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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年度报告总结

核心内容

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家拥有完整锗产业链的上市公司，专注于锗矿开采、提纯、精炼及深加工，产品涵盖材料级、红外级、光伏级、光纤级及化合物半导体材料等。公司致力于科技创新和人才队伍建设，同时注重安全与环保管理，以提升产品质量和市场竞争力。

主要观点

• 财务表现：公司2023年实现营业收入671,976,809.09元，同比增长25.23%；归属于上市公司股东的净利润为6,974,539.03元，同比增长111.18%。然而，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,860,834.67元，仍为负值。
• 非经常性损益：公司2023年非经常性损益为24,835,373.70元，其中政府补助占较大比重。
• 行业环境：2023年国内锗原料供应偏紧，海外需求释放，市场活跃。公司所处行业具有较好的市场前景，符合国家支持的战略性新兴产业方向。
• 产品结构：公司营业收入来源中，材料级锗产品占比最大，但公司正逐步向深加工领域转移，以提高盈利能力。
• 研发投入：2023年公司研发投入金额为138,337,486.78元，同比增长50.78%，研发投入占营业收入的比例为20.59%。研发人员数量增长27.69%，研发人员学历和年龄结构持续优化。

关键信息

一、公司基本信息

• 股票简称：云南锗业
• 股票代码：002428
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 法定代表人：包文东
• 注册地址：云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号
• 办公地址：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号
• 公司网址：http://www.sino-ge.com
• 电子信箱：Diractorate@sino-ge.com

二、主要财务指标

三、主要产品及产能

四、经营模式

• 生产计划：根据市场需求制定生产计划，组织实施生产。
• 原料供应：自有矿山供应及外购原料共同构成。
• 销售模式：所有产品销售均由销售部门负责，按产品类别设立市场营销部门。

五、核心竞争力

1. 产业优势：拥有完整的锗产业链，从开采到深加工。
2. 资源优势：探明锗金属保有储量合计689.55吨，通过整合五个锗矿山增加约250吨。
3. 规模效应：具备规模经济效益，降低综合成本。
4. 技术及研发优势：国家级高新技术企业，承担多项国家级和省级研发项目，拥有大量专利。

六、主要业务分析

• 营业收入构成：主要来源于有色金属（压延加工业），占比92.43%。

• 产品销售情况：

  • 材料级锗产品：销售量上升20.38%，生产量上升53.00%，库存量上升253.31%。
  • 光伏级锗产品：销售量上升53.00%，生产量上升56.02%，库存量下降8.79%。
  • 红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）：销售量下降18.85%，生产量下降18.92%。
  • 红外级锗产品（镜头、光学系统）：销售量上升115.53%，生产量上升70.25%，库存量下降25.81%。
  • 光纤级锗产品：销售量上升1.23%，生产量下降15.58%，库存量下降51.90%。
  • 化合物半导体材料：销量下降25.55%，主要受下游市场影响。

• 营业成本构成：

  • 有色金属（压延加工业）：原材料成本上升26.50%，直接人工成本上升28.09%，动力费上升13.41%，辅助材料费上升16.75%，制造费用下降7.01%。
  • 化合物半导体材料：原材料成本、直接人工成本、动力费、辅助材料费、制造费用均下降，主要因销量下降。

七、费用情况

八、研发投入情况

• 研发人员数量：2023年为166人，同比增长27.69%。
• 研发人员学历结构：本科85人（+32.81%），硕士14人（+7.69%），博士8人（+14.29%），其他59人（+28.26%）。
• 研发人员年龄构成：30岁以下47人（+62.07%），30~40岁66人（+17.86%），40岁以上53人（+17.78%）。
• 研发投入金额：2023年为138,337,486.78元，同比增长50.78%。
• 研发投入资本化金额：2023年为99,394,878.42元，同比增长111.71%。

九、主要销售客户和供应商情况

• 前五名客户：合计销售金额为311,533,583.86元，占年度销售总额的46.46%。
• 前五名供应商：合计采购金额为196,715,509.43元，占年度采购总额的33.60%。

十、研发项目进展

十一、其他重要事项

• 利润分配预案：以653,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元。
• 会计政策变更：根据《企业会计准则解释第16号》，对相关财务指标进行调整。
• 非经常性损益：公司执行2023年修订版非经常性损益解释性公告，调整非经常性损益项目。
• 市场前景：公司产品广泛应用于半导体、航空航天、光纤通讯等领域，市场前景较好。

十二、风险提示

公司生产经营受多种风险因素影响，包括市场波动、经营成本控制、政策变化等。公司建议投资者关注相关风险并保持理性判断。