2021-08-27-港交所-兖州煤业股份_兖州煤业股份有限公司2021年中期报告_143页_2mb

2021年兖州煤业股份有限公司中期报告总结

核心内容概览

本报告为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年中期报告，涵盖公司基本信息、财务状况、主营业务分析、经营情况讨论与分析、风险管理及公司治理等内容。公司未进行利润分配及资本公积金转增股本，报告内容未审计，但已由董事会审计委员会审阅。

主要观点与关键信息

公司简介与主要财务指标

• 公司名称：兖州煤业股份有限公司
• 简称：亮州煤业
• 法定代表人：李伟
• 股票信息：A股代码600188，H股代码01171
• 信息披露地点：中国山东省邹城市，上海证券交易所及香港联合交易所有限公司
• 会计事务所：信永中和会计师事务所（境内）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（境外）

主要财务数据（按国际财务报告准则编制）

主营业务情况

1. 煤炭业务

• 产量：上半年商品煤产量50,969千吨，同比增加862千吨（1.72%）
• 销量：上半年商品煤销量50,914千吨，同比减少16,706千吨（24.71%）
• 销售收入：309.54亿元，同比减少25.43亿元（7.6%）
• 主要影响因素：
  • 商品煤销量减少，导致吨煤成本增加67.92元
  • 煤炭销售价格上升，影响营业税金及附加增加11.62元
  • 压缩供暖支出，吨煤成本减少6.60元

2. 煤化工业务

• 产量：3,022千吨，同比增加2,087千吨（223.16%）
• 销量：2,687千吨，同比增加1,753千吨（187.80%）
• 销售收入：100.95亿元，同比增加37.47亿元（67.0%）
• 主要影响因素：
  • 煤化工二期项目竣工投产，甲醇、乙二醇产量增加
  • 化工产品及原料价格提升

3. 电力业务

• 发电量：360,284万度，同比增加218,582万度（154.26%）
• 售电量：301,241万度，同比增加211,804万度（236.82%）
• 销售收入：918百万元，同比增加322百万元（16.2%）
• 主要影响因素：
  • 榆林能化电力对外销售量同比增加
  • 电力业务收入增加

财务报表相关科目变动分析

重大变动说明

• 其他业务收益：去年同期因收购莫拉本10%权益，一次性确认31.83亿元
• 融资成本：有息负债规模增加，利息费用同比增加8.61亿元；平均融资成本降低，利息费用减少1.31亿元

资产与负债分析

• 银行存款和现金：222.08亿元，同比增加29.74%
• 受限资产：668.76亿元，主要为货币资金、应收款项融资及抵押资产
• 资本负债比率：109.5%
• 境外资产：684.02亿元，占总资产的25.4%

投资情况分析

• 对外股权投资：无重大股权及非股权投资
• 金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为中山矿特别收益权及股权投资，期末余额15.73亿元
• 金融负债：利率互换协议，期末余额1.53亿元

控股参股公司经营情况

风险管理

• 安全管理风险：煤炭开采、煤化工、电力等业务均属高危行业，存在安全生产不确定性
• 应对措施：健全安全管控体系，实施智能化升级，强化安全检查与考核问责
• 环境保护风险：国家环保政策趋严，面临更严格的环保约束
• 应对措施：推动煤炭产业向安全绿色、智能高效发展，落实环保法规，实行清洁生产
• 汇率风险：境外投资、融资及国际贸易受汇率波动影响
• 应对措施：加强汇率走势研判，运用金融工具降低汇率波动风险

总结

2021年中期报告全面展示了兖州煤业的财务状况、主营业务及经营情况，强调公司在煤炭、煤化工及电力业务中的表现。报告指出，公司上半年实现销售收入426.74亿元，毛利129.92亿元，净收益62.78亿元。尽管煤炭销量有所下降，但受益于价格上升及业务结构优化，公司盈利能力显著提升。公司也明确了主要风险及应对策略，包括安全管理、环境保护和汇率波动风险，以确保可持续发展。