2024-11-11-58安居客房产研究院-2024年10月全国土地市场报告_14页_2mb

全国土地市场报告总结（2024年10月）

一、全国重点65城土地市场概况

1. 土地成交规模稳定，涉宅用地占比提升

• 土地供应：10月全国重点65城经营性土地供应小幅收缩，推出土地879宗，规划建面环比下降7%。
• 土地成交：总计成交各类经营性土地797宗，成交规划建面4808.3万平方米，环比持平，但同比仍下降30%。
• 涉宅用地表现：共成交237宗涉宅用地，总规划建面达1761.9万平方米，环比上涨22%，涉宅用地成交占比提升至36.6%，上升7.1%。
• 市场预期：进入下半年以来，涉宅用地成交量价逐步上升，土地市场呈现止跌企稳的态势。

2. 涉宅用地出让金规模环比上涨

• 出让金总额：10月全国重点65城涉宅用地出让金规模达到1421.1亿元，环比上涨14%，创年内新高。
• 楼面均价：平均成交楼面价为8066元/平方米，环比小幅下跌7%，同比下降21%。
• 城市表现差异：
  • 一线城市：成交楼面价环比下跌29.2%，降至29404元/平方米。
  • 二线城市：成交楼面价环比小幅上涨4%，达到7167元/平方米。
  • 三四线城市：成交楼面价相对平稳，环比小幅下跌1.5%。
• 溢价率：一线城市整体溢价率仅0.2%，二线城市整体溢价率约2.4%，整体市场以价换量为主。

3. 涉宅流拍率降至年内低位

• 流拍情况：10月全国重点65城涉宅用地流拍仅4宗，流拍率降至1.7%，为年内最低。
• 市场热度：虽然成交规模环比上涨，但整体土拍热度有所回落，房企拿地意愿减弱。
• 流拍城市：广州、郑州、大连、佛山等城市出现流拍，部分城市采用中止交易方式缓解流拍压力。

二、核心24城土地市场表现

1. 四季度土拍热度回落

• 市场热度：核心24城土地市场热度指数小幅回落，土拍市场整体呈现量升价跌的趋势。
• 成交规模：涉宅用地成交规模环比上涨22%，但成交楼面均价环比下降3.8%，降至12664元/平方米。
• 市场特点：多数城市以价换量，房企拿地热情不高，土拍市场缺乏核心优质地块带动热度。

2. 涉宅土地出让金突破千亿

• 出让金总额：核心24城涉宅用地出让金达到1046.6亿元，环比上涨16.5%，创年内新高。
• 一线城市表现：一线城市涉宅用地成交规模环比上涨42%，但整体以底价成交为主，土拍热度较低。
• 重点城市成交：
  • 上海：成交9宗，出让金148.4亿元，平均溢价率0.49%。
  • 西安：成交26宗，出让金105.7亿元，平均溢价率0%。
  • 杭州：成交6宗，出让金93.1亿元，平均溢价率19.43%。
  • 广州：成交6宗，出让金89.3亿元，平均溢价率0%。
  • 合肥：成交11宗，出让金85.1亿元，平均溢价率0.02%。
• 溢价与流拍双降：核心24城涉宅用地平均溢价率降至1.6%，流拍率降至1.6%。

3. 民企拿地占比上升

• 企业拿地结构：核心24城涉宅用地成交129宗，央企、地方国企、民企拿地比重分别为11%、58%、18.7%。
• 趋势变化：
  • 地方国企拿地占比下降2.1%，央企占比下降6.6%。
  • 民企拿地占比上升6.7%，积极性有所提升。
• 民企活跃城市：济南、沈阳、苏州、天津、无锡、西安、长沙、郑州等城市民企拿地活跃。

三、关键数据与趋势分析

• 整体市场表现：全国重点65城土地市场保持平稳，涉宅用地成交持续放量，但同比仍呈下降趋势。
• 价格与成交量关系：多数城市采用以价换量策略，导致成交楼面价回落，但成交量上升带动出让金规模增长。
• 市场分化：一线城市与三四线城市表现差异较大，一线城市成交规模增长但价格回落，三四线城市表现相对平稳。
• 企业拿地趋势：地方国企仍是土拍市场主力，但民企拿地占比上升，反映市场对中小房企的吸引力增强。

四、报告说明

• 数据来源：58安居客研究院，基于市场公开信息、平台数据及历史大数据。
• 监测城市：
  • 全国重点65城：覆盖全国主要城市，包括北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、长沙、南京、苏州、杭州、合肥、厦门等。
  • 核心24城：包括武汉、广州、北京、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门等。
• 统计口径：拿地面积与成交面积均指规划建筑面积，数据仅包含市本级，不包括下辖县市。
• 供应统计方式：按公告时间统计土地供应面积。
• 土地属性：包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包含住宅用地和综合用地（含住宅）。

五、报告发布信息

• 58安居客研究院院长：张波
• 高级分析师：包梅
• 联系方式：
  • 邮箱：baomei@58.com
  • 电话：18301804809
  • 地址：上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层