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资讯早班车-2022-02-18 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 2021年12月与2022年1月的经济指标显示整体经济增速放缓，但部分行业仍保持增长。
• 全社会用电量累计同比为10.30%，略低于上期值，但高于去年同期。
• 工业增加值当月同比为4.30%，较上期增长，但低于去年同期。
• 固定资产投资累计同比为4.90%，略低于预测值。
• M2同比为9.80%，高于上期值，但略高于去年同期。
• M1同比为-1.90%，与上期值相比出现明显下滑。
• PPI同比为9.10%，较上期略有下降。
• CPI同比为0.90%，低于上期值和去年同期。
• 财新服务业PMI为51.40%，显示服务业保持温和扩张。
• 财新制造业PMI为49.10%，制造业扩张放缓。
• 官方非制造业PMI为51.10%，非制造业活动温和增长。
• 官方制造业PMI为50.10%，制造业活动微幅收缩。
• GDP当季同比为4.00%，低于去年同期。

二、商品投资参考

综合

• 国务院强调加强食品安全监管，推动“东数西算”工程全面启动，预计每年投资几千亿元，对相关产业拉动作用达1:8。
• 黄金市场因地缘因素引发避险情绪下降，但基本面因素支撑金价中长期上涨。
• G20会议聚焦全球经济复苏，推动财政和货币政策协调。

金属

• 上期所基本金属期货夜盘多数上涨，沪镍、沪锡、沪铅、沪铝、沪锌上涨，沪铜、国际铜微跌。
• 印尼镍矿商协会预计2022年镍矿开采量将增长20%-30%，增加对镍矿的需求。
• 印尼1月精炼锡出口量同比下降70.7%，因出口许可发放缓慢。
• 中国有色金属工业协会预测，2022年主要有色金属价格将高位震荡，出口增长放缓，原料进口保持稳定。
• COMEX黄金期货上涨1.56%，创去年六月以来新高；COMEX白银期货上涨1.02%。

煤焦钢矿

• 黑色系期货涨跌不一，焦煤、焦炭、动力煤上涨，铁矿石、螺纹钢、热轧卷板下跌。
• 国家发改委等多部门召开会议，加强铁矿石市场监管，要求释放过高库存。

能源化工

• 国际油价下跌，美油和布油分别跌2.11%和1.91%。
• 国内原油合约下跌0.44%，沪金、沪银上涨。
• 美国天然气库存减少，美元指数微跌，非美货币涨跌不一。
• 人民币兑美元在岸市场小幅上涨，离岸市场微跌。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元逆回购操作，净回笼100亿元。
• Pre-REITs基金启动，用于弥补项目不足，为REITs发行做准备。
• CCER交易市场建设推进，服务碳市场履约抵消工作。
• 人民币支付比例升至历史新高，达到3.2%。
• 绿色债券发行量大幅增长，碳减排支持工具资金密集落地。

债市综述

• 国债期货全线收涨，市场对政策宽松预期支撑债市。
• 地产债整体走弱，部分债券跌幅较大。
• 信用债偏离度监控显示，部分债券成交收益率偏离估值。
• 银行间资金供给充裕，回购利率多数下跌。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元调升142个基点，短期关注春节前高点。
• 美元指数微跌，非美货币涨跌不一。

研报精粹

• 中信证券建议配置“超配股票+适度配置债券+标配商品”，重点关注新老基建产业链和低估值板块。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股震荡上行，三大指数均录得上涨，沪深成交额超9000亿元。
• 新能源、锂电等赛道股反弹，黄金、军工板块异动。
• 北向资金净买入17.2亿元，结束连续净卖出。
• 宁德时代获多家机构调研，定增拟募资不超过450亿元。
• 证监会批准多家企业首发申请，部分企业将2月24日上会。

国际股市

• 中概股多数下跌，部分企业如美华国际医疗、朴新教育跌幅较大。
• 美国SEC调查华尔街大宗交易业务，关注机构是否违规透露交易信息。
• 苹果公司计划2023财年回购至少100亿美元股票。
• 特斯拉因“幽灵刹车”问题被调查，涉及约41.6万辆汽车。
• 高途将停止向高中学生提供学科辅导服务，转向职业教育。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所依托华能集团和长城证券，是能源与金融期货领域的专业团队，曾获多项行业奖项。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

六、今日提示

• 2月18日将有203只债券上市，75只债券缴款，66只债券还本付息。
• 债券发行包括短期融资券、中期票据、永续债等，涉及多家大型企业。