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SHANXI SECURITIES 2023年免费分享信如山话见未来 晨会纪要总结

核心内容概览

本日晨会纪要涵盖了政策动向、重要财经信息、行业要闻、全球视野、资金流向监控、山西证券视点、市场走势回顾、市场焦点及策略建议等多个方面，主要聚焦于A股市场在政策利好下的强势反弹、监管层对资本市场的支持措施，以及对各行业及全球市场的分析。

主要观点与关键信息

政策动向

• 公司法股份回购制度修订：证监会主席刘士余提出，拟对公司法有关股份回购的规定进行修改完善，包括补充回购情形、简化决策程序、提高股份持有上限等，以支持企业建立长效激励机制和提升上市公司质量。
• 私募股权与创投基金支持：鼓励私募股权与创投基金参与企业并购重组、债转股和股权融资，以激发市场活力。
• 私募资管业务管理细则：证监会发布《资管细则》，统一法律关系、规范业务形式、统一监管标准、强化风险防控等，旨在促进资本市场的健康发展。

重要财经信息

• 美国经济或迎增长拐点：美国第二季度GDP增长4.2%，但分析机构预测下半年增速放缓，2019-2020年经济将持续回落。
• 央行支持企业融资：央行研究推出民营企业债券融资支持计划、股权融资支持计划，以及综合运用货币政策工具支持商业银行扩大对民营企业的信贷投放。

行业要闻

• 集成电路产业：丁文武指出，中国集成电路产业需在“补短板、强长板”方面下功夫，包括发展高端芯片、先进工艺生产线、高端封测、光刻机等设备及关键材料。
• 上市公司并购重组：乾照光电调整重组方案，新增2.04亿元用于补充流动资金，以改善现金流。
• 中国联通业绩增长：公司前三季度净利润同比增长164.5%，归因于“五新”联通建设和提前部署，减轻了取消手机流量漫游费的影响。

全球视野

• 美股表现：科技股引领纳斯达克指数上涨，而金融股拖累道指下滑，市场担忧银行股受利率上升影响。
• 欧洲股市普跌：市场关注欧盟对意大利预算计划的反应，欧洲STOXX50指数下跌约0.65%。
• 亚太股市上涨：A股及H股大幅走高，恒生指数也跟随上涨，显示市场信心回暖。

资金流向监控

• 市场资金流入：10月22日沪深两市净流入资金159亿元，2321家上市公司获资金净流入，1151家净流出。
• 行业资金流向：非银金融、银行、食品饮料、电子、传媒为资金净流入前五，医药生物、纺织服装、休闲服务、轻工制造、电气设备为净流出前五。
• 个股资金流向：中信证券、中国平安、东方财富、伊利股份、贵州茅台为资金净流入前五，康美药业、大族激光、皇庭国际、宜华健康、万达信息为净流出前五。

山西证券视点

• 政策底与市场底：政策端频出利好带动股市出现放量大阳线，对于风险偏好的修复至关重要。短期反弹依赖大金融板块，中期需等待政策效应显现和经济预期修复。

市场走势回顾

• A股强势上涨：上证综指上涨4.09%，深证成指上涨4.89%，创业板指上涨5.2%，创两年半以来最大单日涨幅。
• 券商股表现突出：券商股全线涨停，ST概念亦受利好爆发，超50股涨停。

市场焦点

• 监管层支持A股：多个层次的监管层发声支持A股，释放积极信号，提振市场信心。

策略建议

• 关注大金融板块：券商、银行、保险等大金融板块为市场反弹排头兵，需关注其后续表现。
• 行业配置：建议关注兴基建、补短板，如新疆、西藏等西部地区基础设施建设，以及乡村振兴战略下的农村基础设施改造。

山西经济动态

• 大健康产业研究院成立：海外华人高新技术协会会长治工作站和长治大健康产业研究院揭牌，将引进国际高端技术人才，推动健康产业创新发展。

新股、债券和基金发行

• 新股发行：包括宇信科技、新疆交建等，计划于10月24日和25日发行。
• 债券发行：涵盖多种类型，如可转债、企业债、公司债等，涉及多个地区和企业，包括18河南债33、18贵州债24等，发行日期主要集中在10月22日至26日。
• 基金发行：包括广发汇兴3个月定开、国富全球科技互联美元现汇等，认购起始日期为10月22日，截止日期为11月9日。

总结

本日晨会纪要展示了政策利好对A股市场的积极影响，以及对各行业和全球市场的分析。市场整体呈现强势反弹，资金流入显著，监管层支持政策频出，为市场注入信心。同时，也指出未来市场仍需时间修复信用风险和流动性问题，投资者应关注政策效应显现和经济预期改善。