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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本报告为华融期货发布的“资讯纵横”栏目中“每日一评”部分，主要分析了2021年3月16日铁矿石主力2105合约的行情走势、市场消息面、供需情况及技术面分析，旨在为投资者提供全面、准确的市场信息和参考建议。

主要观点

1. 行情回顾

• 铁矿石主力2105合约今日收出一根上影线13.5个点、下影线3.5个点、实体24个点的阳线。
• 开盘价：1046，收盘价：1070，最高价：1083.5，最低价：1042.5。
• 涨幅为3.88%，较上一交易日上涨40.5个点。

2. 消息面情况

• 政策层面：中央财经委员会第九次会议强调“十四五”期间要加快碳排放权交易和绿色金融发展，推动能源体系向清洁低碳转型，这可能对铁矿石需求产生长期影响。
• 环保限产：唐山解除重污染天气II级应急响应，多数调坯轧钢企业开始复产准备，但长流程钢厂高炉仍处于限产状态，暂无明确复产时间。
• 区域限产：武安区环保检查导致烧结全停，转炉日产量限制，高炉减负荷约20%。邯郸地区高炉开工率86.05%，产能利用率82.93%，影响产量13.17万吨。

3. 后市展望

供给方面

• 3月8日至14日，澳大利亚和巴西铁矿石发运总量为2341.5万吨，环比增加133.9万吨。
• 澳大利亚发运量环比增加272.5万吨至1789.1万吨，其中发往中国量为1359万吨，环比增加171.9万吨。
• 巴西发运量环比减少138.6万吨至552.4万吨。
• 中国45港到港总量2174.0万吨，环比增加33.0万吨；北方六港到港总量为1130.7万吨，环比增加73.8万吨。
• 2021年1-2月我国铁矿石进口量同比增长2.8%，进口均价同比上涨56.6%。
• 当前发运和到港量均高于去年同期，预计二季度发运量仍将环比放量，铁矿供需格局趋于宽松。

库存方面

• 上周45港进口铁矿库存环比增加93.2万吨至12882.4万吨，疏港量环比增加7.05万吨至278.57万吨。
• 港口库存连续两周累库，但部分钢厂加大采购补库力度，日均疏港量上升，后期需持续关注库存变化。

需求方面

• 247家钢厂高炉开工率80.34%，环比下降2.99%，同比上升1.82%。
• 高炉炼铁产能利用率90.39%，环比下降1.66%，同比上升10.13%。
• 日均铁水产量240.6万吨，环比减少4.42万吨，同比增加26.96万吨。
• 当前环保限产导致国内铁矿石需求下降，但唐山解除限产后，需关注高炉复产情况。
• 中长期来看，全球铁矿石需求仍有望增长，尤其是海外生铁产量逐步攀升，即使国内减产，全球需求不会减弱。

技术面分析

• 从日线图来看，铁矿2105合约震荡上涨，收复60日均线。
• MACD指标继续开口向下运行，整体处于震荡走势。
• 短期需关注1000点整数关口附近的支撑力度。

关键信息

• 环保政策：碳达峰和碳中和政策对铁矿石需求产生深远影响。
• 限产动态：唐山解除限产，但多数钢厂仍处于限产状态，短期内需求恢复有限。
• 供需变化：发运和到港量均高于去年同期，港口库存连续累库，供需格局趋于宽松。
• 市场预期：国内矿价或仍会跟随外盘走势向上，但短期震荡为主。

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• 适合所有投资者，尤其是关注短期波动的日内交易者。

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