2023-03-17-解数咨询-解数咨询第178期-宠物猫砂行业及优秀品牌分析_137页_8mb

猫砂行业及优秀品牌分析总结

核心内容概览

猫砂行业近年来呈现持续增长趋势，核心增长动力来自访客数的增加。行业主要集中在天猫平台，其在成交数据和销售额方面均占据主导地位。2022年11月，天猫平台成交额达3.09亿，而抖音、京东、拼多多等平台成交额相对较低。行业核心商品为混合猫砂，以无尘和除臭为主要功效，单斤价格集中在3.9元-5.9元之间。

主要观点

• 市场体量：近三年猫砂行业销售额持续增长，2022年1-11月销售额达到25.24亿，访客数增长放缓但客单价和UV价值提升，显示行业溢价能力增强。
• 市场竞争：行业卖家数量持续下滑，但交易卖家数增长，表明市场在淘汰低效玩家。国产品牌占据主导地位，近三个月TOP10品牌中，国产品牌占比达70%。
• 用户洞察：行业核心用户为年轻女性（18-24岁），主要购买单包或4包混合猫砂，偏好品牌pidan和petshy。搜索端以品类词为主，品牌词在飙升词中占主导地位。

关键信息

1. 猫砂行业概况

• 近三年增长趋势：2019年-2021年，行业销售额分别为13.40亿、17.80亿、22.57亿，访客数分别为0.44亿、0.56亿、0.72亿，客单价分别为58.44元、63.81元、69.21元。
• 2020年-2022年1-11月数据：销售额从16.21亿增长至25.24亿，访客数从0.51亿增长至0.72亿，客单价从63.65元增长至80.12元，UV价值从31.59增长至35.16。
• 2022年11月数据：销售额4.52亿，访客数949.9万，客单价108.61元，转化率43.83%，UV价值47.60。

2. 品牌分析

petshy品牌

• 品牌概况：petshy是行业稳定的TOP2品牌，近一年月度销售额呈现下降趋势，主要由于淘内大促跨月，导致月度数据不均衡。
• 店铺表现：petshy旗舰店为品牌主要成交来源，2022年11月销售额2104.8万，访客数98.7万，客单价83.62元，转化率28.60%。
• 商品策略：主要售卖原味混合猫砂，大促期间以预售卖超多包（12包+），现货卖单包和多包（2-10包）为主。其爆款商品以低价策略吸引用户，单包SKU占比达89.9%。
• 流量结构：引流集中在手淘搜索，成交集中于我的淘宝。2022年11月，手淘搜索访客占比17.49%，我的淘宝占比16.43%。
• 重要结论：petshy品牌90%依靠自营旗舰店，其11月成交下降主要由于客单价下降，同时开始布局猫咪玩具和宠物清洁用品。

福丸品牌

• 品牌概况：福丸为近一年新晋品牌，2022年10月销售额突破1200万，主要依靠分销渠道。
• 店铺表现：福丸旗舰店为品牌主要成交来源，2022年11月销售额1342.1万，访客数37.1万，客单价148.50元，转化率24.35%。
• 商品策略：大促期间以12包主预售，常规款主卖现货。爆款商品为“鲜御品牌原味豆腐猫砂”，单斤价格3.48元，用户评价中结团和回购率高。
• 流量结构：引流集中在搜索端，成交集中于我的淘宝。2022年11月，直通车访客占比15.20%，我的淘宝占比16.43%。
• 重要结论：福丸品牌核心成交来自分销渠道，其爆款单品通过直通车投放和价格优势获得高成交，且产品力较强。

鲜御品牌

• 品牌概况：鲜御为近一年新晋品牌，2022年11月销售额为483.7万，主要依靠分销渠道。
• 店铺表现：鲜御旗舰店为品牌主要成交来源，2022年11月销售额为483.7万，访客数36.1万，客单价86.33元，转化率17.38%。
• 商品策略：主要售卖原味豆腐猫砂，单斤价格3.75元-4.98元，爆款单品“鲜御品牌原味豆腐猫砂”为2022年11月猫砂行业TOP6。
• 流量结构：引流主要依靠直通车，成交集中在我的淘宝。2022年11月，直通车访客占比15.20%，我的淘宝占比16.43%。
• 重要结论：鲜御品牌核心成交来自分销渠道，其爆款单品通过价格优势和产品力获得高成交，且在小红书平台投放较少。

品牌对比分析

• 品牌地位：petshy持续为行业TOP2，福丸和鲜御为近一年新晋品牌。
• 核心成交来源：petshy和福丸主要依靠自营旗舰店，鲜御则以分销为主。
• 爆款商品策略：petshy主要靠单包低价策略获取成交，福丸和鲜御则以多包销售为主。
• 爆款商品属性：三个品牌均以混合猫砂为主，主打无尘和除臭，其中鲜御单品在价格力上占优。
• 重要结论：行业头部品牌对市场控制力增强，头部店铺在大促期间转化率更高，而petshy在流量结构上更依赖免费渠道。

用户洞察

• 搜索分析：行业核心搜索词为“猫砂”，品牌词在飙升词中占主导地位，表明新晋热度与品牌相关。
• 人群画像：行业核心用户为年轻女性（18-26岁），主要分布在沿海等一线省市。
• 卖点属性：用户主要购买单包或4包混合猫砂，偏好无尘和除臭功效，品牌倾向为pidan和petshy。

品牌运营策略

• petshy：以低价单包策略吸引用户，主要依靠手淘搜索引流，我的淘宝成交，同时布局猫咪玩具和宠物清洁用品。
• 福丸：通过直通车投放提高访客数，爆款单品价格优势明显，用户评价中结团和回购率高。
• 鲜御：分销渠道为主，爆款单品价格力强，用户评价中结团和回购率高，但在小红书平台投放较少。

总结

猫砂行业作为宠物用品中的核心类目，呈现持续增长态势，主要依赖天猫平台，用户以年轻女性为主，偏好无尘和除臭功能的混合猫砂。国产品牌占据市场主导地位，头部品牌如pidan和petshy通过自营旗舰店获取高成交，而福丸和鲜御则依靠分销渠道。行业整体溢价能力增强，头部店铺在大促期间转化效果更优，同时品牌需关注线上推广，尤其是小红书等社交平台，以提升品牌影响力和用户粘性。