2018年-数据局_易观：中国移动支付市场专题分析2017_41页_4mb

中国移动支付市场专题分析（2017）

核心内容

中国移动支付市场在2017年步入高速发展期，随着二维码支付解禁和96费改政策的实施，移动支付逐渐成为商业互联网化的重要推动力。行业整体呈现出竞争加剧、场景拓展、技术规范加强、盈利模式多元化等发展趋势。

主要观点

• 市场增速显著：2016年移动支付市场规模达到353306.3亿元，同比增长115.9%；预计到2019年，市场规模将达到2959905.8亿元。
• 线下场景争夺激烈：两大巨头支付宝与微信支付通过巨额补贴和服务商机制，在线下商户中迅速扩张，推动聚合支付行业的发展。
• 支付方式向场景化发展：移动支付不再局限于线上，而是深入到用户生活的方方面面，成为商业基础设施和流量入口。
• 盈利模式转型：支付企业逐步从分润模式转向以大数据分析、会员系统建设等增值服务为主导的盈利方式。
• 行业并购趋势明显：随着市场格局的演变，支付企业通过并购整合资源，提升市场竞争力，支付牌照价值进一步上升。
• 监管和技术规范：监管机构对移动支付的安全性、合规性提出更高要求，技术规范的完善为行业健康发展奠定基础。
• B端赋能成为重点：支付机构通过提供综合金融服务、提升企业支付效率、优化会员管理等方式，深入服务B端商户。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年中国GDP总量：74.4万亿元，同比增长6.7%。
• 2016年中国社会消费品零售总额：年增长率超过10%。
• 2017年中国移动互联网市场规模预测：预计达到6.7万亿元。
• 2016年中国移动支付市场交易规模：353306.3亿元，同比增长115.9%。

用户与场景

• 手机网民规模：截至2016年末，国内手机网民达到6.9亿，增速12.18%。
• 移动支付用户活跃度：2017年季度活跃用户规模徘徊在5亿人上下，季度用户启动次数保持在200亿以上。
• 支付场景多元化：移动支付覆盖了外卖、打车、电商、日常消费等场景，并逐步拓展至公共交通、医疗、旅游等高频刚需场景。

支付机构发展

• 微信支付：
  • 依托微信高频流量入口，迅速拓展线下场景。
  • 2016年接入线下门店超30万家。
  • 2015年推出春晚红包，10.1亿次收发。
  • 2013年正式上线，逐步完善金融产品体系，包括理财、借贷等。
• 壹钱包：
  • 中国平安集团成员，拥有六大支付牌照。
  • 2016年交易量达到万亿量级，市场占有率稳居行业第三。
  • 聚焦金融、账户、积分三大场景，打造全能钱包。
• 快钱：
  • 2014年被万达收购，迅速进入多个线下场景。
  • 2017年成为网联民营董事之一，支付接口领先性提升。
  • 提供流量导向、数字化权益兑现、全支付受理三大能力。
• 易宝支付：
  • 中国支付行业的开创者，深耕航旅、互金等行业多年。
  • 2006年首创行业支付模式，2011年获得首批支付牌照。
  • 提供分账系统、信用卡无卡支付、Apple Pay等多样化解决方案。

技术与监管

• 二维码支付技术规范：明确了支付机构的安全标准，推动行业规范化。
• 支付分级限额：根据验证要素划分交易限额，提升支付安全性。
• 监管收紧：央行限制支付牌照发放，推动行业整合。

未来趋势

• 移动支付成为商业基础设施：深度绑定用户生活，成为消费场景入口。
• 行业并购大潮或来临：支付机构通过并购和合作，进一步整合资源，提升市场竞争力。
• 无现金社会加速：移动支付的普及推动现金使用规模下降，促进国家宏观调控能力提升。

结论

中国移动支付市场在2017年迈入高速发展期，伴随着技术规范的完善、政策支持的加强以及市场竞争的加剧，支付机构正逐步从C端竞争转向B端赋能，通过场景拓展、数据积累、增值服务等方式，构建自身生态体系。未来，随着行业进一步整合和创新，移动支付将主导商业移动化进程，成为不可逆转的趋势。