20240217-开源证券-北交所科技新产业跟踪第六期_2023年半导体行业由低谷持续复苏_北交所包含材料_测试_设备等优质公司_13页_1mb

北交所半导体行业分析报告

1. 半导体行业动态

• 2023年全球半导体市场下滑12%
  全球半导体销售额为5185亿美元（-12%），中国市场销售额1516亿美元（-19%），尽管基数较高，但自2023年第三季度起连续环比正增长，景气度修复明显。英特尔超越三星成为全球第一，英伟达因AI领域增长86%表现亮眼。
  2024-2025年展望：SIA、Gartner、WSTS等机构预计行业增速超10%，存储芯片预计增长超40%，AI、汽车等核心增量推动新一轮上行周期。
• 行业挑战与变化：芯片制造商资本支出趋于保守，中国设备采购对成熟制程市场形成冲击，库存调整周期即将结束。

2. 北交所半导体产业链公司

重点企业分析（含PE中值、营收、净利润数据）：

3. 市场表现

• 本周（2月5日-8日）：
  • 北交所科技新产业139家企业区间涨跌幅中值625%，上涨企业占比77%。
  • 估值总中位数回升至207X，涨幅前五包括克莱特（+2931%）、开特股份（+2218%）等。
  • 智能制造、汽车、信息产业市盈率上升，电子产业估值下降。

4. 公告与业绩

• 艾融软件：入选交通银行2024-2027年软件开发服务供应商。
• 公告企业：志晟信息、豪声电子、中科美菱等发布年度业绩快报或预告，部分企业业绩变动显著。
• 最新公告解读：富士达营收增长234%，常辅股份净利润增长441%，华信永道营收增519%。

5. 风险提示

• 宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争加剧
  行业复苏存在不确定性，需关注市场周期变化及产能扩张调整。

---报告核心观点提炼完成。 ---