深度报告-20240530-亿欧智库-2024中国汽车智能底盘产业技术趋势研究报告_36页

2024中国汽车智能底盘产业技术趋势研究报告总结

核心内容概述

本报告围绕中国智能底盘产业的发展背景、技术趋势、市场应用及未来建议，系统梳理了智能底盘技术的演进路径及产业格局。智能底盘作为实现整车智能化的关键技术模块，正从“线控化”向“协同化”发展，未来将逐步实现“AI定义底盘”，推动智能电动汽车向更高级别自动驾驶迈进。

主要观点与关键信息

1. 市场发展概况

• 市场规模：2023年中国乘用车智能底盘市场规模达391.9亿元，预计2027年突破1000亿元，2030年将达1802.7亿元，增长空间广阔。
• 资本市场：2023年智能底盘领域融资20笔，融资数量较2022年翻倍，2024年已有多家企业披露融资信息，市场热度持续上升。
• 产业布局：2024年被视为智能底盘产品爆发元年，主机厂和科技企业相继推出智能底盘产品，推动智能电动汽车竞争力提升。

2. 技术发展与集成趋势

• 智能底盘发展阶段：

  • 1.0阶段：实现X、Y方向的部分线控化和协同控制，产品多为半线控系统。
  • 2.0阶段：实现三向六自由度协同控制，具备主动感知与控制能力。
  • 3.0阶段：实现全面线控化，感知技术从“车路协同感知”跨越至“车路云协同感知”，具备AI属性。

• 关键技术趋势：

  • 线控制动：EHB仍为主流方案，One Box方案因成本优势逐渐普及，EMB预计2026～2027年实现量产。
  • 线控转向：目前市场渗透率较低，但随着政策松绑（如2022年新国标取消全动力转向限制）和高阶智驾需求，预计2025年起部分高端车型将搭载线控转向系统。
  • 主动悬架：空悬+CDC技术组合正在向新能源中高端市场渗透，全主动悬架技术未来存在较大降本空间，预计在2025年实现初步价格下探。

3. 跨域融合趋势

• 域内融合：智能底盘子系统集成度提升，实现XYZ三向六自由度的协同控制，通过分层式控制架构提高整体控制性能。
• 跨域融合：智能底盘与智能驾驶、车身、座舱、动力等域融合，推动整车智能化。当前融合主要集中在底盘与智驾域，预计2025年实现五域融合。
• 技术标准：2024年4月发布《GB/T 43947-2024低速线控底盘通用技术要求》，推动线控底盘技术标准化和商业化落地。

4. 市场应用

• 乘用车应用：

  • 线控制动、线控转向、主动悬架等技术逐步在中高端车型中普及。
  • 主要车企如蔚来、小鹏、理想、比亚迪、长安等均布局智能底盘自研或合作研发。
  • 代表产品包括蔚来SkyRide·天行底盘系统、小鹏超线程智能底盘、比亚迪云辇X、智己VMC智慧数字底盘等。

• 商用车应用：

  • 智能底盘广泛应用于无人配送、干线物流、露天采矿、环卫清洁等场景，推动自动驾驶技术落地。
  • 代表企业如易咖智车、毫末智行、京西集团等，提供线控底盘产品及解决方案，满足L4级自动驾驶需求。

5. 企业与产品案例

• 京西集团：专注于线控制动和主动悬架，提供磁流变减震器、全主动悬架、EMB等产品，技术领先且具备较强市场竞争力。
• 德科智控：主要布局商用车线控转向系统，提供全冗余SBW解决方案，满足L4级自动驾驶需求。
• 世宝股份：拥有完整产品矩阵，覆盖线控转向、悬架、制动等系统，技术实力突出。
• 蔚来、小鹏、理想、比亚迪等车企：通过自研或合作研发智能底盘系统，推动技术落地与产品迭代。

6. 产业趋势与建议

• 供应合作模式变革：主机厂正从传统的“外采”模式向“自研”模式转变，通过自研提升产品竞争力和品牌溢价能力。
• 技术迭代与投资建议：
  • 空气悬架：技术成熟，具备成本与量产优势，是未来智能底盘重点发展方向。
  • MRC减震器：响应速度快，适合自动驾驶需求，未来有望通过材料迭代实现成本下降。
  • EMB系统：具备高响应速度与精准控制能力，预计2026年实现前装量产，技术壁垒高，国内厂商具备先发优势。

未来展望

• 智能底盘将逐步从“软件定义汽车”向“AI定义汽车”演进，推动整车智能化。
• 产业合作模式将更加紧密，主机厂与供应商协同开发，实现高效闭环迭代。
• 随着技术标准的完善和市场应用的拓展，智能底盘将在未来几年迎来快速发展期。

产业建议

• 供应商：需加强技术闭环、供应链管理和成本控制能力，以适应主机厂自研趋势。
• 主机厂：可考虑成立智能底盘研发子公司或与Tier1/Tier2合作，推动自研能力提升。
• 投资方向：重点关注空气悬架、MRC减震器和EMB技术，支持具备技术优势和市场潜力的企业。

结语

智能底盘作为汽车智能化的重要组成部分，正逐步实现线控化与协同化，推动整车向更高级别自动驾驶发展。2024年有望成为智能底盘产品爆发元年，未来随着技术进步和政策支持，智能底盘将在乘用车与商用车领域实现更广泛的应用与商业化落地。