2018-自动驾驶系列报告之四_传感器篇_多传感器融合_46页-4mb

自动驾驶行业系列报告之四总结

核心内容

本报告聚焦于自动驾驶行业传感器技术的发展趋势，特别是激光雷达、毫米波雷达和摄像头在当前ADAS系统及未来L4/L5自动驾驶系统中的应用情况。报告指出，随着ADAS功能模块渗透率的提升，传感器市场的需求将主要由摄像头和毫米波雷达驱动。同时，激光雷达将在L4/L5级别自动驾驶中发挥关键作用，多传感器融合是实现高安全性的必然选择。

主要观点

• 传感器市场驱动：摄像头和毫米波雷达在短期内将是传感器市场的主要驱动力。
• L3级量产推动发展：奥迪A8的L3级别自动驾驶量产为行业注入信心，加速了传感器迭代。
• L4/L5级激光雷达需求激增：预计2020年前后，L4级别自动驾驶量产将推动激光雷达市场迅速扩大。
• 多传感器融合趋势：2030年全球车载传感器市场预计超过500亿美元，多传感器融合是实现L4/L5自动驾驶的关键。
• 技术路线与成本：激光雷达正向固态发展，MEMS、OPA和3D Flash是主要技术路线，成本将随量产提升而下降。

关键信息

激光雷达

• 核心作用：提供3D点云图像，实现环境建模和精准定位。
• 技术路线：从机械式过渡到混合固态，再到纯固态激光雷达。
• 固态趋势：MEMS技术在短期内较快落地，OPA和3D Flash技术在中长期有望突破。
• 成本与性能：目前成本较高，但随着技术成熟和量产提升，预计2020年左右价格降至250美元。
• 国内厂商：包括巨星科技、速腾聚创、禾赛科技、镭神智能等，正在积极布局，具备成为主流供应商的潜力。

毫米波雷达

• 全天候性能：不受恶劣天气影响，是ADAS系统中不可或缺的传感器。
• 应用场景：包括自适应巡航、自动紧急制动、盲点监测等，L3级别至少需要4-5个，L4/L5级别甚至需要8个以上。
• 市场格局：全球市场由博世、大陆、德尔福等Tier1厂商主导，但国内厂商如华域汽车、德赛西威、行易道、承泰科技、豪米波、纳雷科技等也在逐步切入市场。
• 技术发展：77GHz毫米波雷达在分辨率和性能上优于24GHz，且79GHz雷达技术正在研发中，未来可能成为新的主流。

车载摄像头

• 视觉核心：作为ADAS阶段的主流传感器，提供图像识别功能，能识别颜色和字体。
• 应用场景：包括车道监测、盲点监测、障碍物识别、交通标志识别等。
• 融合需求：为提高安全性，摄像头需至少6个以上，成为多传感器融合系统中的关键部分。

投资建议

• 推荐公司：德赛西威、舜宇光学、英飞凌、博世、大陆等。
• 关注对象：传感器初创公司及具备技术优势的国内企业。

风险提示

• 自动驾驶行业发展不及预期；
• 装车渗透不及预期；
• 产品开发、成本下降不及预期；
• 使用场景限制；
• 法律法规限制自动驾驶发展；
• 事故影响。

传感器对比表

技术路线与发展趋势

• 激光雷达：向固态、小型化、低功耗、ASIC集成化发展。
• 毫米波雷达：77GHz和79GHz雷达成为未来重点发展方向，分辨率和性能逐步提升。
• 摄像头：作为视觉传感器，持续向多传感器融合方案演进，提高系统安全性。

国内与国际厂商对比

• 国际厂商：Velodyne、Quanergy、IBEO等在激光雷达领域具有领先地位，技术成熟。
• 国内厂商：巨星科技、速腾聚创、禾赛科技、镭神智能等在激光雷达领域逐步崛起，具备量产能力。

传感器市场前景

• 全球市场：预计2030年全球车载传感器市场将超过500亿美元。
• 激光雷达：成为L4/L5自动驾驶系统的核心传感器，未来有望实现大规模量产。
• 毫米波雷达：在ADAS和L3级别自动驾驶中扮演重要角色，国内厂商有机会突破市场。
• 摄像头：作为视觉传感器，持续在ADAS中应用，并逐步向自动驾驶扩展。

技术与成本发展趋势

• 激光雷达成本：随着技术成熟和量产，预计2020年左右价格将降至250美元。
• 毫米波雷达成本：24GHz产品成本较低，但77GHz和79GHz雷达在性能提升的同时，成本也在逐步下降。
• 摄像头成本：在视觉识别和图像处理方面，成本可控，但高端产品仍由日韩企业主导。

传感器在自动驾驶中的作用

• 激光雷达：提供3D点云图像，用于环境建模和定位。
• 毫米波雷达：用于测距、测速和方位识别，适应恶劣天气。
• 摄像头：用于图像识别和视觉感知，是自动驾驶的眼睛。

未来展望

• 技术融合：多传感器融合将成为自动驾驶技术发展的主流趋势。
• 市场扩展：随着L4/L5级别自动驾驶的推进，激光雷达和毫米波雷达的市场需求将大幅增长。
• 国内机会：国内厂商若能实现稳定量产，将有机会在激光雷达和毫米波雷达市场占据一席之地。

重要数据与图表

• 全球自动驾驶车载传感器市场规模：预计2030年超过500亿美元。
• 激光雷达技术路线：MEMS、OPA、3D Flash。
• 毫米波雷达频段：24GHz、77GHz、79GHz。
• 传感器成本单位：激光雷达成本较高，但将随技术进步和量产提升而下降。

结论

自动驾驶行业的传感器市场正在快速发展，激光雷达、毫米波雷达和摄像头在不同应用场景中各具优势。多传感器融合是实现L4/L5级别自动驾驶的关键，而国内厂商若能抓住技术突破和市场机遇，有望在未来成为主要供应商之一。