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报告摘要

储能行业月度数据报告总结（2024年8月28日）

核心内容概述

2024年7月，我国新型储能新增装机规模3.5GW/8.73GWh，容量装机同比增长99.2%，累计新增装机16.7GW/40.5GWh，同比增速维持在100%以上。国内储能中标规模达7.79GW/19.22GWh，同比增长155.5%，环比增长8.7%。全年装机预测上调至84.7GWh，同比增速达74%。海外储能市场方面，美国、智利等新兴市场表现强劲，而欧洲市场整体仍显低迷。

主要观点

国内储能市场

新增装机规模：尽管7月环比季节性回落，但同比增长仍保持在99%以上，显示国内储能行业持续高增长。
中标情况：7月中标规模创年内新高，表明市场需求旺盛，采招市场表现良好。
应用场景：电网侧仍为主导，用户侧虽占比下降，但增速依然显著，主要增量来自江苏、浙江、广东三省。
价格趋势：储能系统和EPC中标价格持续走低，2小时储能系统平均报价0.59元/Wh，同比和环比分别下降50.1%和4.8%。电芯价格同样下降，280Ah电芯均价0.335元/Wh，环比下降4.3%。
成本结构：电芯成本占比达53%，为储能系统的主要成本项，逆变器成本占比下降至17%。
收益情况：电力现货市场日内波动降低，储能套利收益下降。广东、山西等地储能收益同比和环比均出现明显下滑。
政策驱动：碳达峰试点城市实施方案陆续出台，设定2025和2030年的储能装机目标，显示双碳战略对储能行业的持续推动。

海外储能市场

美国市场：6月新增并网1254.9MW，同比增长18%。全年并网规模预测下调至12.2GW，但市场项目储备丰富，预计未来仍保持高增长。
欧洲市场：德国7月储能新增装机299.4MW/456.9MWh，容量装机同比下降14%，户储装机虽环比上升，但整体仍显低迷。欧洲居民电价回升，户储价格较为坚挺，但光伏组件价格持续下滑，抑制了光储设备的经济性。
智利市场：大型储能项目Grenergy Renovables落地，将带来超4.1GWh的增量，项目规划规模上升至13596MW，充放电时长基本达到4小时以上。
中东市场：沙特计划到2030年将光伏和风电发电占比分别提高至27%和9%，并推动24GWh的BESS项目。

关键信息

国内储能数据

新增装机：2024年7月新增装机3.5GW/8.73GWh，容量装机同比增长99.2%，累计装机16.7GW/40.5GWh，同比增速100%。
中标情况：7月中标规模7.79GW/19.22GWh，同比增长155.5%，环比增长8.7%。
装机预测：全年装机预测上调至34.4GW/84.7GWh，同比增速74%。
价格走势：2小时储能系统价格降至0.59元/Wh，电芯价格持续下滑，280Ah电芯均价0.335元/Wh，314Ah电芯均价0.365元/Wh。
收益情况：广东、山西等地储能收益下滑，山东小幅上升。全国峰谷价差总体收窄，但部分省份如广东、江苏仍保持较高IRR。

海外储能数据

美国市场：6月新增并网1254.9MW，同比增长18%。全年并网规模预测下调至12.2GW，但项目储备充足。
欧洲市场：德国储能新增装机299.4MW/456.9MWh，户储装机268MW/396MWh，同比和环比分别下降23%和3%。
智利市场：7月新增装机32MW，项目规划规模上升至13596MW，Grenergy Renovables项目带来超4.1GWh增量。
中东市场：沙特计划推动24GWh的BESS项目，以支持能源转型。

储能行业价格与成本

国内价格：储能系统和EPC中标价格持续下降，电芯价格同比和环比分别下降50.1%和4.8%。
成本构成：电芯成本占比53%，逆变器成本占比17%，其他成本占比有限。
电芯利润：280Ah电芯毛利率降至-3.74%，多数厂商面临利润压力。

储能收益与市场波动

国内收益：电力现货市场日内波动降低，储能套利收益下降。广东、山西等地收益显著下滑，山东小幅增长。
欧洲收益：低电价抑制户储经济性，光储一体化IRR低于光伏设备。

储能政策

国内政策：7月发布74项储能相关，其中11项为重要政策，涉及储能规划、新能源配储、电力市场等。
试点城市方案：湖州、沈阳、大连、盐城等地提出2025和2030年储能装机目标，体现双碳战略驱动。

结论

国内储能市场继续保持高增长态势，中标量创年内新高，全年装机预测上调。海外市场需求旺盛，美国、智利等新兴市场表现强劲，而欧洲市场仍面临光伏增速有限和电价低迷的挑战。价格持续内卷，跌幅逐月收窄，但电芯利润承压。政策方面，碳达峰试点城市推动储能装机目标，为行业发展提供政策支持。整体来看，储能行业在国内外均呈现增长趋势，但需关注价格竞争和市场波动对收益的影响。

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