瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年5月7日报送_378页_3mb

瑞鹄汽车模具股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行A股股票，发行数量不超过4,590万股，且不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过18,360万股。公司拟在深圳证券交易所上市，发行价格及具体上市日期尚未公布。

主要观点

1. 股份锁定承诺

公司实际控制人柴震承诺：自股票上市之日起36个月内不转让其持有的首次公开发行前的股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价格，锁定期自动延长6个月。限售期满后，每年减持不超过持股总数的25%，并遵守相关减持规则。

控股股东宏博科技也作出类似承诺，锁定期为36个月，若股价低于发行价格，锁定期可延长。

其他持股5%以上的股东（奇瑞科技、安徽金通、滁州中安、合肥中安、上海民铢和陈耀民）承诺：自股票上市之日起12个月内不减持股份，限售期满后可根据需要减持，但不得低于发行价格，每年减持不超过持股总数的25%。

间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员也作出类似承诺，限售期为12个月，限售期满后每年减持不超过持股总数的25%。

2. 稳定股价预案

公司制定了稳定股价的预案，包括以下措施：

• 公司回购股份：在满足条件后10个交易日内制定回购方案，回购价格不高于每股净资产，回购资金总额不超过公司首次公开发行募集资金总额，且每年回购比例不超过上一年末总股本的2%。
• 控股股东增持股份：若公司无法回购或回购后仍不满足条件，控股股东可在10个交易日内提出增持方案，增持资金不少于其最近一次或一年现金分红的20%，且年度内不超过50%。
• 董事、高级管理人员增持股份：若控股股东增持后仍未满足条件，董事、高级管理人员可在10个交易日内提出增持方案，增持资金不少于其上一年度税后薪酬的20%，且年度内不超过50%。

3. 股份减持约束机制

若违反股份锁定期承诺，相关股东需将所得收益归公司所有，并在接到通知20日内上交收益。公司也将通过信息披露等方式监督相关承诺的履行。

4. 利润分配政策

公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。具体规定如下：

• 现金分红条件及比例：在盈利且无重大投资计划时，每年现金分红不少于可供分配利润的20%。
• 不同发展阶段的分红比例：在成长期且有重大投资计划时，现金分红比例最低为20%；在成熟期且无重大投资计划时，最低为80%；在成熟期且有重大投资计划时，最低为40%。
• 股票股利分配：在经营良好且符合特定条件时，公司可提出股票股利分配预案。
• 利润分配决策程序：由董事会提出，经独立董事及监事会审核，提交股东大会审议，且需获得2/3以上表决权通过。

5. 发行前滚存利润分配安排

发行前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。

6. 股东未来分红回报规划

公司制定了未来三年的股东分红回报规划，强调对投资者的合理回报，并结合公司发展状况和外部环境进行调整。

7. 主要风险因素

• 宏观经济及下游汽车行业波动风险：公司业务与汽车产业密切相关，若行业景气度下降，将影响公司业绩。
• 主要原材料价格波动风险：铸件价格受钢铁价格影响较大，公司采用“以销定产”模式，部分缓解该风险。
• 客户集中风险：公司客户主要为国内外知名整车制造商，客户集中度较高，一旦主要客户变动，将对公司经营造成影响。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：瑞鹄汽车模具股份有限公司
• 英文名称：RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD.
• 法定代表人：柴震
• 注册资本：13,770万元
• 成立日期：2002年3月15日（2016年1月9日整体变更为股份公司）
• 公司住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路22号
• 经营范围：汽车模具、检具、焊装自动化生产线等的开发、设计、制造和销售。

二、主要财务数据（单位：万元）

三、主要股东及实际控制人

• 控股股东：宏博科技，持股50.2179%。
• 实际控制人：柴震先生，通过宏博投资控制宏博科技。
• 其他持股5%以上的股东包括奇瑞科技、安徽金通、滁州中安、合肥中安、上海民铢和陈耀民，合计持股6.4516%。

四、承诺事项

公司及主要股东、董事、高级管理人员均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对可能造成投资者损失的情况承担赔偿责任。此外，公司还对发行后摊薄即期回报采取填补措施，承诺不损害公司利益，不进行不当投资。

结构与内容

本招股说明书包含以下章节：

1. 发行概况
2. 发行人声明
3. 重大事项提示
4. 股份锁定承诺
5. 稳定股价预案
6. 持股5%以上股东减持意向
7. 招股说明书真实性承诺
8. 填补即期回报承诺
9. 承诺约束机制
10. 滚存利润分配安排
11. 利润分配政策
12. 股东分红回报规划
13. 主要风险因素
14. 业务与技术
15. 同业竞争与关联交易
16. 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
17. 公司治理
18. 财务会计信息
19. 管理层讨论与分析
20. 募集资金运用
21. 股利分配政策
22. 其他重要事项
23. 有关声明
24. 备查文件

专业术语解释

• 模具：用于加工原材料，使其形成特定形状和尺寸的工艺装备。
• 冲压模具：用于冲压加工的专用工艺装备。
• 汽车模具：用于汽车零部件制造的模具，以冲压模具为主。
• 检具：用于检查冲压件或总成尺寸和精度的工具。
• 焊装：将冲压件焊接成白车身的制造工艺。
• BOM：物料清单。
• CAD/CAE/CAM：计算机辅助设计、分析和制造。
• CNC：计算机数字控制技术。

总结

瑞鹄汽车模具股份有限公司拟公开发行A股股票，发行数量不超过4,590万股，且不低于发行后总股本的25%。公司承诺招股说明书真实、准确、完整，并对可能的虚假记载承担法律责任。公司制定了股份锁定、稳定股价、利润分配及风险控制等多方面的措施，以保障股东利益并确保公司可持续发展。公司财务状况稳健，主要客户为国内外知名整车制造商，业务与汽车行业密切相关，存在一定的行业波动风险。公司还强调对投资者的回报，优先采用现金分红方式，并制定了未来三年的分红回报规划。