20240630-国盛证券-电力设备行业周报_再次强调特高压发展主线_国网召开特高压工程高质量建设推进大会_17页_963kb

电力设备行业周报总结（2024年6月30日）

报告重点强调特高压发展主线，并讨论了光伏、风电、储能、氢能等领域的市场动态。国家电网召开特高压工程高质量建设推进大会，表明该领域已进入大规模建设阶段，未来需求增长集中在特高压设备、配电网和新能源消纳方面。核心推荐股票包括协鑫科技、天顺风能、三星医疗、福斯特和宁德时代。

在光伏发电方面，集中式项目预计依赖中国西北大基地项目，提供稳定需求；分布式项目因补贴退补短期抑制需求，但长期光伏经济性上升，市场化交易机制有望推动新模式。当前硅料价格见底，推荐高品质N型硅料协鑫科技，并关注新技术如HJT路线，涉及迈为股份、东方日升等。

风电与电网部分，1-5月电网投资同比增长216%，特高压建设持续推进，新增风电装机21%。配网升级改造成为重点，推荐天顺风能、东方电缆等。深远海风电发展需关注漂浮式风机等。

氢能领域，阳光氢能中标大型项目，推荐龙头隆基绿能、阳光电源，以及设备厂商。储能周度招标规模达百万千瓦级，EPC和系统招标活跃，推荐阳光电源等。

新能源汽车板块，宁德时代获科技进步奖，铜价上涨利好复合铜箔应用，推荐材料端和整桩企业。风险包括装机需求不及预期等。

报告认为行业整体增速确定，但需注意政策变动。

字数：458