2017Q3智能手机行业研究报告_35页-3mb

2017年Q3智能手机行业研究报告总结

核心内容概览

2017年第三季度，中国智能手机市场呈现出激烈的竞争态势，华为与iPhone的市场保有率差距缩小至0.4%，OPPO和vivo在中低端市场表现突出，小米则在千元机市场占据主导地位。各品牌在用户忠诚度、机型分布和用户画像方面也展现出不同的特点。

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市场保有率分析

2017年Q3国内手机保有率

• iPhone保有率：18.5%
• 华为保有率：18.1%
• iPhone在市场保有率上略领先于华为，但差距非常小。

Q3主流手机品牌保有率变化趋势

• 华为和OPPO保有率稳健上涨
• 小米和三星保有率有所波动
• OPPO在三线及以下城市表现尤为突出，体现出其“农村包围城市”策略的成功

品牌保有率分布

• iPhone用户主要集中在一线及二线城市
• OPPO在三线及以下城市保有率较高
• 华为、小米、三星在中低端市场有较强竞争力

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手机销量分析

2017年Q3国内手机销量份额

• 销量前五品牌：华为、OPPO、vivo、小米、三星
• OPPO在Q3销量回升，成功扳回上一季度的落后局面

Q3主流手机品牌销量份额变化趋势

• iPhone和vivo销量份额连续两个季度下降
• 长尾品牌销量份额超过两成，对主流品牌形成一定冲击

Q3主流手机品牌销量价格分布

• OPPO聚焦中端市场，中端机销量占比超80%
• 华为在高中低端市场均有布局，机型结构最接近整体市场
• 小米以千元机为主，贡献超过70%的销量
• 三星在高端市场仍有较强影响力，但整体销量下滑

Q3销量top10手机机型

• OPPO占据5席，其中OPPO R11以3.5%的份额成为销量冠军
• vivo Y66以2.5%的份额位列第三

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用户忠诚度分析

iPhone用户忠诚度

• 忠诚度：50%以上
• 华为和OPPO对iPhone用户吸引力较强，分别有11.6%和11.2%的用户选择换购

华为用户忠诚度

• 忠诚度：33.1%，达到过去一年最高点
• 用户对华为品牌保持较高忠诚度，反映出其品牌影响力和产品认可度

OPPO用户忠诚度

• OPPO用户中，14.8%转向iPhone，反映出部分用户对苹果产品兴趣增加
• OPPO用户中男性占比相对较低，女性用户偏多

vivo用户忠诚度

• vivo忠诚度：28.8%，略低于OPPO
• 20.4%的vivo用户转向OPPO，反映出兄弟品牌之间的竞争激烈

小米用户忠诚度

• 小米忠诚度：25.6%，接近去年同期水平
• 用户转向华为和OPPO的比例分别为16.7%和13.5%

三星用户忠诚度

• 三星忠诚度：整体下降，但Q3有所回升
• 华为是三星用户最常换购的品牌，占比最高

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主流安卓手机品牌用户画像

华为用户画像

• 男性用户占比：66.8%
• 25岁以下用户：不足两成
• 主要用户群体：26-35岁男性

OPPO用户画像

• 女性用户占比：52.9%
• 用户年龄：逾九成用户不到35岁
• 年轻化趋势明显

vivo用户画像

• 用户年龄：92.5%用户不到35岁
• 性别分布：超过五成用户为男性
• 年轻男孩用户为主要支持群体

小米用户画像

• 男性用户占比：64.2%
• 用户年龄：近九成用户不到35岁
• 年轻用户占比高，市场定位偏中低端

三星用户画像

• 26-35岁用户占比：近六成
• 兴趣偏好：67.1%用户对音乐感兴趣，37.9%和25.5%用户爱好书籍和旅游
• 用户群体：偏中高端，兴趣广泛

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iPhone新机型及iOS11专题研究

iPhone新机型市场保有率

• iPhone 8和iPhone 8 Plus市场保有率仅为0.04%
• 新机型市场渗透率较低，反映出消费者对旧机型的依赖

iPhone新机型在iPhone用户中的占比

• 新机型占比：0.24%
• 其中iPhone 8占比0.07%，iPhone 8 Plus占比0.16%

iOS 11升级概况

• 升级用户占比：10.2%
• 大约一成iPhone用户已升级至iOS 11，显示系统更新接受度较高

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报告说明

数据来源

• 极光大数据基于极光云服务平台和极光iAPP平台的数据监测与分析

数据周期

• 报告整体时间段：2016年3月-2017年9月
• 各项指标取数周期请参考各页标注

数据指标说明

• 保有率：根据活跃手机数量推算的全国活跃手机总量
• 销量：根据手机数量增量推算的全国手机销量
• 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例

报告其他说明

• 极光数据研究院将继续提供更详尽的行业分析与商业洞察

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关于极光

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