婴幼儿营养品行业调研报告-解数咨询_81页_7mb

2024年婴幼儿营养品行业调研报告总结

行业整体概况
2023年9月，婴幼儿营养品行业在淘宝GMV达363亿元，抖音GMV为1亿~25亿，淘宝仍为核心销售渠道。近13个月数据显示，行业GMV和访客数持续增长，2022年9月至2023年9月，GMV同比上涨2382%，访客数同比上涨1971%，行业呈现高速扩张趋势。全年消费趋势显示，2023年4-9月GMV同比增长3628%，访客数增长2971%，客单价、支付转化率及UV价值均上升。行业热点集中在DHA、益生菌等品类，且大促节点（如618、双十一）销售额显著高于平销期，需重点关注3月妇女节和8月。

品牌竞争格局

1. TOP10品牌：INNE和bioisland市场份额稳定在20%左右，阿里妈妈端口自营与分销占比约50%，合生元、纽曼思等品牌通过细分品类（如DHA、益生菌）竞争。2023年9月，TOP30品牌中INNE以54995万元销售额领先，Drops、健敏思等紧随其后。
2. TOP20品牌：INNE、D－Cal/迪巧、Autili/澳特力等品牌销售额同比增幅超100%，其中D－Cal/迪巧增长达25719%。抖音端口，信谊、澳特力销售额同比增长超10倍，而健敏思、合生元增长相对稳定。

渠道表现

• 淘宝：纽曼思品牌GMV高于抖音，但抖音在2023年8月GMV达1000万~2500万，环比增长显著。纽曼思天猫旗舰店与海外旗舰店GMV差异明显，海外旗舰店2022年10月GMV为9229万元，旗舰店仅为3748万元。社群营销与直播带货占主导，2023年9月，纽曼思直播GMV近2500万，主要依赖达人带货（占比66.52%），且通过品牌自播（15.65%）和视频种草（22.2%）巩固流量。
• 抖音：芯亦品牌以抖音为核心，2023年9月GMV达1000万~2500万，同比上涨趋势显著。日均流量以直播为主，2023年8月直播GMV近2500万，达人带货占比高，其中拳爸奶粉字典为TOP1达人，销售额达1000万~2500万。芯亦主要通过品牌自播（1565%）和达人合作（如母婴亲子类）扩大市场，其TOP10商品全部为DHA产品。

品效表现与营销策略

1. 纽曼思：DHA产品为高毛利品类，2023年9月售价442元/粒，销量占比达64.52%。爆款引流以品类词“DHA”为主，成交依赖品牌词。小红书平台投放242篇笔记，互动量超627万，内容聚焦产品功效（如DHA对智力发育的作用）与促销信息（如限时折扣）。
2. 芯亦：主营DHA和益生菌，抖音直播转化率高于其他形式，TOP商品如“三九DHA藻油凝胶糖果”销售额达750万~1000万。推广侧重直播，结合产品检测报告、原料溯源等，强化信任感。小红书笔记以图文为主，关注点为“宝宝DHA”“天然藻油”等，用户多为年轻妈妈群体（25-34岁）。

用户画像

• 淘宝：女性用户占比82.75%，年龄集中于25-34岁（占63.02%），地域集中于广东、浙江、江苏。
• 抖音：女性用户占比84%，年龄在24-30岁（45.71%）和31-40岁（52.72%），以母婴亲子类达人为主。
• 小红书：用户以女性为主（87.29%），年龄集中在18-24岁（50.17%），地域覆盖广东、山东等，关注点为育儿技巧、产品测评及健康话题。

趋势洞察

1. 品类集中度高：DHA、益生菌、钙铁锌为三大核心品类，占TOP10商品4款，且消费者对品牌认知度提升，品类词与品牌词搜索量接近。
2. 营销多元：品牌通过电商推广、直播带货、短视频种草形成全渠道联动，直播成为主要转化场景（纽曼思达66%，芯亦达93.63%）。
3. 用户需求精细化：消费者注重产品安全（如无添加、无过敏）、功效（如DHA改善发育）及性价比（如直播平台专属优惠），品牌需强化这些卖点。

挑战与机遇

• 增长瓶颈：部分品牌销量波动较大（如纽曼思天猫渠道GMV环比下滑），需优化流量结构与供应链稳定性。
• 抖音潜力：行业在抖音增速迅猛，尤其是品牌自播和达人种草模式，未来或成为增量市场。
• 内容驱动：平台需加大科普内容投入（如DHA科学价值），提升用户复购率和品牌忠诚度。

本报告揭示了婴幼儿营养品行业在电商渠道的快速增长趋势，品牌需聚焦核心品类，优化直播与种草营销策略，同时关注用户画像变化，以精准满足需求并提升市场竞争力。