
• 图表40：中央与地方对水体综合整治的政策
• 图表41：黑臭水治理工程治理长度与投资
• 图表42：主要黑臭水综合治理PPP项目
• 图表43：京津冀地区黑臭水数据
• 图表44：茅洲河流域图
• 图表45：茅洲河污染俯视图
• 图表46：茅洲河治理措施
• 图表47：2013年以来建筑装配式建筑相关政策梳理
• 图表48：部分地区建筑工业化补贴政策
• 图表49：各类型钢结构建筑用钢量占建筑用钢量比重
• 图表50：此处录入标题
• 图表51：河北省各类装配式结构加工企业数量
• 图表52：河北省各类装配式构件生产产能
• 图表53：总书记对雄安新区的七点要求
• 图表54：各级政府关于在保障性住房和公共建筑领域推行装配式结构的具体政策
• 图表55：华泰证券研究所预测
• 图表56：建筑轻钢需求测算
• 图表57：智慧交通系统示意图
• 图表58：智慧停车系统示意图
• 图表59：智慧水务系统示意图
• 图表60：智慧燃气系统示意图
• 图表61：推荐公司列表