【毕马威】金融科技动向2023年下半年-全球金融科技融资分析报告_61页_2mb

报告摘要

全球金融科技2023年下半年投资分析总结

全球金融科技投资概况

2023年，全球金融科技投资总额降至1137亿美元，交易宗数为4547宗，为2017年以来最低水平。受高利率、高通胀、地缘冲突及估值下挫影响，投资者态度趋于保守。亚太区跌幅最大（513亿美元→108亿美元），EMEA区（496亿美元→245亿美元），美洲区虽相对稳健（954亿美元→783亿美元），但增速疲软。

投资趋势分析

支付科技仍居融资榜首：
支付科技投资虽下滑至207亿美元（2022年579亿美元），但其份额占比最高。11月Visa以10亿美元收购巴西Pismo，叠加其他并购案例（如 Stripe、EVOPayments），显示支付领域整合加速。
保险科技与房地产科技逆势增长：
保险科技总投资升至81亿美元（2022年59亿美元），聚焦B2B解决方案（如NextInsurance、Branch）。房地产科技投资达134亿美元破纪录，主要受益于BlackKnight收购（117亿美元），同时也因ESG与气候转型需求增加。
人工智能需求未减：
AI及生成式AI全年投资121亿美元，尽管直接融资下降，但通过联盟与产品采购途径增长。监管科技（RegTech）借助AI提升合规能力，尤其在反欺诈、数据审查、ESG报告等场景。
风险投资（VC）大幅缩水：
全球VC投资从2022年888亿美元降至463亿美元，交付门槛提升。种子轮及早期融资宗数创新高，但规模减少，反映投资者对潜在项目的审慎态度。

区域表现

美洲区：
783亿美元投资中，美国占735亿美元，主导路由并购与AI布局。巴西、芬兰等新兴市场表现亮眼，但整体交易价值与宗数同比下滑。
EMEA区：
245亿美元投资中，英国（Finastra并购）、瑞典（Macrobond收购）为亮点。监管环境趋严，叠加高利率，交易活跃度受抑。
亚太区：
投资收缩至108亿美元，但部分国家（如新加坡、日本）推动区块链与稳定币监管框架，孕育新兴机会。中国“先买后付”（如蚂蚁消费金融）与东南亚市场成长性并存。