产业面面观第17期：国联低空经济系列研究，基础设施概述篇-240325-国联证券-15页_4mb

国联低空经济系列研究—基础设施概述篇总结

核心内容

本报告聚焦低空经济基础设施，从“硬基建”与“软基建”两个维度进行分析，探讨其在低空经济发展中的关键作用。基础设施是低空经济数字化未来发展的核心支撑，也是飞行器顺利升空和运营的前提条件。

主要观点

1. 低空经济基础设施分类

   • 硬基建：包括机场、起降站、通/导/监设备等，以基础设施运营为主。起降站因占地面积小、建设周期短、审批流程简便，成为未来发展的重点。
   • 软基建：包括空中保障服务与地面保障服务，随着多机、超视距运行的发展，其重要性显著提升。数字化空域划设和管理、飞行活动申报系统、统一数据共享平台等成为核心关注点。

2. 各地区发展现状

   • 深圳：作为低空经济“领航者”，在地面基地建设、空管系统建设、SILAS系统应用等方面进展显著，2023年低空经济年产值超过900亿元。
   • 安徽：制定《加快培育发展低空经济实施方案》，提出2025年建设10个通用机场和150个临时起降点，2027年目标进一步扩大。
   • 其他地区：如珠海、苏州、芜湖、共青城等，也在推进低空经济基础设施建设，但整体发展水平与深圳相比仍处于起步阶段。

3. 基础设施发展节奏

   • 硬基建：通/导/监技术、起降站等是未来发展的重点，技术突破是关键。
   • 软基建：空中交通服务系统（如UOM-USS体系）的发展贯穿低空经济的全过程，未来长期发展方向明确。
   • 时间线要求：2025年、2030年、2035年为关键时间节点，各阶段对通信、导航、监视、气象、地图等基础设施提出不同的技术要求与发展方向。

关键信息

• “四张网”：深圳提出的低空智能融合基础设施“四张网”包括设施网、空联网、航路网和服务网，旨在解决低空飞行中的资源共享、安全管理、容量与流量控制等问题。
• SILAS系统：深圳通过SILAS系统构建数字化空域划设与管理平台，推动低空飞行的统一调度与管控。
• 政策与技术驱动：低空经济的发展依赖政策支持与技术突破，尤其是通信、导航、监视、气象、地图等关键领域。
• 风险提示：政策支持力度、技术路线偏差、需求不及预期可能影响低空经济及基础设施的发展进程。

未来发展方向

• 通信：从4G+5G逐步向基于星空地平台的智慧网联演进，结合卫星互联网、5G-A、6G等技术。
• 导航：从GNSS发展至通导一体，未来需实现通信导航一体化系统。
• 监视：从ADS-B等基础技术向高密度运行区监视技术体制演进，提高监视能力。
• 气象与地图：从基础观测平台发展至高精度三维GIS地图和4D航迹管理。
• 地面设施：起降站、能源站、维修站等需逐步完善，以适应未来多机、超视距运行的需求。

结论

低空经济基础设施是实现其数字化、智能化、规模化发展的关键支撑，尤其在“硬基建”与“软基建”协同发展方面具有重要战略意义。深圳作为先行者，其发展模式与技术应用具有参考价值。未来，随着技术的不断进步与政策的持续推动，低空经济基础设施将迎来快速发展阶段，但需警惕政策、技术和市场需求的不确定性。