20170619-兴业证券-晨会纪要_16页_1mb

市场数据与行业观点总结

核心内容概述

本文档汇总了2017年6月18日前后一周的国内市场、周边市场、外汇商品及多个行业的投资分析与观点，涵盖行业表现、市场趋势、投资建议、风险提示等关键信息。此外，还包含兴业证券近期发布的研究报告及销售团队联系方式。

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国内市场指数表现

• 上证综指：指数为3123，1日-0.3%，5日-1.1%，本年-0.4%。
• 深证成指：指数为10191，1日-0.3%，5日+0.1%，本年-0.7%。
• 创业板指：指数为1810，1日-0.3%，5日+0.8%，本年-7.8%。
• 中小板指：指数为6705，1日-0.3%，5日+0.1%，本年+3.0%。
• 沪深300：指数为3519，1日-0.3%，5日-1.6%，本年+5.3%。
• 中证500：指数为6013，1日-0.1%，5日+0.7%，本年-4.9%。

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表现最好前五行业

1. 国防军工：指数1367，1日+1.0%，5日+1.8%，本年-13.9%。
2. 有色金属：指数3446，1日+0.5%，5日+3.1%，本年-4.9%。
3. 综合：指数2999，1日+0.1%，5日+1.5%，本年-15.7%。
4. 通信：指数2681，1日+0.1%，5日+1.1%，本年-8.3%。
5. 非银金融：指数1744，1日+0.1%，5日-1.2%，本年+2.7%。

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表现最差前五行业

1. 建筑装饰：指数3204，1日-1.1%，5日-1.9%，本年-1.3%。
2. 汽车：指数5165，1日-1.1%，5日+0.2%，本年-2.0%。
3. 家用电器：指数6094，1日-0.9%，5日-1.3%，本年+18.5%。
4. 食品饮料：指数8546，1日-0.6%，5日-1.0%，本年+13.4%。
5. 休闲服务：指数5180，1日-0.5%，5日-0.9%，本年-8.8%。

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周边市场表现

• 恒生指数：25626，1日+0.2%，5日-1.6%，本年+15.7%。
• 恒生红筹：3987，1日+0.3%，5日-1.9%，本年+10.7%。
• 日经225：19943，1日+0.6%，5日-0.3%，本年+1.8%。
• 道琼斯：21384，1日+0.1%，5日+0.5%，本年+7.6%。
• 标普500：2433，1日+0.0%，5日+0.1%，本年+7.8%。
• 纳斯达克：6152，1日-0.2%，5日-0.9%，本年+13.3%。
• 德国DAX：12753，1日+0.5%，5日-0.5%，本年+10.0%。
• 法国CAC：5263，1日+0.9%，5日-0.7%，本年+7.8%。
• 富时100：7464，1日+0.6%，5日-0.8%，本年+4.0%。

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外汇商品表现

• 美元指数：97.1413，1日-0.4%，5日-0.1%，本年-5.6%。
• 美元-人民币：6.8104，1日+0.1%，5日+0.2%，本年-1.9%。
• 美元-日元：110.8850，1日-0.1%，5日+0.5%，本年-5.7%。
• 欧元-美元：1.1197，1日+0.5%，5日+0.0%，本年+7.1%。
• 英镑-美元：1.2780，1日+0.2%，5日+0.3%，本年+4.1%。

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重点行业观点

新三板

• 港交所将推出“创新板”，可能对新三板市场造成冲击。
• 新三板成交额为46.15亿元，环比下降5.15%；做市板块成交额为15.07亿元，环比下跌21.90%。
• 本周涨幅前三为：精耕天下（52.63%）、精鹰传媒（36.26%）、合富新材（30.34%）。
• 本周有53家公司公布增发配股方案，合计拟募集资金40.76亿元。

传媒行业

• 传媒行业整体估值处于2012年以来的历史低值区间。
• 推荐PEG在1附近的白马龙头，如分众传媒、完美世界、昆仑万维、三七互娱、游族网络。
• 线下流量价值被重新认识，推荐分众传媒。

钢铁行业

• 本周SW黑色金属指数下跌0.13%，沪深300下跌1.61%。
• 热轧社会库存下降5%，卷螺价差渐修复。
• 推荐马钢股份、八一钢铁、鄂尔多斯、方大炭素、应流股份等。

机械行业

• 推荐低估值龙头，关注超跌、真成长个股。
• 弘亚数控、正业科技、联得装备、精测电子、赢合科技、先导智能等被重点推荐。

农林牧渔

• 养鸡板块利空出尽，基本面改善，推荐圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份。
• 猪价上涨带动养猪板块走强，如正邦科技、温氏股份、牧原股份、天邦股份。

