20170504-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

文档总结

核心内容

该文档是一份市场分析报告，包含新加坡及亚太地区主要指数表现、股票市场动态、公司研究报告、新闻资讯以及经济日历等信息。主要关注新加坡本地市场，同时涉及亚太及欧美市场指数、汇率、债券收益率、大宗商品价格、新加坡公司分红信息及经济数据。

主要观点

市场概况

• 新加坡市场：

  • FTSE Straits Times Index (FSSTI) 上涨，但部分板块如科技、基础材料表现疲软。
  • 市场总体呈现上涨趋势，但部分股票出现下跌。
  • 交易量和市值有所波动，部分公司表现突出。

• 亚太市场：

  • 日本：Nikkei 225 和 Taiex 均上涨。
  • 韩国：KOSPI 上涨。
  • 中国：CSI 300 和 HSCEI 均下跌。
  • 台湾：Taiex 上涨。
  • 香港：Hang Seng 上涨。
  • 印度：Sensex 和 Nifty 均上涨。
  • 泰国：SET 下跌。
  • 马来西亚：KLCI 上涨。
  • 印尼：JCI 下跌。

• 欧美市场：

  • 美国：DJIA 和 NASDAQ Comp 上涨，S&P 500 微幅上涨。
  • 欧洲：FTSE 100、DAX、CAC 40 和 Euro STOXX 50 均上涨。
  • VIX 上涨，表明市场波动性增加。

股票动态

• Top Gainers：包括 CEFC Intl、Sinostar PEC、Hyflux、Food Empire 和 New Silkoutes。
• Top Losers：包括 Noble Group、Weiye、Mewah、Silverlake Axis 和 Memtech Int'l。
• Top Volume：Progen、Nobel Design、Engro、ES Group 和 Shanghai Turbo。

公司报告

• DBS Group Holdings Ltd：
  • 1Q17 PATMI 超出预期 12%，主要由于较低的拨备。
  • 维持“Reduce”评级，目标价上调至 S$17.24。
• CapitaLand Commercial Trust：
  • 卖出 One George Street（OGS）资产，价格高于估值。
  • 预期未来两年的每股分红（DPU）将有所下降。
  • 维持“NEUTRAL”评级，目标价不变。

新闻动态

• TTJ Holdings Limited：提出收购资产，总金额为 RM38 million（约 S$12.25 million）。
• AGV Group Limited：预计 1H2017 将出现亏损。
• Dapai International Holdings Co. Ltd.：预计 1Q17 将出现净亏损。
• LUMA CONCEPT HOTEL London Hammersmith：由 Heeton Holdings Limited 领导的财团启动运营。
• mm2 Asia Ltd.：与 Cinema Pro Limited 和 Kbro Media Co. Limited 签署 MOU，计划收购 19.68% 的股份。

经济日历

• 包含新加坡和美国的经济数据发布日程，包括采购经理人指数、非农就业数据、CPI 等。

关键信息

指数表现

股票动态

• Top Gainers：
  • CEFC Intl：+19.9%
  • Sinostar PEC：+11.1%
  • Hyflux：+8.3%
  • Food Empire：+5.6%
  • New Silkoutes：+5.4%
• Top Losers：
  • Noble Group：-4.6%
  • Weiye：-4.5%
  • Mewah：-4.5%
  • Silverlake Axis：-4.4%
  • Memtech Int'l：-4.1%
• Top Volume：
  • Progen：2,570%
  • Nobel Design：2,177%
  • Engro：2,037%
  • ES Group：1,902%
  • Shanghai Turbo：1,588%

公司报告

• DBS Group Holdings Ltd：
  • 1Q17 PATMI 为 S$1.245 billion，超出预期 12%。
  • 维持“Reduce”评级，目标价上调至 S$17.24。
• CapitaLand Commercial Trust：
  • 卖出 OGS，价格高于最新估值 16.7%。
  • 预期未来两年 DPU 将下降，目标价不变。

新闻动态

• TTJ Holdings Limited：拟收购资产，总金额为 RM38 million（约 S$12.25 million）。
• AGV Group Limited：预计 1H2017 将出现亏损。
• Dapai International Holdings Co. Ltd.：预计 1Q17 将出现净亏损。
• LUMA CONCEPT HOTEL London Hammersmith：新酒店开始运营。
• mm2 Asia Ltd.：与 Cinema Pro Limited 和 Kbro Media Co. Limited 签署 MOU，计划收购 19.68% 的股份。

经济日历

• 新加坡：
  • 5月1日：Best World International Ltd、Moya Holdings Asia Ltd、Sinostar Pec Hol、Weiye Holdings、China Kangda、KSH Holdings、KOP、CSC Holdings、Powermatic Data、Valuetronics、Yongmao、MYP、Lereno Bio-Chem、Artvision Tech、GP Industries、Pollux Properties、Jason Marine、Fischer Tech、Travelite、Courts Asia。
• 美国：
  • 5月1日：Personal Income、Personal Spending、Change in Nonfarm Payrolls、Unemployment Rate、Markit US Manufacturing PMI、ISM Manufacturing。
  • 5月3日：Wholesale Inventories、MBA Mortgage Applications、CPI、Industrial Production。

总结

文档提供了新加坡及亚太地区主要指数、股票市场动态、公司研究报告、新闻资讯和经济日历，涵盖市场表现、股票涨跌、公司财务状况和未来展望。主要观点包括新加坡市场整体上涨，但部分板块如科技和基础材料表现疲软；DBS Group Holdings Ltd 超出预期，目标价上调；CapitaLand Commercial Trust 卖出 OGS，目标价不变；TTJ Holdings Limited 拟收购资产；AGV Group Limited 和 Dapai International Holdings Co. Ltd. 预计出现亏损；LUMA CONCEPT HOTEL 开始运营；mm2 Asia Ltd. 与 Cinema Pro Limited 签署 MOU。经济日历涵盖了新加坡和美国的重要经济数据发布日期，对投资者具有重要参考价值。