2024-01-04-解数咨询-解数第216期猫砂行业调研_62页_7mb

猫砂行业调研报告总结

核心内容概览

• 行业整体情况：2023年9月，猫砂行业在淘宝平台表现稳定，但整体处于疲态，支付转化率和客单价下滑导致销售疲软。抖音平台则处于初级发展阶段，销售体量与淘宝相比仍有较大差距，但部分品牌表现突出。
• 平台对比：淘宝平台是猫砂行业的主要销售渠道，而抖音平台虽起步较晚，但部分品牌如比亿奇、LORDE等迅速崛起。
• 品牌竞争格局：猫砂行业以国产品牌为主，头部品牌如PIDAN、lorde、petshy等占据主要市场份额。比亿奇作为新锐品牌，自2022年11月入驻平台后，生意增长显著，2023年9月排名第七。
• 消费者画像：消费者以18~30岁女性为主，占比约69.19%，且主要集中在广东地区。
• 销售策略：大促期间（如双十一、618）是行业销售高峰，需重点布局。品牌需关注直播带货，尤其是自播和达人播，以提升转化率和销售额。
• 产品趋势：豆腐猫砂、除臭、低尘等是消费者关注的重点功能，且部分品牌通过新品和会员活动提升品牌认知和销售。

主要观点

1. 行业整体趋势

• 淘宝平台：2023年9月成交额为1.86亿元，行业整体处于疲态，支付转化率和客单价下滑。
• 抖音平台：2023年9月成交额在2500万~5000万元之间，虽起步较晚，但部分品牌如比亿奇和LORDE表现突出，销售增长显著。
• 大促效应：双十一和618期间月GMV远高于日常，其中双十一尤为关键，需重点布局。

2. 品牌竞争格局

• 头部品牌：PIDAN、lorde、petshy等品牌在行业占据主导地位，但增长幅度有限。
• 新锐品牌：比亿奇作为新锐品牌，自2022年11月入驻淘宝后，销售额显著增长，2023年9月排名第七。
• 品牌分布：TOP20店铺中80%以上为品牌旗舰店，说明消费者更倾向于在品牌旗舰店购买，品牌依赖性强。

3. 消费者行为分析

• 年龄分布：18~30岁女性是主要消费群体，占比超过60%。
• 搜索习惯：消费者以品类词为主，如“猫砂”，关注材质（豆腐猫砂）、功效（除臭）等关键词。
• 地域偏好：广东地区的消费者对猫砂产品有较高购买意愿。

4. 销售策略与渠道分析

• 直播带货：在抖音平台，LORDE和比亿奇等品牌主要依赖直播带货，尤其是品牌自播。
• 大促策略：LORDE在9月通过节日（中秋）和会员日直播提升销售，而比亿奇则在天猫平台进行新品推广，如小银钻矿砂。
• 商品布局：LORDE在天猫主推小黑核，抖音主推小银钻，形成差异化布局。比亿奇在天猫平台主推猫砂，且注重配套产品。

5. 产品与营销策略

• 产品特点：豆腐猫砂、除臭、低尘、可冲厕等是消费者关注的核心卖点。
• 上新频率：LORDE每月上新一次，比亿奇在2023年7月入驻天猫，目前处于起步阶段。
• 营销活动：LORDE通过会员活动、优惠券、限时特价等方式吸引消费者，同时注重品牌故事和宠物与人的联系。

关键信息

1. 品牌排名与销售额

• 淘宝平台：

  • PIDAN（1）：889.3万元
  • petshy（2）：624.2万元
  • 瓜洲牧（3）：548.7万元
  • lorde（4）：540.2万元
  • 福丸（5）：397.7万元
  • 凯锐思（6）：380.7万元
  • 波奇网（7）：340.2万元
  • 耐威克（8）：316.1万元
  • 铂钻宠物用品（9）：245.4万元
  • 小佩（10）：235.5万元

• 抖音平台：

  • 比亿奇（1）：1000万~2500万
  • 因宝（2）：500万~750万
  • 瑞梦迪（3）：500万~750万
  • PIDAN（4）：250万~500万
  • 霹雳宝贝（5）：250万~500万
  • 尾巴猫（6）：100万~250万
  • 西西来了（7）：100万~250万
  • 高爷家（8）：100万~250万
  • 网易严选（9）：100万~250万
  • 里兜（10）：75万~100万

2. 品牌策略与产品布局

• LORDE：

  • 注重品牌生命周期，从宠物出发设计产品。
  • 在天猫主推小黑核，在抖音主推小银钻，形成差异化布局。
  • 2023年618期间增长明显，但大促前置导致蓄水不足。
  • 9月通过节日和会员日直播提升销售，主要依赖品牌自播。

• 比亿奇：

  • 作为新锐品牌，自2022年11月入驻淘宝后，销售额显著增长。
  • 2023年9月排名第七，主要依赖分销模式。
  • 在天猫平台主推猫砂，8月起增加配套产品。

3. 营销与流量来源

• 流量来源：LORDE在淘宝平台主要依赖超级短视频和手淘直播，而抖音平台主要依赖直播带货。
• 带货渠道：LORDE在抖音平台主要通过品牌自播和达人播，其中品牌自播占比最高。
• 大促期间：LORDE在9月通过节日和会员日直播提升销售，比亿奇则通过新品和配套产品提升品牌认知。

4. 产品卖点与消费者反馈

• 产品卖点：豆腐猫砂、除臭、低尘、可冲厕等是消费者关注的核心卖点。
• 消费者反馈：评论关键词包括“除臭效果好”、“结团效果好”、“性价比高”等。

总结

猫砂行业整体呈现疲态，但头部品牌如PIDAN、lorde、petshy等仍保持一定市场份额。新锐品牌如比亿奇在淘宝平台表现突出，抖音平台则成为新的增长点。消费者以18~30岁女性为主，关注除臭、低尘等核心卖点。品牌需注重直播带货和大促期间的营销策略，同时关注产品创新和消费者需求变化。