20241028-华龙证券-计算机行业周报_AI产业仍具高景气度_国产替代正当时_10页_646kb

计算机行业周报总结

日期：2024年10月28日
投资评级：推荐（维持）

核心观点

报告指出，国际形势下，国产AI技术正在快速发展，国产替代加速推进。华为、科大讯飞等企业发布AI和操作系统新成果，叠加国内算力平台建设，国产替代浪潮与AI发展带来新的投资机会。

行业要闻

1. 华为发布原生鸿蒙OS NEXT

   • 核心功能：将AI与操作系统深度整合，“鸿蒙原生智能”全面升级，流畅度提升30%，续航增强，生态设备超10亿。
   • 战略意义：打破苹果技术垄断，基于自主模型构建的生态协同优势显著，国产操作系统迈入新阶段。

2. 科大讯飞发布讯飞星火40 Turbo大模型

   • 突破点：核心能力全面超越GPT-4 Turbo/GPT-4o，尤其数学、代码能力表现突出。
   • 算力协作：联合华为、合肥政府启动国产智算平台“飞星二号”，推动算力、模型、应用全链条协同。

投资建议

推荐关注公司：

• 软件与设备厂商：科大讯飞、神州数码、浪潮信息、拓维信息、达梦数据、宏观数字、金桥信息、中科曙光。

短期建议：

• 持续跟踪硬件、大模型、平台链路的国产突破，重点关注国产AI核心技术和算力设备。

风险提示：

• 国产替代竞争力不及预期；
• 数据误差；
• 技术投资过热或竞争加剧；
• 公司业绩短期波动；
• 政策落地速度。

市场表现

上周申万计算机指数小幅下跌0.08%，板块内多只个股破发，但部分龙头如恒拓开源、微创光电表现较强，显示出市场分层现象。

免责声明

本报告由华龙证券研究所发布，投资建议仅供参考。股票投资风险请自行承担，具体投资应结合个人风险承受能力谨慎决策。

Synopsis（简介）📊
周报聚焦国产AI硬件/操作系统、大模型、算力平台三大方向的突破，并提出持续关注国产替代浪潮，维持“推荐”评级。