【魔镜洞察】2024年Q2消费新潜力白皮书-保健品篇

2024年第二季度保健食品市场总结

核心内容概览

2024年第二季度保健食品市场整体呈现稳健增长态势，线上市场销售额超过319亿元，同比增长5.0%。天猫平台以137.7亿元销售额领跑市场，抖音平台则成为新兴品牌快速崛起的温床。市场细分领域中，体重管理、运动营养和女性健康市场表现亮眼，分别实现33.7亿元销售额、显著增长以及6.8亿元的市场容量。消费者对健康生活方式的追求愈发明显，推动了保健品市场的多元化发展。

主要观点

1. 市场整体增长与平台表现

• 线上市场增长：2024年Q2保健食品线上市场销售额达319.1亿元，同比增长5.0%。
• 天猫主导市场：天猫平台销售额突破137.7亿元，成为市场领头羊。
• 抖音助力新兴品牌：抖音平台为新兴品牌提供了良好的成长环境，如诺特兰德在Q2销售额达5.2亿元，同比增长37.1%。

2. 体重管理市场

• 市场增长显著：体重管理市场销售额达33.7亿元，同比增长16.2%。
• 产品多样化与零食化趋势：果冻型零食剂型如多燕瘦蓝莓胶原酵素果冻表现突出，销售额达3050.1万元。
• 性别均衡趋势：体重管理市场中，男女消费者关注度趋于平衡，中青年群体成为主要讨论人群。
• 成分与功能融合：酵素、膳食纤维、左旋肉碱等传统成分依然受到青睐，同时中式成分如决明子、泽泻、茶多酚等展现出增长潜力。

3. 女性健康市场

• 市场热度上升：女性健康市场销售额达6.8亿元，同比增长11.1%。
• 成熟女性主导市场：成熟女性对自我健康管理的关注度显著提升，尤其在经期、孕期等特殊阶段，女性健康产品需求增加。
• 营养成分受青睐：维生素、蛋白质、异黄酮、氨基酸、胶原蛋白等成为女性消费者选择产品的重要参考。
• 社媒营销效果显著：月神益生菌在抖音平台声量增长38.3%，互动量增长396.9%，成功抓住女性健康痛点。

4. 品牌竞争格局

• 传统品牌稳居前列：天猫平台中斯维诗、汤臣倍健、健安喜等品牌占据市场主导地位。
• 新兴品牌崛起：抖音平台中诺特兰德、wonderlab、五个女博士等品牌表现出强劲的增长势头。
• 长尾品牌机会增多：市场结构相对稳定，但长尾品牌因平台红利而获得更多的市场份额。

5. 未来趋势

• 复合与天然成分：消费者更偏好天然、复合成分的产品，中式滋补成分的应用日益增多。
• 多重功效产品：产品不再单一，而是向多重功效发展，满足消费者对健康的不同需求。
• 便捷零食化趋势：产品形式向零食化发展，如果冻、蛋白棒等，提升用户体验和消费频率。
• 社媒营销重要性提升：KOL/KOC及专家内容成为消费者获取健康信息的主要来源，品牌需加强与这些群体的合作。

关键信息

市场数据

• 2024年Q2保健食品线上市场总销售额：319.1亿元
• 体重管理市场销售额：33.7亿元，同比增长16.2%
• 女性健康市场销售额：6.8亿元，同比增长11.1%
• 诺特兰德左旋肉碱10万在抖音平台销售额：5.2亿元，同比增长37.1%
• 月神益生菌在抖音平台声量增长：38.3%，互动量增长：396.9%

品牌结构

• 天猫平台Top5品牌：斯维诗、汤臣倍健、健安喜、澳佳宝、益节
• 京东平台Top5品牌：斯维诗、汤臣倍健、善存、同仁堂、inne
• 抖音平台Top5品牌：诺特兰德、wonderlab、仁和、五个女博士、klosterfrau

产品趋势

• 体重管理：果冻型零食剂型增长迅速，如多燕瘦蓝莓胶原酵素果冻。
• 女性健康：益生菌、口服胶囊为主要产品类型，维生素、蛋白质等成分受到青睐。
• 运动营养：左旋肉碱、蛋白粉等产品持续走热，如诺特兰德左旋肉碱10万。
• 产品形式：保健品零食化趋势明显，如蛋白棒、酵素饮料等。

产品与营销建议

产品开发方向

• 体重管理：开发果冻型、高蛋白零食化产品，注重口感与便捷性。
• 女性健康：关注维生素、蛋白质、异黄酮等成分，结合经期、孕期等特殊场景。
• 运动营养：提升产品纯度与吸收效率，结合KOL推广，增强市场认知。
• 细分市场：针对不同人群（如儿童、孕妇、运动人群）开发差异化产品。

营销策略

• 社媒营销：利用抖音、小红书、微博等平台，结合KOL/KOC推广，增强品牌声量。
• 内容驱动：通过成分与功效科普内容，提升消费者信任度。
• 品牌建设：强化品牌背书，提升产品知名度与消费者忠诚度。

魔镜洞察简介

• 公司背景：魔镜洞察由北京淘幂科技有限公司运营，团队覆盖北京、上海、武汉、重庆、广州。
• 服务对象：覆盖头部品牌主、咨询公司、金融机构、政府客户、物流企业等500余家客户。
• 技术优势：在大数据处理、机器学习等领域有丰富经验，提供多维市场情报。
• 产品体系：整合销售、评论、社媒数据，支持品牌从0到1的全周期市场研究与产品开发。

数据来源与版权信息

• 数据来源：魔镜洞察（mktindex.com）
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