20240730-华宝证券-公募基金工具化组合跟踪周报_海内外权益市场震荡回落_权益基金组合表现稳健_8页_851kb

公募基金周报总结

报告概述

本周权益市场整体震荡回落，公募基金各工具化组合表现如下：

• 常青低波基金组合本周录得超额收益1425%，表现优于基准，回撤控制显著。
• 股基增强基金组合本周表现接近基准，超额收益回正。
• 现金增利基金组合本周收益略高于基准，超额收益持续累计。
• 海外权益配置基金组合受美股回调影响出现调整，短期跑输基准，但长期全球配置效果仍显著。

基金组合构建思路

1. 常青低波基金组合：选取低波动、低回撤的主动权益基金，满足风险偏好适中投资者的防御需求。
2. 股基增强基金组合：聚焦选股能力强的基金经理，旨在获取超额Alpha收益，适合风险偏好高的投资者。
3. 现金增利基金组合：基于多维度因子筛选货币基金，优化现金管理收益。
4. 海外权益配置基金组合：结合国内外指数技术和经济因素，构建全球化配置工具。

各组合主要表现

• 常青低波基金组合：今年以来收益3798%，超额收益达13028%，回撤和波动表现优于基准。
• 股基增强基金组合：目前收益表现接近基准，主要受市场风格轮动影响。
• 现金增利基金组合：今年以来收益1196%，显著跑赢货币基金基准。
• 海外权益配置基金组合：本周录得-3004%超额，主要受美股回调影响。

风险提示

• 模型结果基于历史数据，存在失效可能。
• 分析仅供参考，不构成投资建议。

公募基金工具化组合提供多样化的策略和配置工具，有助于投资者适应不同市场环境。