2015-10-26-上交所-兖州煤业第三季度季报_29页_554kb

报告摘要

兖州煤业股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188）在2015年第三季度报告中披露了公司财务状况、股东结构、重要事项及未来展望等内容。报告指出，公司整体经营业绩受煤炭行业需求疲软影响，同时受到合并调整、股权收购、委托贷款等事项的影响。

主要财务数据

财务指标对比（单位：千元）

项目	本报告期末	上年度末（调整后）	上年度末（调整前）	增减幅(%)
总资产	133,221,908	133,729,872	131,135,198	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	38,112,090	39,432,950	39,198,678	-3.35

营业数据对比（单位：千元）

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	增减幅(%)
营业收入	38,454,334	49,067,190	47,933,380
归属于上市公司股东的净利润	1,380,838	1,941,020	1,954,607
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	939,104	1,324,192	1,324,192
加权平均净资产收益率	3.31	4.83	4.89
基本每股收益	0.23	0.39	0.40
稀释每股收益	0.23	0.39	0.40

非经常性损益（单位：千元）

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）
非流动资产处置损益	2,811	-8,263
政府补助	0	190,988
企业取得子公司产生的收益	—	38,083
同一控制下企业合并产生的净损益	3,168	11,010
交易性金融资产公允价值变动损益	9,512	314,803
其他营业外收支	-9,948	73,125
所得税影响	-4,138	-161,740
少数股东权益影响	-6,577	-16,272
合计	-5,172	441,734

股东结构

截至2015年9月30日的股东情况（单位：股）

股东名称	期末持股数量	持股比例(%)	股东性质
兖矿集团有限公司	2,600,000,000	52.86	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,951,389,499	39.68	境外法人
中国证券金融股份有限公司	101,895,939	2.07	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	19,355,100	0.39	国有法人
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	16,433,399	0.33	其他
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	3,683,097	0.07	其他
王莲枝	3,187,058	0.06	境内自然人
陈晓东	3,024,476	0.06	境内自然人
何倩嫦	1,827,276	0.04	境内自然人
YU CHUNG KWONG DANIEL	1,050,000	0.02	境外自然人

重要股东权益

兖矿集团通过其子公司持有18,000万H股，占公司H股类别之9.19%。
其他境外投资机构如BlackRock, Inc.、Templeton Asset Management Ltd.、Morgan Stanley等也持有公司H股。

重要事项分析

1. 经营业绩

煤炭业务：2015年1-3季度原煤产量51,654千吨，同比减少5.54%；商品煤产量47,287千吨，同比减少6.10%。主要受外购煤销量减少影响。
煤炭价格与销售：商品煤销量同比下降30.1%；吨煤销售成本同比下降30.8%，主要由于煤炭价格调节基金停缴、人力资源优化、生产系统优化等。
铁路运输业务：货物运量1,205万吨，同比减少2.9%；铁路运输收入2.471亿元，同比减少14.9%。
煤化工业务：甲醇产量1,261千吨，销量1,214千吨，产量和销量均同比增长，但甲醇价格同比下降。
电力业务：发电量193,256万千瓦时，售电量118,697万千瓦时，发电和售电量均同比增长。
热力业务：热力产量956千蒸吨，销量50千蒸吨，收入11,577千元，成本4,964千元。

2. 财务报表重大变动

应收票据：减少34.7%，主要由于公司应收银行承兑汇票减少。
预付款项：增加54.3%，主要由于预付外购煤款增加。
短期借款：增加59.7%，主要由于公司短期借款增加。
应付票据：减少60.3%，主要由于应付银行承兑汇票减少。
其他流动负债：增加50.7%，主要由于发行了超短期融资券。
其他权益工具：增加159.5%，主要由于发行了非公开定向债务融资工具和中期票据。

3. 诉讼与仲裁

山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司合同纠纷：山西能化曾要求山西金晖购买天浩化工股权，金额约7.988亿元。目前案件尚未审结。
中信大榭燃料有限公司诉讼案：中信大榭起诉公司未履行交货义务，一审驳回诉讼请求，但最高法院已受理上诉，案件仍在进行中。

4. 重大关联交易

参股上海中期期货有限公司：以2.646亿元取得33.33%股权，已办理工商变更。
收购东华重工100%股权：以6.760亿元完成收购，构成同一控制下企业合并。
未来能源公司偿还委托贷款：未来能源公司于2015年8月3日归还了12.5亿元委托贷款。
与上期资本管理有限公司合作开展委托理财：出资5亿元开展低风险套利业务，期限为3个月。

5. 管理层变动

监事会主席变动：原监事会主席石学让先生因退休辞去职务，张胜东先生被选举为新任监事会主席。

6. 保本理财业务

公司在2015年7月至10月期间，与多家银行开展保本理财业务，累计投资金额达50亿元，投资期限为3个月或91天。

7. 股东承诺履行情况

兖矿集团：承诺避免同业竞争、转让万福煤矿采矿权、不减持股份，目前均在履行中。
公司董事、监事及高管：承诺在增持期间及增持后6个月内不减持股份，目前未发现减持情况。

结论

兖州煤业在2015年第三季度面临煤炭行业整体下滑的挑战，同时受到外部收购、股权变动、委托贷款及诉讼等影响。公司通过优化生产、人力资源及成本控制，有效降低了销售成本。尽管营业收入和净利润均出现下降，但公司仍积极拓展多元化业务，如煤化工、电力和热力业务，以寻求新的增长点。此外，公司通过发行债务融资工具及开展理财业务，进一步优化了资金使用效率。整体来看，兖州煤业在行业下行压力下，仍保持稳健的财务管理和战略调整。

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