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资讯早班车-2023-02-09 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2023年1月中国宏观经济数据整体呈现温和复苏态势，部分指标出现波动。

主要观点

• GDP：当季同比增速为2.90%，较上期下降1.00个百分点，但高于去年同期的4.00%。
• 制造业PMI：1月制造业PMI为50.10%，较上期回升3.10个百分点，表明制造业活动略有回暖。
• 非制造业PMI：商务活动指数为54.40%，较上期回升12.80个百分点，显示非制造业扩张。
• 货币供应：M2同比增速为11.80%，较上期下降0.60个百分点；M1同比增速为3.70%，较上期下降0.90个百分点。
• 通胀与工业价格：CPI同比上涨1.80%，PPI同比下跌0.70%，显示通胀压力有所缓解，工业价格承压。
• 投资与消费：固定资产投资累计同比增速为5.10%，社会消费品零售总额累计同比增速为-0.20%，消费疲软。
• 贸易数据：出口总值当月同比为-9.90%，进口总值当月同比为-7.50%，显示贸易活动承压。

二、商品投资参考

综合

• 国内商品期货市场基差分化，沪镍、20号胶、LPG升水明显，而沪锡、橡胶、生猪贴水。
• 金属库存变化显著，SHFE白银库存减少，SHFE螺纹钢库存创3个月新高。
• 美联储动态：强调通胀控制是长期任务，利率可能维持高位更久；部分官员预计联邦基金利率将升至5%以上。
• 国际动态：印度央行加息至6.5%，英国GDP增长预期下调；俄罗斯称其石油行业稳定运行，伊朗预计油价将上涨。

金属

• 嘉能可秘鲁铜矿恢复运营，LME库存数据显示铜、镍、锌库存降至多年低位。
• 中国央行对部分债券提供参考价格区间，助力市场估值。

煤焦钢矿

• 澳大利亚政府否决新煤矿项目，因环境因素。

能源化工

• 俄罗斯副总理表示石油行业将稳定运行，预计3月出台应对制裁措施。
• 伊朗预计油价将在下半年上涨至100美元/桶。
• 美国原油库存增加，美元兑人民币汇率波动。

农产品

• 农产品批发价格指数小幅下跌，部分肉类价格上涨，蔬菜和水果价格下降。
• 生猪销售业绩环比下降，国家发改委启动冻猪肉收储以稳定市场。
• 玉米、小麦、大豆库存预期上调，阿根廷大豆减产推高CBOT豆粕期货。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行进行6410亿元逆回购操作，净投放4860亿元，缓解资金面紧张。
• 货币市场利率多数上行，隔夜回购利率创两年新高。

债市综述

• 国债期货窄幅震荡，信用债表现分化，地产债涨跌不一。
• 外资增持人民币债券，10年期国债利率或具备配置价值。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收盘上涨，中间价调升；美元指数上涨，非美货币多数下跌。
• 离岸人民币兑美元下跌，显示市场对美元的偏好。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股震荡走弱，成交量萎缩，ChatGPT概念股分化，固态电池概念活跃。
• 港股震荡收低，科技股普遍下跌，美团受重压；中国台湾指数上涨。
• 机构资金布局元宇宙、5G、AR/VR等概念，部分次新股受青睐。
• *ST凯乐退市，理想汽车发布新款车型并宣布与电池企业合作。

国际股市

• 中概股普遍下跌，部分企业如有道、万国数据上涨。
• 消息显示卡塔尔财团计划收购曼联，Meta出售都柏林办公室，优步财报显示增长。
• 韩国、日本企业业绩下滑，百胜餐饮财报表现良好。

五、关键信息汇总

• 宏观数据：显示经济温和复苏，通胀回落，但部分行业仍面临压力。
• 商品市场：金属库存下降，期货市场基差分化；能源价格受国际形势影响。
• 债市动态：央行逆回购操作缓解资金面紧张，外资持续增持人民币债券。
• 股市表现：A股和港股震荡，部分概念板块活跃，中概股受市场情绪影响较大。
• 政策与市场：国家发改委启动冻猪肉收储，地方财政推动融资平台转型，债券市场活跃。

六、今日提示

• 2月9日，176只债券上市，149只债券还本付息，37只债券缴款，53只债券招标。
• 市场资金快速建仓中小盘成长股，新发基金缩短募集期。

七、免责声明

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