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天星资本晨报总结（2018年12月13日）

一、核心内容概述

本报告为天星资本于2018年12月13日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告及财经要闻等，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。

二、市场速览

• 新三板做市指数：报收732.19点，下跌0.81点，跌幅0.11%。
• 新三板成分指数：报收970.97点，下跌0.08点，跌幅0.01%。
• 交易情况：
  • 做市转让企业共成交6130万股，成交金额0.94亿元。
  • 竞价转让企业共成交7394股，成交金额2.83亿元。
• 新增挂牌企业：3家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至12月12日，新三板挂牌企业共10754家，其中做市转让企业1097家，竞价转让企业9657家。

三、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：560.43点
• 涨跌：-0.71点
• 涨跌幅：-0.13%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：586.42点
• 涨跌：-18.93点
• 涨跌幅：-3.13%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：455.52点
• 涨跌：+0.15点
• 涨跌幅：+0.03%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：767.05点
• 涨跌：-0.56点
• 涨跌幅：-0.07%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：749.11点
• 涨跌：+0.13点
• 涨跌幅：+0.02%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：528.39点
• 涨跌：+2.24点
• 涨跌幅：+0.43%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：589.46点
• 涨跌：+0.96点
• 涨跌幅：+0.16%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：718.29点
• 涨跌：+0.20点
• 涨跌幅：+0.03%

四、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
830866.0C	凌志软件	2.21	-55.89	1,642.49	721.68
430618.0C	凯立德	1.58	-4.24	303.10	188.90
832028.0C	汇元科技	1.69	-1.17	297.09	176.40
839768.0C	瑞科汉斯	4.62	0.00	231.00	50.00
430208.0C	优炫软件	12.31	-0.24	183.48	14.90
839367.0C	朗高养老	12.00	-20.00	182.40	15.20
835352.0C	ST量邦	33.00	-5.71	138.60	4.20
832422.0C	福昕软件	14.35	+11.24	118.76	8.40
835185.0C	贝特瑞	8.84	+0.11	116.49	13.10
832705.0C	达瑞生物	7.83	+3.43	109.94	14.50

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832422.0C	福昕软件	14.35	+11.24	118.76	8.40
831896.0C	思考投资	0.23	+9.52	2.08	9.60
831009.0C	合锐赛尔	0.36	+9.09	0.66	1.90
832308.0C	旺盛生态	1.17	+8.33	1.49	1.30
430555.0C	英派瑞	0.73	+7.35	20.17	27.60
832385.0C	快乐传媒	1.40	+6.87	1.67	1.20
831979.0C	ST林格贝	0.70	+6.06	0.69	1.00
430211.0C	丰电科技	2.16	+5.37	17.14	8.20
430267.0C	盛世光明	8.48	+66.27	0.85	0.10
871922.0C	银基安全	1.80	+50.00	0.18	0.10

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
837066.0C	迷你仓	2.88	+114.93	14.40	5.00
838171.0C	邦德股份	2.34	+100.00	0.23	0.10
839166.0C	联运环境	9.59	+99.38	0.96	0.10
837125.0C	圣荷桔色	15.00	+92.31	42.00	2.80
838578.0C	东方信达	2.67	+81.63	18.69	7.00
831742.0C	纽米科技	2.18	+80.17	0.22	0.10
430267.0C	盛世光明	8.48	+66.27	0.85	0.10
833687.0C	中拓石油	1.58	+61.22	0.16	0.10
830939.0C	君山股份	1.51	+51.00	0.30	0.20
871922.0C	银基安全	1.80	+50.00	0.18	0.10

五、新增挂牌企业

• 新增3家：家得宝、迪飞达、柯保迪
• 行业分布：
  • 家得宝：造纸及纸制品业
  • 迪飞达：计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 柯保迪：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
• 营业收入与净利润：
  • 家得宝：12,432.50万元，净利润932.31万元
  • 迪飞达：7,902.06万元，净利润566.60万元
  • 柯保迪：6,308.24万元，净利润411.61万元

六、定增信息

• 共10家企业发布定增预案，涉及多个行业，主要用于项目融资、补充流动资金、股权激励等。
• 部分企业：
  • 优炫软件：增发1,790.50万股，用于项目融资
  • 沃特能源：增发1,337.38万股，用于股权激励
  • 奥迪威：增发1,000万股，用于项目融资
  • 森井科技：增发27万股，用于补充流动资金
  • 海唐新媒：增发160万股，用于融资收购其他资产

七、重大公告

6.1 对外投资

• 豪能科技：与中粮包装合资设立公司，注册资本1.2亿元，用于建设比利时两片罐生产厂，满足区域市场需求。
• 百叶龙：设立全资子公司，注册资本1000万元，拓展广告创意业务。
• 新片场：设立全资子公司，注册资本1000万元，独立运营短视频业务。

6.2 重大合同

• 华清环境：中标环境空气自动监测站运维项目，中标金额3200.4万元。
• 夏氏春秋：中标农村水环境污染治理项目，金额1500万元。

八、财经要闻

宏观要闻

• 习近平强调中国经济长期向好的基本面。
• 国务院会议决定实施所得税优惠，鼓励创业投资发展。
• 发改委发布支持企业直接融资的政策，鼓励优质企业发行债券。
• 央行连续第34天未开展逆回购操作。
• 北京市推进城市总体规划，兴证固收指出流动性分层问题。
• 金控监管办法可能出台，规范产融融合。

热点新闻

• 土壤污染防治法即将实施，预计2018-2020年土壤修复市场累计规模将超千亿元，行业订单有望加速释放。

九、免责声明

• 报告信息来源于公开资料，天星资本不对信息的准确性或完整性负责。
• 报告观点基于当日判断，可能随时调整。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行评估。
• 使用报告内容引发的损失，天星资本不承担责任。

十、研究员声明

• 研究员观点反映其个人看法，与天星资本无直接关系。
• 薪酬与报告内容无关联。