建筑建材

• 水泥、玻璃价格维持高位震荡，推荐海螺水泥。
• 消费建材增速回落但仍处高景气区间，推荐伟星新材、北新建材。

旅游餐饮

• 申万休闲服务指数上涨0.69%，推荐中国国旅、黄山旅游、中青旅、凯撒旅游等。
• 长白山1-5月客流同比增长17%，摩拜完成超6亿美元E轮融资。

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新兴产业及市场动态

• Apple智能家居平台HomeKit：从封闭走向开放，推荐国光电器、东软载波。
• A股新兴产业市场：中信计算机、通信指数上涨，万得主题指数普涨。
• 美股市场：道琼斯上涨，纳斯达克下跌，推荐医疗保健、信息技术、工业、金融等板块。

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风险提示

• 新三板：系统性风险、业绩地雷。
• 传媒行业：新游戏低于预期，政策监管趋严。
• 钢铁行业：钢价持续下行、供给侧改革力度不达预期、下游需求低迷。
• 机械行业：政策变动风险、固定资产投资低于预期。
• 医药行业：部分公司业绩低于预期、政策重大变化。
• 其他行业：美国加息、A股迎MSCI考验。

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兴业证券研究报告与投资建议

研究员	报告名称	行业	投资评级	日期
杜向阳	天坛生物调研纪要	-	增持	2017-06-19
李阳	【兴证传媒】不惧短期回调压力，长期看好白马龙头	传媒	推荐	2017-06-18
严鹏	钢铁行业周报	钢铁	推荐	2017-06-18
张新和	持续推荐低估值龙头，关注超跌、真成长个股	机械设备	推荐	2017-06-18
代云龙	【兴证新三板】周报	中小盘	推荐	2017-06-18
阎亚	关注利空出尽、基本面改善、回调充分的白鸡反弹行情	农林牧渔	推荐	2017-06-18
张佳博	估值切换有望提前，继续看好细分市场龙头	医药生物	推荐	2017-06-18
安一夫	【兴证传媒】线下流量重回舞台	传媒	推荐	2017-06-18
李华丰	【兴证建材】周报	建筑材料	推荐	2017-06-18
邢军亮	【兴证中小盘】新兴产业系列	中小盘	推荐	2017-06-18

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新股信息

代码	简称	发行数量（万股）	发行价（元）
603305	旭升股份	4160.00	-
603730	岱美股份	4800.00	-
603933	睿能科技	2567.00	-
603331	百达精工	3181.33	-
300671	富满电子	2535.00	-
300670	大烨智能	2700.00	-
603617	君禾股份	2500.00	-
603801	志邦股份	4000.00	23.47
300669	沪宁股份	2105.00	11.00
603938	三孚股份	3755.66	9.64
002885	京泉华	-	15.53
603043	广州酒家	5000.00	13.18
603286	日盈电子	2201.90	7.93

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投资策略总结

• 短期策略：关注市场反弹机会，如白鸡板块、低估值白马股、超跌成长股。
• 中期策略：重视细分市场龙头，如医药、建材、旅游等，关注业绩增长与估值切换。
• 长期策略：关注政策导向行业，如新能源、智能制造、国企改革等。

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重要信息与数据

• 市场情绪：情绪继续好转，关注改善型品种。
• 政策动态：港交所推出“创新板”，新三板可能受冲击。
• 行业动态：雄安新区建设、采暖季限产、新能源汽车政策等推动行业景气。
• 公司动态：佩蒂股份转板、分众传媒估值切换、海航股权回应等。

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投资建议

• 推荐标的：分众传媒、马钢股份、八一钢铁、鄂尔多斯、方大炭素、应流股份、方大特钢、三钢闽光、韶钢松山、凌钢股份、先导智能、赢合科技、弘亚数控、正业科技、联得装备、精测电子、诺力股份、伟星新材、北新建材、中国国旅、黄山旅游、中青旅、凯撒旅游、三湘印象、三特索道、长白山、首旅酒店、锦江股份、荣泰健康、天瑞仪器、浙江鼎力等。

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机构销售团队联系方式

地区	联系人	办公电话	邮箱
上海	邓亚萍	021-38565916	dengyp@xyzq.com.cn
北京	郑小平	010-66290223	zhengxiaoping@xyzq.com.cn
深圳	朱元彧	0755-82796036	zhuyy@xyzq.com.cn
国际	刘易容	021-38565452	liuyirong@xyzq.com.cn
港股	丁先树	18688759155	dingxs@xyzq.com.hk

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法律声明与分析师声明

• 法律声明：本报告仅供兴业证券客户使用，不构成投资建议。
• 分析师声明：分析师具有证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具本报告。

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总结

本文档提供了详细的市场数据与多行业投资分析，涵盖国内市场、周边市场、外汇商品、重点行业及个股表现。重点关注了传媒、钢铁、机械、农林牧渔、建筑建材等行业，推荐了多个细分市场龙头和低估值个股，并提示了相关风险。投资者可根据市场趋势、政策导向及公司基本面，选择适合的投资标的。