20200121-麦肯锡咨询-中印物流乘浪前行_速度与激情_40页_3mb

速度与激情：中印物流行业发展趋势与机遇

核心内容概览

本报告由麦肯锡全球团队联合编写，聚焦中印两国物流行业的最新发展趋势与机遇。报告指出，中印两国的物流行业正面临深刻变革，受到经济增长、科技进步和客户期望变化的驱动。两国物流行业虽发展路径不同，但其共同面临的挑战与机遇，促使企业积极转型，构建更高效、更智能的物流体系。

印度物流行业发展趋势

1. 搭建生态系统平台，实现成本控制

• 平台化趋势：印度物流市场高度分散，平台化成为整合资源、提升效率的关键。平台可优化供需匹配，提升车辆利用率，降低成本。
• 成功案例：TVS供应链解决方案公司通过收购WDSI，整合了长途运输能力；Delhivery则从外卖配送扩展至跨境B2B物流，提供综合解决方案。
• 技术驱动：平台利用算法匹配载货，提升回程利用率，并实现全天候追踪、多种支付方式等增值服务。

2. 依托高科技转型，服务商转型供应链合作伙伴

• 客户需求变化：客户不再将物流视为成本中心，而是供应链优化的重要环节。物流服务商需从单纯的运输者转型为供应链合作伙伴。
• 数字化工具：软件即服务（SaaS）模式兴起，帮助企业实现交易数字化、库存优化、订单管理等。SaaS供应商通过整合多方资源，提升运营效率。
• 成功案例：L&T建筑公司与TVS合作，打造第四方物流控制塔；马士基与BlackBuck合作推出线上市场，服务印度集装箱运输。

3. 打破公路运输垄断，拓展差异化多模式物流

• 运输模式失衡：印度公路运输占比高达60%~65%，远高于发达国家的25%~30%。这导致物流成本高企，亟需优化运输结构。
• 多模式物流潜力：铁路、水路、航空等运输方式的发展将有助于降低整体物流成本。政府推动的项目如Bharatmala（高速公路）、Sagarmala（海事）等正逐步改善基础设施。
• 建议与措施：
  • 优化集装箱单位经济成本，推动铁路与水路运输。
  • 建设多模式物流产业园，提升运输便利性。
  • 提升铁路班次调度能力，实现与沿海和内陆水道的互联互通。

中国物流行业发展趋势

1. 整合线上、线下资源，向端到端解决方案供应商转型

• 新零售推动变化：消费者对即时配送、透明服务的需求激增，推动物流企业向全渠道解决方案转型。
• 城市前置仓：通过大数据分析，城市前置仓缩短了配送距离，提升了供应链反应速度。头部电商和快递公司纷纷布局城市仓储网络。
• 成功案例：京东在东南亚构建智能仓储与物流体系，提供211限时达服务；顺丰与UPS合作推出“SF-UPS直运+”，实现跨境物流的高效与稳定。

2. 谋划出海，步步为营

• 跨境电商物流：中国已成为全球最大的进出口国，但跨境电商物流市场尚未形成巨头。企业需构建“国际本土化”物流网络。
• 出海策略：
  • 评估各国基础设施与监管法规，确保灵活运营。
  • 与跨境电商平台合作，定制化解决方案。
  • 建立自有跨境物流网络，提升服务质量与客户粘性。

3. 加快数字化和智慧物流创新

• 智慧物流发展：通过高级数据分析、自动化技术、人工智能等，提升物流效率，优化供应链管理。
• 自动化仓储：中国仓储自动化需求增长迅速，智能仓储系统实现订单处理自动化，提升空间利用率。
• 无人运输探索：无人机、无人驾驶车辆等新技术正在被物流企业尝试，以应对偏远地区配送难题。
• 创新机制：企业需识别创新机遇，培育智慧物流项目，投资于新技术和新模式，以增强竞争力。

关键信息总结

• 印度物流市场规模：2019年达2千亿美元，预计未来五年CAGR超过10%。
• 印度运输模式：公路运输占比过高，需推动铁路、水路、航空等多模式发展。
• 中国物流市场规模：2018年达十亿美元，预计未来五年继续增长。
• 数字化转型：中印两国均在推进物流数字化，以提升效率、降低成本、增强客户体验。
• SaaS与平台化：SaaS模式在印度物流中发挥重要作用，而中国则通过平台化整合资源，向端到端解决方案发展。
• 跨境物流：中国跨境电商物流市场潜力巨大，企业需构建“国际本土化”网络，以适应全球贸易需求。

主要观点

• 平台化是未来趋势：通过平台整合零散市场，提升效率和透明度，是中印物流企业的共同选择。
• 技术驱动转型：数字化、自动化、人工智能等技术是提升物流效率、优化供应链管理的关键。
• 多模式物流是关键路径：打破公路运输垄断，发展铁路、水路、航空等多模式物流，有助于降低成本、提升竞争力。
• 客户导向转型：客户对物流服务的期望已从单纯成本控制转向全渠道、端到端、供应链优化等综合需求。
• 出海战略需谨慎布局：企业需评估当地基础设施、监管法规，并逐步建立本土化物流网络。

总结

中印物流行业正处于数字化和智能化转型的关键阶段。两国虽发展路径不同，但都面临高成本、低效率、市场碎片化等挑战。通过平台化、数字化、多模式物流等手段，企业有望实现降本增效，提升客户体验，并在新兴市场中拓展业务。未来，物流行业将更加注重供应链整合与创新，成为推动经济增长的重要引擎。