2024-05-30-亿欧智库-2024中国汽车智能底盘产业技术趋势研究报告_36页_14mb

2024中国汽车智能底盘产业技术趋势研究报告总结

核心内容概述

本报告系统梳理了中国智能底盘产业的发展现状与未来趋势，分析了智能底盘在乘用车与商用车领域的应用情况，以及产业合作模式的变革与投资建议。智能底盘作为实现整车智能化的重要组成部分，正在从“线控化”向“协同化”和“AI定义”方向演进。

主要观点与关键信息

1.1 智能电动汽车市场发展迅速

• 2023年中国智能电动汽车销量达583.9万辆，预计2027年将突破2896.9万辆，智能底盘市场规模预计从391.9亿元增长至2030年的1802.7亿元。
• 智能电动汽车的智能化功能正成为用户选择的重要因素，推动车企在底盘、智驾、智舱等多领域布局。

1.2 智能底盘技术发展趋势

• 智能底盘分为线控化与协同化两个方面，其中线控化包括线控制动、线控转向和主动悬架三大子系统。
• 智能底盘发展分为三个阶段：1.0阶段实现部分线控化；2.0阶段实现三向六自由度协同控制；3.0阶段实现全面线控化和“车路云协同感知”。
• 目前处于2.0阶段，预计2026年将正式迈入3.0阶段，开启AI定义底盘时代。

1.3 智能底盘市场增长潜力

• 2023年智能底盘融资20笔，2024年融资事件继续增加，显示资本市场对智能底盘的高关注度。
• 预计2027年智能底盘市场规模将突破千亿元，2030年达1802.7亿元，市场增长空间巨大。

技术趋势与市场应用

2.1 线控制动系统

• EHB（电子液压制动）：目前主流方案，其中One Box方案凭借成本优势逐渐普及，Two Box方案成熟但成本高。
• EMB（电子机械制动）：实现完全线控化，技术成熟度逐步提升，预计2026～2027年将实现量产。
• 技术路线：EHB方案包括Two Box、One Box和One Box+电子冗余；EMB方案则具备更高的集成度与响应速度。

2.2 线控转向系统

• EPS（电子助力转向）：目前在乘用车中普及率超过98%，适用于L3级以下自动驾驶。
• SBW（线控转向）：具备更高的响应速度和精度，是L3级及以上自动驾驶的关键部件。
• 国产化进展：2026年行业有望实现首批线控转向的前装量产，德科智控、世宝股份等企业已具备技术优势。

2.3 主动悬架系统

• 半主动悬架：主流为“空悬+CDC”组合，正在向新能源中高端市场渗透。
• 全主动悬架：目前主要应用于外资豪华品牌，国内企业如比亚迪、蔚来等也开始布局，未来有望实现降本和广泛普及。
• 技术路线：半主动悬架以CDC为主，全主动悬架包括机电式、液压式、电磁式等多种形式。

2.4 智能底盘跨域融合

• 智能底盘正逐步与车身域、智驾域、座舱域等进行融合，推动整车智能化发展。
• 2025年有望实现“五域融合”，提升整车控制性能与智能化水平。
• 主机厂如蔚来、小鹏、理想等已开始布局中央计算平台，推动底盘与智驾域融合。

产业趋势与建议

3.1 智能底盘产业图谱

• 产业参与者包括底盘子系统供应商、底盘解决方案商和主机厂。
• 主机厂正从外采转向自研，成立智能底盘子公司或与Tier1/2合作，推动产业链整合与软件能力提升。

3.2 政策环境

• 国家政策持续支持智能底盘技术发展，2023年《制造业可靠性提升实施意见》明确支持线控底盘技术。
• 2024年首个线控底盘国家标准《GB/T 43947-2024》发布，规范低速线控底盘技术要求，推动行业标准化。

3.3 发展趋势

• 供应合作模式将从传统Tier1供应转向主机厂主导的新型合作模式，实现闭环迭代与软件快速开发。
• 智能底盘发展将更加依赖AI技术，实现“AI定义底盘”的智能化升级。

3.4 企业战略与投资建议

• 供应商：需具备技术闭环、供应链管理、持续迭代能力，以适应主机厂自研趋势。
• 主机厂：可考虑成立智能底盘子公司或与Tier1/2合作，提升自研能力。
• 投资建议：重点关注空气悬架、MRC减震器、EMB三大子系统，关注具备成本优势、技术成熟度高和量产能力的企业。

企业与产品案例

• 京西集团：掌握EHB、空悬、MRC、EMB等核心技术，产品矩阵覆盖多领域。
• 蔚来：推出SkyRide·天行底盘系统，集成线控转向、线控制动和全主动悬架。
• 小鹏：发布AI天玑系统，搭载智能底盘产品，实现自动驾驶功能。
• 比亚迪：推出云辇X，实现全主动悬架和车身主动控制。
• 吉利：发布AI数字底盘，融合智能底盘、AI大模型和高阶智驾能力。
• 德科智控、世宝股份：在SBW领域具备技术优势，为L4级自动驾驶提供支持。

未来展望

• 2024年被视为智能底盘产品爆发元年，多个企业推出相关产品并实现搭载。
• 随着“软件定义汽车”和“AI定义汽车”的推进，智能底盘将发挥更核心的作用。
• 产业合作模式将更加灵活，主机厂与供应商协同开发，推动技术快速迭代与商业化落地。

附注

• 本报告由亿欧智库发布，旨在为汽车出行产业提供研究与咨询支持。
• 报告数据来源于公开资料和行业调研，分析基于专业研究，不构成投资建议。
• 欢迎读者交流与合作，共同推动中国智能电动汽车产业的发展。