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金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2018年第49周（2018年12月3日至12月7日）的融资融券市场周报，分析了市场存量与流量变化，以及主要行业和个股的表现情况，旨在为投资者提供市场动态和资金动向的参考。

主要观点

• 融资融券余额小幅上升：截至2018年12月7日，两市融资融券余额为7710.30亿元，其中融资余额7631.60亿元，融券余额78.70亿元。较11月30日，融资余额增加0.14%，融券余额减少1.27%。
• 融资买入额占比上升：12月3日至12月7日，融资买入交易规模为1259亿元，融资买入额占A股市场成交额的5日均值为7.65%，较前值7.20%有所上升。
• 市场整体表现温和：上证综指与深证成指近5个交易日涨幅均为0.68%，分别报收2605.89点和7733.89点。两市日均成交额为3256.65亿元，较上周增加506.54亿元。

关键信息

1. 融资市场存量分析

• 融资余额居前行业：非银金融（696.05亿元）、银行（552.45亿元）、医药生物（460.08亿元）、电子（449.41亿元）、房地产（417.57亿元）。
• 杠杆资金占比高的行业：有色金属（6.88%）、综合（6.46%）、通信（5.48%）、商业贸易（5.22%）、钢铁（5.15%）。
• 融资余额居前个股：中国平安（2004617.24万元）、兴业银行（1213882.45万元）、民生银行（810006.84万元）、中信证券（763208.71万元）、京东方A（670728.19万元）。
• 杠杆资金占比高的个股：全柴动力（30.50%）、昂立教育（28.65%）、章源钨业（25.46%）、中远海科（25.33%）、创元科技（25.33%）。

2. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例高的行业：家用电器（0.73%）、通信（0.52%）、国防军工（0.40%）、建筑装饰（0.35%）、医药生物（0.34%）。
• 行业涨跌幅：家用电器（0.40%）、通信（0.75%）、建筑装饰（2.38%）、医药生物（-1.80%）、房地产（-0.37%）。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：大名城（15.61%）、莫高股份（10.80%）、长城汽车（10.67%）、昂立教育（10.45%）、盘江股份（10.21%）、渝三峡A（10.19%）、一汽富维（9.21%）、中国国贸（8.87%）、友阿股份（8.85%）、北京城建（8.58%）、宝新能源（8.37%）、双良节能（8.18%）、顺发恒业（8.07%）、福建高速（7.81%）、敦煌种业（7.69%）、有研新材（7.60%）、新兴铸管（7.45%）、和佳股份（7.37%）、国轩高科（6.62%）、海亮股份（6.50%）。

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投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现-5%~+5%
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现