2016-清科2016年2月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_9页_846kb

清科数据：2016年2月VC/PE募资市场总结

核心内容概述

2016年2月，中国VC/PE募资市场在经历1月的短期调整后，强势回暖。中外创业投资及私募股权投资机构共新募集62支基金，披露募资金额的有55支，募集总额为248.24亿美元，较1月增长90.2%。同时，新设立基金数量为66支，计划募资231.51亿美元，较1月减少40.0%，计划募资规模下降52.9%。整体来看，募资市场状态逐步回升，展现出强劲的发展势头。

主要观点与关键信息

募资规模与增长

• 新募集基金数量：62支，与1月基本持平。
• 新募集基金募资总额：248.24亿美元，环比增长90.2%，同比增长186.8%。
• 人民币基金占比：96.8%，外币基金占比3.2%。
• 募资规模前三基金：
  1. 北京行政副中心建设基金：募资4604.62百万美元（约1000.00亿人民币），由北京市政府和中国农业银行按2:8比例出资。
  2. 河北建工兴业银行基金：募资3071.35百万美元（约200.00亿人民币），由河北建工集团与兴业银行石家庄分行共同发起。
  3. 沈阳机器人产业发展基金：募资3071.35百万美元（约200.00亿人民币），由沈阳市政府发起。

新设立基金情况

• 新设立基金数量：66支，较1月减少40.0%。
• 计划募资总额：231.51亿美元，较1月减少52.9%。
• 人民币基金占比：92.42%，外币基金占比7.58%。
• 平均目标规模：453.94百万美元。

基金类型分布

• 成长基金：占比最高，为65.15%，计划募资125.83亿美元。
• 并购基金：22.73%，计划募资19.67亿美元。
• 创业基金：7.58%，计划募资8.69亿美元。
• 基础设施基金：3.03%，计划募资76.33亿美元。
• 天使基金：1.52%，计划募资1.00亿美元。

拟投行业分析

• 热门行业：互联网、机械制造、生物技术/医疗健康、清洁技术。
• 行业分布：
  • 互联网：9支基金。
  • 机械制造：9支基金。
  • 清洁技术：8支基金。
  • 生物技术/医疗健康：7支基金。
• IT行业关注度下降：基金数量较1月明显减少。
• 其他行业变化：文化/体育和娱乐业、大消费、现代农业等行业发展潜力较大，可能吸引更多资金流入。

市场趋势与展望

• 政策影响：2015年11月财政部出台《政府投资基金暂行管理办法》后，政府出资设立的基金迅速发展，发挥了财政资金的杠杆作用，引导社会资本参与经济结构调整和资源优化配置。
• 市场复苏：2月募资市场表现亮眼，显示出市场对未来的信心。
• 预期改善：预计3月新设立基金情况将有所改善，逐步恢复常态。

特别关注基金

• 安徽招商智慧城市产业基金：目标规模20.00亿人民币（约3.06亿美元），由芜湖市三山区人民政府和安徽招商致远创新投资管理有限公司发起，管理公司为招商致远资本投资有限公司。
• 厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）：目标规模6.80亿人民币（约1.04亿美元），主要投资包装及相关产业，由厦门合兴包装印刷股份有限公司与深圳市架桥资本管理有限公司共同发起。

清科研究中心与私募通简介

• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早的股权投资研究机构之一，提供行业研究、定制咨询、数据产品、投资银行服务等。
• 私募通：清科研究中心旗下专业数据库，覆盖中国VC/PE领域，为投资者、机构及政府提供全面、精准、及时的数据信息。

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清科集团简介

• 成立时间：1999年。
• 业务板块：研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
• 行业覆盖：天使投资、创业投资、私募股权、资产管理、新股上市、兼并收购、房地产基金、TMT、互联网金融、医疗健康、传媒娱乐、清洁技术、大消费、现代农业、先进制造业等。

图表说明

• 图1：2015年3月至2016年2月基金募资情况月度走势图。
• 图2：2015年3月至2016年2月基金设立情况月度走势图。
• 图3：2015年2月至2016年2月基金募集情况年度同比图。
• 图4：2015年3月至2016年2月新募集基金募资币种统计图。
• 图5：2015年3月至2016年2月新设立基金募资币种统计图。
• 图6：2016年2月新募集基金类型统计图。
• 图7：2016年2月新设立基金类型统计图。
• 图8：2016年2月新募集基金拟投行业数量图。

附注

• 本文数据来源于清科研究中心旗下私募通数据库。
• 私募通提供专业的VC/PE市场数据服务，支持多平台下载（iOS & Android）。