20240806-华宝证券-公募基金工具化组合跟踪周报_全球市场波动_低波属性基金组合配置价值突显_8页_868kb

公募基金周报总结

本周全球市场波动加剧，低波动属性的基金组合更具配置价值。华宝证券指出，在当前市场环境下，常青低波基金组合表现稳健，本周收益-0.115%，今年以来收益率达36.78%，显著超越基准中证主动式股票型基金指数（同期收益-9.715%）。该组合以长期收益稳定、波动率低为特征，适用于风险偏好适中的投资者。

股基增强基金组合表现与基准接近，本周小幅下跌0.006%，但基于基金经理Alpha挖掘能力构建，策略运行以来超额收益改善。市场成交量较低，选股弹性待时机，未来市场回暖有望增厚收益。

现金增利基金组合收益率为0.33%，小幅跑赢货币基金基准，新增数据显示组合超额收益持续累积，适合进行短期现金管理的需求。

海外权益配置组合因美股波动本周出现小幅下跌0.45%，短期存在一定下行压力，长期仍具全球配置价值。科技股高估与地缘政治扰动是主要风险源，但长期看科技龙头修复空间仍存。

分析师强调模拟组合依赖历史模型，存在失效风险，报告仅供输出投资方向和工具参考，不应作为具体操作建议。

夏山外，车水马龙的街道人来人往，他却独自一人，站在生活的高岗上——冷眼旁观。