中国跨境航空货运白皮书（2023）-罗兰贝格_20页_2mb

中国跨境航空货运市场2022年回顾与2023年展望
罗兰贝格发布的《中国跨境航空货运白皮书（2023）》通过“领航仪”模型分析市场发展趋势。核心参数包括基础供需（货量、价格）、进阶质量（时效、产品丰富度、履约率）和卓越升级（绿色化、智慧化），影响因素涵盖宏观需求、运力供给、行业动态三大维度。

2022年市场表现
航空货运市场受疫情影响持续承压，货量与运价双降。全年货量相较2021年整体回落，与2020年持平，主要因疫情管控产能下降、地缘冲突导致需求萎缩，欧美消费疲软及防疫物资需求释放殆尽。传统路向（欧洲、北美、亚洲）货量跌幅达20%，而南美、中东等新兴市场因跨境电商和产业转移支撑需求，跌幅有限。运价自年初高点持续下探，年底恢复至疫情前水平，但面临海运运力释放与价格回落的双重冲击。时效因疫情高峰期的拥堵积压一度恶化，下半年随运力恢复和政策优化逐步稳定。妥投率因节点设施自动化、装卸规范提升而改善，绿色化与智慧化进程初步启动。

2023年市场展望
短期市场仍处于低谷，但长期增长潜力显著。全球经济下行周期下，货量低位运行，运价承压。北美路向受中美摩擦影响，货量持续下探；欧洲市场通胀回落但库存消化需时间，年底有望回升；亚洲内部贸易及RCEP生效推动东南亚货量稳步恢复，东北亚仍承压。海运价格回落与运力增长进一步分流空运需求，但东南亚跨境电商和高端制造出海将支撑增长。

关键发展趋势

1. 运力供给：货机加速投放，国际航班熔断机制取消后运力释放，但腹舱恢复与海运竞争加剧运价压力。
2. 政策驱动：中国“十四五”规划推动绿色转型与智慧化升级，如电子运单渗透率目标达80%。
3. 产业链重构：东南亚成为产业转移重点，劳动密集型与高端制造业同步出海，重塑贸易流向。
4. 智慧与绿色并行：自动化设备应用（如无人叉车）、电子货运平台建设、可持续航油商业化推进。
5. 竞争格局变化：多主体合作趋势明显，包括航空货运企业并购、跨境合作包机、生态联盟构建等。

行业启示

• 运力提供方：需通过战略合作锁定货源、优化航线布局，应对腹舱运力冲击及运力过剩风险。
• 节点设施方：加强产业联动、提升自动化水平，完善冷链仓储等细分能力以保障货量。
• 综合物流方：深化“端到端”服务能力，推动智慧化与绿色化转型，构建生态联盟强化竞争力。

报告指出，尽管短期面临挑战，中国跨境航空货运市场仍具备长期增长动能。通过优化供应链、政策协同及技术创新，市场有望在2023年逐步回暖。