20220222-东吴证券-计算机应用行业数字经济新进展_东数西算_工程正式全面启动_中移动招标鲲鹏占比近20__6页_428kb

计算机应用行业总结

核心内容

“东数西算”工程全面启动，标志着我国在数字经济基础设施建设方面迈出了重要一步。该工程旨在优化全国数据中心布局，提升算力水平，推动绿色发展，并带动有效投资。同时，中国移动在2021-2022年PC服务器集采中，鲲鹏芯片中标占比达19.48%，进一步提振了国产计算生态的发展信心。

主要观点

• “东数西算”工程全面启动：国家发改委等四部门联合发文，同意在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局。
• 实施背景与意义：
  • 东部地区数据中心资源紧张，西部具备资源优势，适合发展数据中心。
  • “东数西算”工程有助于提升国家算力水平、促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展。
• 市场空间与规模：截至2022年2月，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达130EFLOPS，预计每年以20%以上速度增长，带动社会投资超4000亿元。
• 未来规划与总体思路：
  • 实现东西部数据中心结构调整，东部占比降至50%，西部升至25%。
  • 建设全国数据中心直连网络，确保节点间时延不超过35ms。
  • 提高数据中心集约化、绿色化水平，PUE降至1.3以下，可再生能源使用率提升至50%。
  • 形成多地多数据中心的云计算能力，初步建立公共云服务体系。
• 政策走向：自2016年起，国家陆续出台政策推动“东数西算”工程，2022年2月正式全面启动，后续预计有更多数字经济相关政策出台。

关键信息

“东数西算”工程概况

• 启动时间：2022年2月17日
• 建设地点：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地
• 数据中心集群：10个国家数据中心集群
• 目标：
  • 东部数据中心占比降至50%
  • 西部数据中心占比升至25%
  • 全国数据中心机架规模达1800万架（“十四五”末）
  • 年带动社会投资超4000亿元

中移动招标情况

• 招标时间：2021年11月16日
• 采购规模：约163,692台PC服务器
• 鲲鹏中标情况：
  • 标包8和标包13中标，共计31,887台，占比19.48%
  • 国产CPU整机数量占比达30%，高于之前的20%
• 海光芯片中标：约17,164台，占比10.49%
• 受益标的：
  • 鲲鹏：神州数码、海量数据、东方通
  • 海光：中科曙光

投资建议

• 受益标的：
  • 服务器及芯片：中科曙光、神州数码、中国长城
  • 信息安全：卫士通
• 投资评级：增持（维持）

风险提示

• 行业竞争加剧：随着政策落地，更多企业将进入数字经济领域，竞争可能加剧。
• 新冠疫情带来的经济下行风险：疫情可能影响整体经济形势，导致下游需求减少，风险偏好下降。

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