自动驾驶传感器系列报告之格局和路径_国际领先_国内企业跟进_成长空间大_33页_2mb

自动驾驶传感器行业报告总结

核心内容

自动驾驶传感器是推动自动驾驶技术发展的重要硬件基础，主要涵盖车载摄像头、毫米波雷达和激光雷达三大核心部件。随着自动驾驶汽车的普及，该领域成为汽车零部件产业链的重要增长点。国内外多家企业纷纷布局，形成以国际企业为主导、国内企业快速跟进的市场格局。

主要观点

• 国际企业领先：博世、大陆集团、法雷奥、海拉、德尔福、富士通天等国际公司已实现自动驾驶传感器的全面布局，并在技术、市场份额和产品种类方面占据优势。
• 国内企业逐步量产：华域汽车、德赛西威、保隆科技等国内公司已实现车载摄像头和毫米波雷达的量产，并逐步向系统集成方向发展。
• 激光雷达领域竞争激烈：国际上Velodyne、Quanergy、Ibeo等公司占据主导地位，国内创业公司也在加速发展并获得融资支持。
• 国内公司突破路径：包括从部件拓展到系统集成、实现进口替代、通过收购整合实现技术突破等。

关键信息

1. 国际企业布局情况

• 车载摄像头：法雷奥、大陆、富士通天、松下等公司占据全球市场份额，其中法雷奥和大陆是主要的车载摄像头模组供应商。
• 毫米波雷达：博世、大陆、海拉、德尔福等公司主导市场，其中博世和大陆市场份额分别达到19%和16%。
• 激光雷达：Velodyne、Quanergy、Ibeo等公司处于领先地位，博世、大陆等传统零部件公司也通过投资或收购布局激光雷达。

2. 国内企业布局情况

• 车载摄像头：舜宇光学、欧菲光、德赛西威、华域汽车、保隆科技等公司已进入该领域，其中舜宇光学占据全球市场第一。
• 毫米波雷达：华域汽车、德赛西威、保隆科技等公司实现24GHz毫米波雷达量产，部分公司正在研发77GHz雷达。
• 激光雷达：速腾聚创、禾赛科技、北醒光子、北科天绘、镭神智能、飞芯电子、光珀智能等公司参与竞争，部分已获得融资并应用于实际场景。

3. 国内公司突破路径

• 由部件拓展至系统集成：通过整合摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多传感器，实现自动驾驶系统集成解决方案。
• 进口替代的实现：国内企业在技术、成本和性价比方面具备一定优势，未来有望替代部分进口产品。
• 收购整合，技术突破：通过收购具备核心技术的公司（如ATBB、TS等），实现技术互补和产品升级。

投资建议

• 推荐公司：华域汽车（买入）、德赛西威（买入）、保隆科技（增持）。
• 未评级公司：均胜电子。

风险提示

• 自动驾驶汽车推广进程低于预期。
• 国内企业自身自动驾驶技术发展低于预期。

行业发展趋势

• 技术升级：随着自动驾驶级别提升，传感器技术需求更加多样化，包括更高精度、更广视角、更远探测距离等。
• 市场增长：预计随着自动驾驶技术的普及，传感器市场渗透率将快速提升。
• 产业链整合：从单一部件向系统集成发展，提升产品附加值。

图表目录

• 图1：车载摄像头产业链
• 图2：全球车载摄像头供应商市场份额
• 图3：2015年全球车载摄像头镜头组市场份额
• 图4：舜宇光学车载摄像头出货量
• 图5：2017年全球车载摄像头CMOS市场份额
• 图6：安森美汽车业务收入情况
• 图7：Mobileye在视觉识别系统领域市场份额
• 图8：Mobileye视觉处理芯片EyeQ出货情况
• 图9：2018年国内主要企业摄像头模组出货量比较
• 图10：2017年国内车载镜头市场份额
• 图11：国内汽车零部件上市公司车载摄像头发展比较
• 图12：2018年全球毫米波雷达市场份额
• 图13：毫米波雷达市场的主要供应商为国外零部件巨头
• 图14：博世毫米波雷达客户情况
• 图15：博世将推出第五代毫米波雷达
• 图16：大陆集团毫米波雷达客户情况
• 图17：毫米波雷达客户情况
• 图18：国内毫米波雷达公司类别
• 图19：华域汽车毫米波雷达发展进程
• 图20：德赛西威可以实现自动驾驶多传感器融合解决方案
• 图21：传统零部件巨头对激光雷达公司的投资或收购情况
• 图22：法雷奥和Ibeo合作研制的激光雷达ScaLa已经量产
• 图23：传感器由独立使用到融合集成使用
• 图24：华域汽车传感器从零部件到系统集成
• 图25：德赛西威传感器从零部件到系统集成
• 图26：国内传感器零部件供应商进口替代分析
• 图27：国内公司在车载摄像头领域进口替代进程
• 图28：国内公司在毫米波雷达领域进口替代进程
• 图29：德赛西威收购ATBB
• 图30：均胜电子收购TS等公司

表格目录

• 表1：国内外主要的综合性自动驾驶传感器供应商
• 表2：全球主要摄像头供应商的客户情况
• 表3：舜宇光学车载摄像头的特性与应用场景
• 表4：国内车载摄像头供应商配套客户情况
• 表5：截至2017年公司在研的车载摄像头相关项目
• 表6：国外主要毫米波雷达供应商的产品技术参数
• 表7：博世毫米波雷达的性能参数指标
• 表8：大陆毫米波雷达的性能参数指标
• 表9：海拉24GHz毫米波雷达技术参数
• 表10：国内非上市公司研发毫米波雷达比较
• 表11：国内毫米波雷达公司客户情况
• 表12：部分激光雷达供应商的客户或合作伙伴
• 表13：国内激光雷达公司情况
• 表14：相关公司估值比较