毕马威-金融科技2020年下半年_72页_3mb

金融科技动向2020年下半年总结

核心内容

2020年下半年是金融科技领域的重要转折点，全球疫情加速了数字化转型的步伐，促使传统金融机构和金融科技公司加快创新步伐。数字化应用的加快，包括电子支付解决方案和非接触式银行服务，成为主要趋势。与此同时，风险投资和并购活动显著回升，全球金融科技投资总额达1,053亿美元，其中美国市场表现尤为突出。

主要观点

• 数字化转型加速：疫情促使企业和消费者加速采用数字化服务，推动了金融科技的广泛应用。
• 投资复苏：尽管2020年上半年投资下滑，但下半年投资总额达719亿美元，超过上半年的334亿美元。
• 风险投资创新高：2020年全球风险投资总额达423亿美元，为历史第二高。
• 并购活动活跃：美国市场主导了2020年下半年的并购活动，包括TD Ameritrade、Credit Karma、Vertafore等大额交易。
• 金融科技独角兽涌现：2020年下半年，多个地区首次出现金融科技独角兽，如沙特阿拉伯的STC Pay和乌拉圭的dLocal。

关键信息

全球金融科技投资概况

• 2020年全球金融科技投资总额：1,053亿美元，其中风险投资达423亿美元。
• 2020年下半年投资：719亿美元，是上半年的两倍。
• 美国市场表现：美国市场成为全球金融科技投资的主导力量，包括大量并购和风险投资。

金融科技细分板块

1. 支付科技

   • 支付领域成为投资榜首，投资额达146亿美元。
   • 大额交易包括Klarna（6.5亿美元）、Revolut（5.8亿美元）等。
   • 嵌入式支付解决方案受到关注，如Stripe与高盛等的合作。

2. 保险科技

   • 投资额达145亿美元，尽管交易宗数减少，但大额交易使整体保持高水平。
   • 保险科技公司如Lemonade、Next Insurance等成功IPO或进行SPAC交易。

3. 监管科技

   • 投资额首次突破100亿美元，达106亿美元。
   • Vertafore被Roper Technologies收购，金额达53亿美元。
   • ESG成为监管科技的重要组成部分。

4. 财富科技

   • 投资额相对较低，仅3.5亿美元。
   • 合作伙伴关系成为关键，如Nutmeg与摩根资产管理的合作。

5. 区块链/加密货币

   • 投资额达28亿美元，区块链公司如Chainalysis融资1亿美元。
   • 稳定币和央行数字货币（CBDC）成为关注焦点。

6. 网络安全

   • 投资额达20亿美元，为2019年的四倍。
   • 云安全解决方案备受关注，如WIX筹集1亿美元。

区域分析

美洲

• 投资总额：792.5亿美元，其中美国占主导。
• 美国市场：投资总额达550亿美元，风险投资达210亿美元。
• 主要交易：TD Ameritrade被Charles Schwab收购（220亿美元），Credit Karma被Intuit收购（71亿美元），Vertafore被Roper Technologies收购（53亿美元）。
• 加拿大市场：投资总额达4.38亿美元，Wealthsimple和Mobeewave成为焦点。

欧洲、中东与非洲（EMEA）

• 投资总额：144亿美元，其中欧洲主导。
• 主要趋势：风险投资达48亿美元，企业投资活跃。
• 主要交易：Avaloq被NEC收购（22亿美元），Revolut、Klarna、Polskie ePlatnosc等获得大额融资。
• 英国脱欧影响：导致投资不确定性，但预期2021年市场将反弹。

区域亮点

• 法国：金融科技投资达8.39亿美元，创新银行和支付平台受到青睐。
• 德国：风险投资达12亿美元，与谷歌等科技公司合作加强。
• 爱尔兰：关注B2B金融科技解决方案，如Wayflyer获得1,020万美元种子轮投资。
• 瑞典：Klarna融资6.5亿美元，成为欧洲最大金融科技交易。

2021年趋势预测

• 支付科技：支付公司IPO和SPAC交易增加，嵌入式支付和“先买后付”服务受到关注。
• 保险科技：IPO和SPAC退出交易增加，嵌入式保险和全栈供应商的发展趋势明显。
• 监管科技：ESG因素和新的监管框架推动发展，监管科技公司应用AI和高级分析技术。
• 财富科技：传统金融机构继续投资，B2B服务和平台化成为趋势。
• 区块链/加密货币：央行数字货币和稳定币推动跨境支付创新，机构投资者开始关注。
• 网络安全：对机器学习和数据分析技术的投资增加，云安全和数据隐私成为重点。

特色专访

• Bill Borden（微软）：强调数字化转型的加速，微软与金融科技公司合作推动创新。
• Ian Pollari（毕马威）：指出2020年是市场规则改变的一年，金融科技将主导未来。
• Anton Ruddenklau（毕马威）：预测2021年金融科技并购将更加频繁，传统企业加快数字化转型。
• Jon Stone（毕马威）：强调数据管理在金融科技中的核心地位，是有效数据战略的基石。

热点文章

• 数据管理：是金融科技、保险科技和监管科技发展的基础，尤其在贷款业务转型中起关键作用。
• 人工智能与数据驱动：金融机构需投资数据和AI技术，以提升客户体验和决策能力。
• 负责任的人工智能：确保透明度和可解释性，以建立客户和监管的信任。

总结

2020年下半年，金融科技在全球范围内经历了显著变化，数字化转型成为核心趋势。投资和并购活动大幅回升，尤其在美国市场表现突出。各细分领域如支付科技、保险科技、监管科技等均取得进展，独角兽企业不断涌现。2021年，预计金融科技将继续发展，特别是在支付、嵌入式金融、监管科技和数据管理等方面，将出现更多创新和合作机会。