2017-清科2017年11月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_6页_846kb

报告摘要

清科数据：2017年11月VC/PE市场持续升温，基金数量均成倍增长

核心内容概览

2017年11月，中国VC/PE市场表现活跃，新募集与新设立基金数量均实现显著增长，但募集金额环比下降。清科集团旗下私募通数据显示，中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金204支，披露募资金额的有190支，募集总额达161.99亿美元，环比下降47.2%，同比增长140.0%。同时，新设立基金数量达到428支，环比增长116.2%，计划募资总额为1182.84亿美元，环比增长135.5%。人民币基金占据市场主导地位，占比100%。

主要观点与关键信息

一、基金募集情况

新募集基金数量：204支，环比增长96.2%。
披露募资金额基金数量：190支，募集金额161.99亿美元，环比下降47.2%，同比增长140.0%。
基金募集币种：全部为人民币基金，无外币基金。
基金类型分布：
- 成长基金：121支，占59.31%，募集金额103.8亿美元，占64.08%。
- 创业基金：58支，募集金额18.43亿美元，占11.38%。
- 并购基金：18支，募集金额13.22亿美元，占8.16%。
- 基础设施基金：5支，募集金额18.89亿美元，占11.66%。
- 房地产基金：2支，募集金额7.65亿美元，平均规模最高，达3.83亿美元。

二、基金设立情况

新设立基金数量：428支，环比增长116.2%。
披露目标规模基金数量：133支，计划募资总额1182.84亿美元，环比增长135.5%。
基金募集币种：
- 人民币基金：426支，占99.53%，计划募资113183.62亿美元，占95.69%。
- 外币基金：2支，占0.47%，计划募资5100.00万美元，占4.31%。
基金类型分布：
- 成长基金：335支，占78.27%，计划募资715.18亿美元，占60.46%。
- 创业基金：61支，占14.25%，计划募资29.25亿美元，占2.47%。
- 并购基金：19支，占4.44%，计划募资55.07亿美元，占4.66%。
- 基础设施基金：9支，占2.10%，计划募资331.84亿美元，占28.05%，平均目标规模最高，达6636.79亿美元。
- 房地产基金：3支，占0.70%，计划募资51.49亿美元，占4.35%，平均目标规模1716.47亿美元。
- 早期基金：1支，未披露目标规模。

三、重点基金案例

嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业（有限合伙）
- 募集规模：75.01亿人民币（约11.04亿美元）。
- 管理机构：华夏幸福资本管理有限公司。
- 投资方向：产业新城建设开发业务、目标企业股权投资。
天津世隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
- 募集规模：60.01亿人民币（约8.83亿美元）。
- 管理机构：募旗国泰（北京）投资基金管理有限公司。
- 投资方向：收购三亚爱地公司及香港天福公司股权。
国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资基金（有限合伙）
- 募集规模：50.10亿人民币（约7.37亿美元）。
- 管理机构：中吉金资产管理有限公司。
- 投资方向：健康医疗、养老养生及相关行业。
安徽安华创新风险投资基金有限公司
- 募集规模：40.00亿人民币。
- 管理机构：华富嘉业投资管理有限公司。
- 投资方向：战略性新兴产业、高新技术企业、现代制造业及“专精特新”企业。
北京华控产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- 募集规模：15.00亿人民币。
- 管理机构：北京华控投资顾问有限公司。
- 投资方向：军民融合、航空航天产业链、关键零部件智能制造、信息安全技术等。