2024-01-24-58安居客房产研究院-2023年全国土地市场年报_16页_5mb

2023年全国土地市场总结

核心内容

2023年全国土地市场整体呈现持续下滑趋势，土地出让总量和涉宅用地出让总量均出现较大幅度减少。在政策调控和市场低迷的双重影响下，土地市场面临较大压力，但部分优质地块的投放有助于稳定市场。

主要观点

• 土地出让总量与涉宅用地下滑明显：2023年全国共出让土地65793宗，规划建筑面积330397万平米，同比分别减少15%和20%。涉宅用地出让宗数和规划建筑面积分别同比减少18%和24%。
• 一线城市土地出让收缩最明显：一线城市宅地成交数量和规划建筑面积下滑幅度均高于其他城市等级，反映出房企对高成本区域的谨慎态度。
• 溢价率低位运行，地块质量提升：全国土地成交平均楼面地价小幅上扬4%，涉宅地块楼面地价同比增加9%。虽然溢价率仍处于低位，但部分优质地块的出让提升了整体地价水平。
• 流拍率下降，但市场仍低迷：全国涉宅地块流拍率达20%，较2022年下降42%。一线城市流拍率较低，而三四线城市流拍率较高，表明市场信心不足。
• 地方平台成为拿地主力：2023年地方平台拿地占比达42%，而民企拿地占比仅为29%，显示地方政府在土地市场的托底作用。
• “人房地钱”联动机制初现成效：2024年“人、房、地、钱”联动机制的实施，有助于市场稳定，政府将优先投放优质地块，以提升市场活力。

关键信息

全国土地市场情况

• 土地出让总量：2023年全国出让地块65793宗，规划建筑面积330397万平米，同比分别减少15%和20%。
• 涉宅用地情况：2023年涉宅用地出让宗数15732宗，规划建筑面积93396万平米，同比分别减少18%和24%。
• 土地出让金：2023年全国土地出让金为47120亿元，同比减少15%；涉宅用地出让金为35415亿元，同比减少16%。
• 流拍率：全国涉宅地块流拍率20%，较2022年下降42%；一线城市流拍率3.52%，二线城市16.54%，三四线城市21.34%。

重点22城情况

• 出让规划建面：2023年重点22城出让规划建面11631万平米，同比减少22%。
• 溢价率：重点22城平均溢价率5.88%，同比小幅上升。合肥以15%的溢价率居首。
• 流拍率：重点22城流拍地块57宗，流拍率4.52%，较2022年下降2个百分点。6个城市实现“零流拍”。
• 拿地结构：地方平台拿地占比达42%，民企拿地占比29%。沈阳、武汉、济南、无锡等地的地方平台拿地比重较高。

城市榜单

• 土地出让金：上海、杭州、北京位列前三，上海以2202亿元位居第一。
• 涉宅用地出让金：上海、杭州、北京排名前三，上海以2201.92亿元领先。
• 规划建筑面积：成都、重庆、南通位列前三，成都以6583.86万平米位居第一。
• 楼面地价：北京、上海、深圳位列前三，北京以17208元/平米居首。
• 涉宅用地楼面地价：北京、上海、深圳位列前三，北京以30962元/平米居首。

结论

2023年全国土地市场整体处于低迷状态，土地出让总量和涉宅用地出让总量持续下滑。但通过政策调整和优质地块投放，市场逐步趋于稳定。地方平台成为拿地主力，支撑土地市场，同时，民企拿地积极性有所回升，为行业复苏带来希望。未来，随着“人房地钱”联动机制的实施，土地市场有望逐步恢复活力。