罗兰贝格中国跨境航空货运白皮书_22页_1mb

中国跨境航空货运市场分析白皮书总结

核心内容概述

《中国跨境航空货运白皮书（第一期）》由罗兰贝格发布，旨在通过“领航仪”这一评估体系，全面分析中国跨境航空货运市场的发展态势与未来趋势。白皮书从基础供需、进阶质量、卓越升级三个维度选取七大核心参数，包括货量、价格、时效、妥投率、产品丰富度、智慧化和绿色化，对2019-2021年的市场进行了回顾，并对2022年的市场展望进行了预测。

主要观点与关键信息

一、中国跨境航空货运“领航仪”发布

• 核心参数：

  • 基础供需：货量和价格反映市场景气程度与供需关系。
  • 进阶质量：时效、产品丰富度、妥投率体现服务质量。
  • 卓越升级：智慧化和绿色化是未来发展的关键方向。

• 影响因素：

  • 需求端：包括外贸政策、跨境电商发展、RCEP生效等。
  • 供给端：全货机数量、客改货政策、包机模式等。
  • 黑天鹅事件：如俄乌冲突、疫情反复等。

二、历史回顾（2019-2021）

• 市场阶段：

  • 2019年：温和增长。
  • 2020年：动荡调整。
  • 2021年：秩序重构，市场回暖。

• 核心参数回顾：

  • 货量：2020年受防疫物资出口拉动，2021年外贸需求旺盛，货量进一步提升。
  • 价格：疫情后运价高位波动，受运力紧张与海运外溢影响。
  • 时效：疫情前持续改善，疫情后因运力短缺而波动，但通过包机与全货机投入有所缓解。
  • 妥投率：因节点设施效率提升与端到端能力构建，妥投率稳步提升。
  • 产品丰富度：疫情前运力供给充足，产品丰富；疫情后运力紧张，经济型产品减少。
  • 智慧化：电子运单渗透率逐步提升，主要机场已达30%-45%。
  • 绿色化：中国航空货运绿色化仍处于起步阶段，欧盟等地区进展较快。

三、2022年市场展望

• 影响因素：

  • 黑天鹅事件频发，如俄乌冲突、疫情反复，对市场造成压力。
  • RCEP生效推动亚洲内部贸易。
  • 跨境电商增长放缓，海外仓模式利好海运。
  • 全货机运力增加，班次优化成为运力保障的核心。
  • 客改货政策趋严，运力供给将受限。
  • 节点设施完善，提升货运保障能力。
  • 包机模式常态化，增强市场灵活性。
  • 疫情常态化管控缓解，但对时效稳定性仍有影响。
  • 俄乌战争导致中欧航线绕航，运价上涨，时效不稳定。

• 参数预测：

  • 货量：波动加剧，路向分化，预计全年与去年持平或小幅下降。
  • 运价：全年高位波动，受运力紧张与油价上涨影响。
  • 时效：整体提升，但短期稳定性存疑。
  • 妥投率：稳步提升，但进程缓慢。
  • 产品丰富度：普运主导，逐步丰富。
  • 智慧化：政策提速，电子运单渗透率有望大幅提升。
  • 绿色化：以试点为主，长期向好。

四、启示与建议

• 运力提供方：

  • 优化机队结构，重视全货机引进。
  • 挖掘特定路向增长红利，关注成熟与小众市场。
  • 打通壁垒，拉齐标准，推进电子运单落地。
  • 前置规划减排措施，推动清洁能源与技术革新。

• 节点设施提供方：

  • 升级完善节点设施，提高运营效率。
  • 科学建立配套设施，聚焦高潜货种。

• 综合物流提供与计划方：

  • 明确目标市场，抓住高潜赛道。
  • 以客户为中心，提升服务质量，构建端到端能力。

• 货主：

  • 构建多元供应网络，增强供应链韧性。
  • 制定综合运力方案，灵活调度海运、空运、铁路等运输方式。

结论

中国跨境航空货运市场在经历2019-2021年的波动与调整后，2022年面临新的挑战与机遇。随着智慧化与绿色化趋势的推进，以及RCEP等政策的实施，市场将逐步从波动走向稳定。未来，市场参与者需积极应对黑天鹅事件，优化运力结构，提升服务质量，构建多元、高效、可持续的跨境物流体系。