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债券负面信息总结（2018年12月13日）

核心内容概述

以下为2018年12月13日债券市场关注的负面信息汇总，涉及多家企业召开持有人会议、调整募集资金用途、上调票面利率、发生事故及股权变动等事项。

主要观点与关键信息

1. 宏图高科

• 事件：召开2018年度第二期超短期融资券持有人会议，但持有人所持有效表决权未达到100%，无法形成有效决议。
• 企业性质：民营企业
• 第一大股东：三胞集团有限公司
• 持股比例：21.46%
• 所属行业：商业贸易
• 主体评级：C
• 债券信息：
  • 债券代码：101758003.IB
  • 债券简称：18宏图高科SCP002
  • 发行规模：6.0亿元
  • 票面利率：8.18%
  • 剩余期限：1.61年
  • 债项评级：C

2. 中储股份

• 事件：召开“12中储债”2018年第一次债券持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》。
• 企业性质：中央国有企业
• 第一大股东：中国物资储运集团有限公司
• 持股比例：45.74%
• 所属行业：交通运输
• 主体评级：AA+
• 债券信息：
  • 债券代码：122176.SH
  • 债券简称：12中储债
  • 发行规模：16亿元
  • 票面利率：5.30%
  • 剩余期限：0.67年
  • 债项评级：AAA

3. 中联重科

• 事件：变更募集资金用途，调整后的募集资金仍用于偿还银行贷款。
• 企业性质：公众企业
• 第一大股东：香港中央结算(代理人)有限公司
• 持股比例：17.78%
• 所属行业：机械设备
• 主体评级：AAA
• 债券信息：
  • 债券代码：101801464.IB
  • 债券简称：18中联重科MTN001
  • 发行规模：25亿元
  • 票面利率：4.49%
  • 剩余期限：4.99年
  • 债项评级：AAA

4. 西宁城投

• 事件：再次变更募集资金用途，用于归还子公司银行借款，对债券付息、兑付无影响。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：西宁市人民政府国有资产监督管理委员会
• 持股比例：100%
• 所属行业：建筑装饰
• 主体评级：AA+
• 债券信息：
  • 债券代码：041800238.IB
  • 债券简称：18西宁城投CP001
  • 发行规模：10亿元
  • 票面利率：5.68%
  • 剩余期限：0.54年
  • 债项评级：A-1

5. 鑫苑中国

• 事件：上调票面利率，后2年票面利率为8.20%。
• 企业性质：外商独资企业
• 第一大股东：鑫苑地产有限公司
• 持股比例：100%
• 所属行业：房地产
• 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：136197.SH
  • 债券简称：16鑫苑01
  • 发行规模：7亿元
  • 票面利率：7.47%
  • 剩余期限：2.12年
  • 债项评级：AA

6. 山东宏桥

• 事件：上调票面利率，后2年票面利率为7.00%。
• 企业性质：外商独资企业
• 第一大股东：宏橋投資(香港)有限公司
• 持股比例：100%
• 所属行业：有色金属
• 主体评级：AA+
• 债券信息：
  • 债券代码：136202.SH
  • 债券简称：16宏桥03
  • 发行规模：18亿元
  • 票面利率：4.50%
  • 剩余期限：2.12年
  • 债项评级：AA+

7. 中国中铁

• 事件：上调票面利率83个基点，后2年票面利率为4.80%。
• 企业性质：中央国有企业
• 第一大股东：中国铁路工程集团有限公司
• 持股比例：50.67%
• 所属行业：建筑装饰
• 主体评级：AAA
• 债券信息：
  • 债券代码：101801387.IB
  • 债券简称：18中铁股MTN001A
  • 发行规模：16亿元
  • 票面利率：4.56%
  • 剩余期限：2.96年
  • 债项评级：AAA

8. 柳化股份

• 事件：发生火灾，损失情况正在调查中，对主体信用等级和债券信用等级可能产生影响。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：柳州化学工业集团有限公司
• 持股比例：5.72%
• 所属行业：化工
• 主体评级：AA-
• 债券信息：
  • 债券代码：122133.SH
  • 债券简称：11柳化债
  • 发行规模：5.1亿元
  • 票面利率：7.00%
  • 剩余期限：0.28年
  • 债项评级：AA

9. 工投集团

• 事件：进行股权置换，不会影响债券持有人利益。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：泸州市人民政府国有资产监督管理委员会
• 持股比例：94.29%
• 所属行业：综合
• 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：136343.SH
  • 债券简称：16沪工债
  • 发行规模：10亿元
  • 票面利率：5.39%
  • 剩余期限：2.28年
  • 债项评级：AA

10. 湖南粮食集团

• 事件：变更法定代表人，属于正常工作变动，不影响公司偿债能力。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
• 持股比例：53%
• 所属行业：农林牧渔
• 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：101800269.IB
  • 债券简称：18湘粮MTN001
  • 发行规模：6亿元
  • 票面利率：6.80%
  • 剩余期限：2.27年
  • 债项评级：AA

11. 协鑫发电

• 事件：新增对外担保及股权质押，对发行人财务状况和偿债能力无不利影响。
• 企业性质：中外合资企业
• 第一大股东：保利协鑫(太仓港)有限公司
• 持股比例：72%
• 所属行业：公用事业
• 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：041800206.IB
  • 债券简称：18协鑫发电CP001
  • 发行规模：7亿元
  • 票面利率：7.30%
  • 剩余期限：0.45年
  • 债项评级：A-1

12. 凯迪生态

• 事件：因资金周转困难，无法按时支付16凯迪03的利息，正在积极筹措资金。
• 企业性质：公众企业
• 第一大股东：阳光凯迪新能源集团有限公司
• 持股比例：29.08%
• 所属行业：公用事业
• 主体评级：C
• 债券信息：
  • 债券代码：112494.SZ
  • 债券简称：16凯迪03
  • 发行规模：6亿元
  • 票面利率：7.00%
  • 剩余期限：1.01年
  • 债项评级：C