2017-易观_中国移动支付市场专题分析2017_41页_4mb

移动支付市场专题分析（2017）

核心内容

中国移动支付市场在2017年步入高速发展期，其市场规模和用户数量持续增长。移动支付通过二维码支付解禁和96费改政策推动，正逐步渗透到用户生活的方方面面，并加速线下商业的互联网化进程。随着支付场景的多元化和用户支付习惯的转变，移动支付已成为商业基础设施，并在商业变革中发挥重要作用。

主要观点

• 市场高速发展：移动支付市场交易规模在2016年达到353306.3亿元人民币，同比增长115.9%，预计到2019年将突破2959905.8亿元人民币。
• 线下场景争夺加剧：随着两大巨头（支付宝、微信支付）的线下渗透，聚合支付行业迎来发展机遇，未来将有更多行业并购和整合。
• 移动支付成为流量入口：移动支付深度绑定用户生活，成为商业场景的流量入口，为B端商家提供数据支持和增值服务。
• 支付机构差异化发展：支付机构正从C端竞争转向B端深耕，提供包括支付效率、会员管理、营销支持、供应链金融等多层次服务。
• 监管政策推动发展：央行收紧支付牌照发放，但二维码支付被允许用于线下交易，支付行业进一步规范化。
• 盈利模式转变：支付企业正从传统的分润模式转向以大数据、用户行为分析等增值服务为主的盈利方式。
• 无现金社会加速形成：移动支付的普及推动了无现金社会的发展，货币数字化为宏观调控和消费统计带来便利。

关键信息

1. 移动支付市场数据

• 2016年中国社会消费品零售总额持续增长，年增长率超过10%。
• 2016年中国移动互联网市场规模达到6.7万亿元，手机网民数量达到6.95亿。
• 2017年支付领域季度活跃用户规模徘徊在5亿人上下，季度用户启动次数保持在200亿以上。

2. 移动支付发展特点

• 高频刚需场景：移动支付在打车、外卖、公共交通、医疗、旅游等高频、刚需场景中迅速普及。
• 大额支付场景：随着用户习惯的养成，移动支付开始向大额消费场景如买车、结婚、装修等渗透。
• 技术驱动：二维码支付技术规范的出台，提升了支付的安全性和规范性，为行业发展奠定了基础。

3. 支付机构发展趋势

• 微信支付：依托微信的高频流量和场景拓展，微信支付在2016年接入线下门店超30万家，成为移动支付行业的重要参与者。
• 壹钱包：作为平安集团旗下的支付机构，壹钱包拥有六大支付牌照，服务用户超过1亿，市场占有率稳居行业第三。
• 快钱：被万达收购后，快钱迅速拓展多个线下场景，成为网联民营董事之一，支付接口领先性显著提升。
• 易宝支付：深耕航旅、电商、互金等行业多年，推出多种支付解决方案和增值服务，如分账系统、信用卡无卡支付等。
• 支付宝：通过构建金融开放平台，提升场景把控能力，成为商业生态的基础设施。

4. 行业并购与整合

• 支付牌照价值上升，推动行业并购大潮，如雅酷空间收购51信用卡、钱袋宝收购美团点评等。
• 支付机构间合作成为趋势，支付场景的扩展和深化促使支付企业寻求合作，推动行业整合。

5. 用户与商户转化

• 外资支付机构面临用户转化成本高的问题，支付宝和微信支付已构建起强大的用户护城河。
• 商户对移动支付的需求持续增长，尤其是中小商户，支付机构需提供多样化服务以满足不同需求。

6. 增值服务与数据应用

• 增值服务成为支付机构主要收入来源，涵盖大数据分析、会员系统建设、信用消费、财富管理等。
• 数据积累和应用推动支付机构向智能化、个性化方向发展，提升用户体验和商户服务能力。

7. 移动支付的未来展望

• 移动支付将主导未来商业移动化进程，成为商业闭环和流量入口。
• 无现金社会的价值凸显，移动支付的普及将促进消费习惯的改变和商业生态的重构。

总结

移动支付市场在2017年进入高速发展期，市场规模和用户数量持续增长，主要得益于政策支持、技术进步和用户习惯的养成。移动支付不仅成为用户生活的必备工具，也在推动线下商业互联网化和商业生态重构。支付机构正从C端竞争转向B端深耕，通过差异化发展和增值服务提升竞争力。随着行业并购潮的到来，支付市场将进一步整合，形成更加完善的商业支付生态。