2024-02-02-58安居客房产研究院-2023年全国土地市场年报_16页_5mb

2023年全国土地市场年报总结

核心内容

2023年全国土地市场整体呈现持续下滑趋势，土地出让总量和涉宅用地出让量均出现显著减少，同时土地市场表现分化明显，一线城市表现尤为低迷，而部分二线及三线城市有所回升。在政策层面，政府推动“人房地钱”联动机制，以促进土地市场与房地产市场的稳定发展。

主要观点

• 土地出让总量下降：2023年全国共出让地块65793宗，合计规划建面330397万平米，分别同比下滑15%和20%。其中，涉宅地块的出让宗数和规划建面分别同比减少18%和24%。
• 溢价率低位震荡：全国土地成交平均楼面地价为1402元/平米，同比小幅上涨4%；涉宅地块平均楼面地价为3739元/平米，同比上涨9%。2023年全国土地平均溢价率为4.57%，涉宅地块溢价率维持在较低水平。
• 流拍率有所下降但依旧低迷：全国涉宅地块流拍率达20%，一线、二线、三四线城市流拍率分别为3.52%、16.54%、21.34%。尽管流拍率较2022年有所下降，但整体市场仍处于低迷状态。
• 地方平台主导拿地：地方平台和国企在土地市场中占据主导地位，2023年地方平台拿地占比与民企持平，国央企占比达42%。地方平台的托底行为对降低流拍率起到了积极作用。

关键信息

一、全国土地市场全年情况

• 土地出让总量：2023年全国土地出让总量为47120亿元，同比下滑15%。
• 涉宅用地出让金：2023年全国涉宅用地出让金为35415亿元，同比下滑16%。
• 一线城市表现：一线城市土地出让宗数和规划建面同比分别减少24%和20%，土地出让金同比下降明显。
• 地块质量提升：尽管溢价率走低，但地块质量有所提升，特别是在区位优越、配套设施完善、面积适中、形状规整的优质地块。

二、重点22城情况

• 出让规划建面下滑：2023年重点22城出让规划建面同比减少22%，地块趋于小型化。
• 溢价率小幅上升：重点22城平均溢价率为5.88%，较2022年小幅上升。
• 流拍率下降：重点22城流拍率为4.52%，较2022年下降2个百分点。
• 地方平台主导：地方平台在重点22城中拿地频次较高，其中沈阳地方平台拿地占比达64%，在金额上占全年集中供地拿地总金额的72%。

三、城市榜单

• 土地出让金排行：上海市以2423.70亿元位居第一，杭州市以2044.07亿元排名第二，北京市以2031.69亿元排名第三。
• 涉宅用地出让金排行：上海市以2201.92亿元位居第一，杭州市以1803.19亿元排名第二，北京市以1741.36亿元排名第三。
• 规划建面排行：成都市以6583.86万㎡位居第一，重庆市以5732.02万㎡排名第二，南通市以4180.61万㎡排名第三。
• 楼面地价排行：北京市以17208元/㎡位居第一，上海市以10422元/㎡排名第二，三亚市以6109元/㎡排名第三。

结论

2023年全国土地市场整体处于低迷状态，但部分城市和地块表现较为积极。随着“人房地钱”联动机制的实施，预计未来土地市场将更加稳定，优质地块的投放将有助于降低流拍率，促进房地产市场的发展。同时，地方平台和国企的主导地位将继续维持，但引入更多市场化企业将是行业复苏的关键。