极光大数据-2019年Q3智能手机行业研究报告V4_31页_3mb

2019年Q3智能手机行业季度数据研究报告总结

核心内容概览

2019年第三季度，中国智能手机市场呈现出强者愈强的趋势，华为在销量份额、保有率及用户忠诚度方面均表现突出，成为市场主导力量。与此同时，苹果通过低价策略成功吸引了大量消费者，尤其是iPhone 11系列。5G手机市场虽初露端倪，但整体销量仍处于较低水平，用户对5G手机的观望态度较为明显。此外，OPPO和vivo的用户忠诚度有所下降，而小米则保持稳定。

主要观点

1. 华为市场地位稳固

• 销量份额增长：华为在2019Q3的销量份额较Q2提升了4个百分点，位居国内销量第一。
• 保有率领先：华为Q3保有率接近30%，同比去年Q3增长6.2个百分点，显示出其市场占有率的持续扩大。
• 用户忠诚度提升：华为用户忠诚度达到48.8%，较Q2有所提升，且换机用户中选择华为的比例显著高于选择iPhone的比例（17.5%）。
• 高端化趋势明显：华为Mate 30系列成为Q3用户最关注的新机型，其在高端市场表现强劲。

2. 苹果策略调整

• 低价机型热销：iPhone 11系列在Q3销量份额达到8.0%，成为苹果最畅销机型，相较于2018年系列中iPhone XS Max的高销量表现，苹果的策略更加亲民。
• 换机周期延长：超四成苹果用户认为换机周期变长，尤其iPhone用户中这一比例高达41.0%。
• 用户忠诚度下降：Q3苹果用户忠诚度环比下降6.2个百分点，主因是华为对苹果用户的吸引力增强，华为成为苹果换机用户的主要选择。

3. 5G手机市场初现

• 销量占比低：2019Q3国内5G手机销量占比仅为0.3%，市场仍处于早期阶段。
• 用户观望情绪浓厚：有换机需求的用户中，11.8%表示会等待5G手机，主要原因是5G网络覆盖和生态尚未成熟。

4. 市场结构变化

• 中高端机型占比提升：2019年前三季度，3000元及以上安卓机型销量占比同比提升9.3个百分点，显示国产手机品牌向高端市场发展的成效。
• 价格区间变化：2000元以下机型占比略有上升，但中低端市场仍保持稳定；高端机型（≥4000元）销量占比提升，说明消费市场逐渐向高端转移。

5. 用户画像分化

• 华为系列用户特征明显：
  • Mate系列：主要面向一线城市，男性用户占比高。
  • P系列：偏向年轻用户，25岁以下用户占比高。
  • nova系列：女性用户占比达57.3%，主打年轻市场。
  • 麦芒系列：45岁以上用户占比高，适合中老年群体。
  • 畅享系列：下沉市场用户占比高，主要面向三四线城市及以下。
• 荣耀系列：35岁以下用户占比75.8%，畅玩系列则聚焦中老年和下沉市场，45岁以上用户占比28.9%，三线及以下用户占比60.8%。

6. 其他品牌表现

• OPPO用户忠诚度下降：Q3 OPPO用户忠诚度降至27.0%，华为对OPPO换机用户的吸引力提升至27.5%。
• vivo用户忠诚度回升：vivo用户忠诚度回升至32.7%，华为对vivo换机用户的吸引力为26.3%。
• 小米用户忠诚度稳定：Q3小米用户忠诚度与Q2持平，为31.1%，华为对小米换机用户的吸引力为24.6%。

关键信息

• 华为表现突出：

  • 销量份额和保有率均领先。
  • 用户忠诚度提升，换机用户中选择华为的比例上升。
  • Mate 30系列成为用户最关注的新机型。

• 苹果策略转型：

  • iPhone 11系列销量表现亮眼，成为新机销量担当。
  • 用户忠诚度下降，换机用户更倾向于选择华为。

• 5G手机市场初现：

  • 5G手机销量占比低，用户观望情绪明显。
  • 5G商用牌照发放后，市场开始逐步铺开，但普及仍需时间。

• 市场细分明显：

  • 各品牌通过不同系列覆盖不同用户群体，如华为的nova系列针对女性，畅享系列下沉市场，荣耀畅玩系列面向中老年用户。

• 用户换机周期延长：

  • 54.4%的用户换机周期超过两年，显示市场进入存量竞争阶段。

数据来源与方法说明

• 数据来源包括极光云服务平台、极光iAPP平台及合法采集的其他数据。
• 数据周期为2018年01月至2019年09月。
• 数据指标包括：
  • 保有率：根据活跃手机数量推算的全国活跃手机总量。
  • 销量：根据手机数量增量推算的全国手机销量。
  • 用户忠诚度：换机时选择原品牌的用户比例。

免责声明与报告说明

• 极光提供的数据为估算与分析结果，仅供参考，不保证其精确性、完整性或适用性。
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