2016消费金融行业洞察报告（上）--行业篇

2016消费金融行业洞察报告（上）总结

核心内容

2016年消费金融行业迎来高速发展，主要受政治、经济因素推动，尤其是中国消费市场的快速增长以及消费升级带来的信贷需求增加。消费金融作为经济增长的重要驱动力，其发展受到政策、征信体系完善以及市场成熟度的共同促进。

主要观点

• 消费金融的发展与居民可支配收入增长、消费信贷结构变化密切相关，2015年消费对经济增长的贡献率已达66.4%。
• 信用卡和消费贷款成为居民消费信贷的重要组成部分，其中信用卡余额占总额的15%以上。
• 消费金融公司、互联网消费金融产品、银行消费贷款等多类融资渠道快速发展，满足不同人群的消费需求。
• 银行系、产业系、电商系三类机构在消费金融市场中展开竞争，各有其优势和适用人群。
• 风险控制是消费金融行业持续健康发展的关键，企业通过大数据、征信系统、风控模型等手段提升风控水平。
• 消费金融与互联网深度融合，推动产品、服务及风险管理的创新，数据驱动成为行业发展的核心趋势。

关键信息

消费市场与信贷增长

• 2015年中国社会消费品零售总额为300931亿元，同比增长10.7%。
• 房贷是消费信贷的最大组成部分，信用卡贷款余额是除房贷外的第二大构成。
• 2015年住户部门消费信贷余额为18.95万亿元，占比20.17%，同比增长迅速。

消费金融发展模式

• 消费金融主要分为直接贷款和分期消费两种模式。
• 直接贷款：消费者直接申请贷款，用于购买产品或服务，如平安普惠、现贷派、幸福时代等。
• 分期消费：消费者在购买商品或服务时申请分期付款，如蚂蚁花呗、京东白条、分期乐等。

三大系消费金融服务机构

消费金融产品比较

消费金融发展趋势

• 消费金融与互联网深度融合，推动产品、服务及风险管理的创新。
• 数据驱动成为消费金融发展的核心趋势，提升全流程服务效率。
• 消费金融产品呈现深度垂直化趋势，针对不同行业和用户群体进行细分。

风险与挑战

• 消费金融行业不良率有所上升，2015年Q3达到2.85%，虽低于欧美国家，但仍需警惕。
• 企业通过身份验真、资金使用范围明确、还款进度控制、反欺诈系统等手段加强风控管理。
• 风控评分、贷中预警、贷后管理等环节逐步实现数据化、智能化，以提升风险识别和管理能力。

总结

消费金融行业在2016年迎来高速发展，受益于消费市场增长、政策支持及互联网技术的推动。银行系仍为市场主导者，电商系和产业系则通过生态布局和垂直细分不断拓展市场。随着行业成熟，风险控制成为关键，数据驱动和智能化管理成为未来发展的主要方向。